李嘉诚削减电能实业上市规模有望筹集41亿美元
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据英国《金融时报》报道,李嘉诚已将旗下香港供电企业电能实业的上市规模削减逾10亿美元,原因是在初步营销阶段发现需求弱于预期。报道称,电能实业是这名香港亿万富豪旗下的商业帝国长江实业的成员公司。该公司本来希望以专门设立的信托上市香港电灯至多70%的股份,筹集至多57亿美元。
消息显示,该公司现在的目标是将信托50.1%的股份上市(如果有足够的需求、要行使超额配售权,则再发售至多7.5%的股份),按定价区间高端计算,有望筹集41亿美元(扣除费用之前)。
据悉,这仍将是2010年友邦保险201亿美元上市以来香港最大的首次公开发行,也将是过去一年里亚洲最大的上市交易之一。
尽管电能实业已争取到中国国家电网作为基石投资者的支持,但仍决定削减计划中的上市的规模。国家电网承诺投资100亿港元购得大约18%股份,此举意在提振其他投资者的信心。
基石投资者承诺投资一定金额、并至少持股6个月,以此为条件来确保得到一定百分比的股票。过去两年里,基石投资者在香港的上市交易中很常见,因为银行家们在向谨慎的投资者推销一些中国企业时颇为费力。