华星光电打通平板电视产业链 抢夺面板定价权

仅仅用了17个月，华星光电8.5代液晶面板项目就实现了投产，项目建设周期创造了国内最大面积高世代面板项目建设速度的纪录。而这也是TCL集团成立以来，最大的投资项目，总投资额高达245亿元。

与华星光电创下“深圳速度”相映成趣的是：LG Display再次延迟了广州8.5代面板项目的动工时间，何时启动已成未知数；友达光电在昆山的8.5代TFT-LCD面板生产线项目，虽然在8月上旬获得国家发改委的审核，但至今也没有对外宣布过动工时间。

“由于液晶面板供过于求，面板定价权正在由上游面板厂家向整机厂家转移。”中怡康研究总监彭煜对《第一财经日报》表示，最近三星对外释放液晶面板产能将大幅度下调的消息，LG Display也推迟了广州8.5代面板项目动工时间，其实是上游面板厂家与电视整机厂家在面板定价权上的一个博弈过程。

上游面板厂家希望通过上述动作向整机厂家传递，液晶面板供过于求的局面，可能很快就会扭转，现在面板的价格已达到底点，电视整机厂家应该赶快进货，否则未来面板就很难有如此优惠的价格。“但华星光电和京东方的8.5代线均已投产，而且第四季度将达到量产，这无疑大大削弱了以三星、LGD为代表的国际面板巨头的话语权。”彭煜指出，未来面板巨头竞争焦点可能不再是谁的产能更大，而谁拥有更稳定和可靠的电视整机“出海口”。

所以，在国际面板巨头上半年集体遭遇亏损之际，华星光电仍按照原定计划顺利投产。TCL集团董事长兼CEO李东生8月上旬对本报透露上述信息时，丝毫没有为华星光电将要出现的亏损担心。因为，华星光电绝大部分产能将会由TCL自己来消化。更关键的是，通过华星光电，TCL已打通整个平板电视产业链，彻底摆脱过往电视成本受制于上游厂家的局面，根本上从产业链上游层面掌控了电视市场价格的话语权。

打通产业链

其实，华星光电项目从诞生到投产，中间过程也并非一帆风顺，除了外界对华星光电的专业人才和巨额资金的担忧外，突如其来的日本地震，也让TCL集团高管虚惊一场。

“其实2009年华星光电项目正式签约时，整个公司只有我一个人，压力非常大。”华星光电CEO贺成明说，一些国际产业巨头来到自己的办公室，看到空荡荡的办公室，心里没底，谈了几句就走了。

但在华星光电引进了原奇美电子电视面板事业处总处长陈立宜和LGD高管金旴植等全球顶尖专业人才后，加上去年10月的12.8亿美元银团贷款合同正式签订，华星光电人气指数骤然提升。

3月11日，日本的一场突如其来的地震再次为华星光电进展蒙上阴影，项目最核心的设备曝光机在海上漂了一个月才靠岸。

“我们计划主要设备于3月15日从日本发运，但是日本3月11日发生大地震，一些设备在码头侵入海水无法发货，结果最主要的设备——曝光机几经周折在延期两周后发货，又发现船体受到核辐射污染，需要处理才能靠岸，最终于4月29日到达，比原计划晚了一个月。”贺成明说。

与虚惊一起来到的还有惊喜。

4月下旬，三星电子获得了深超科技持有的华星光电15%股权，成为华星光电的新股东成员。华星光电将根据三星电子的需要，为其提供液晶显示屏产品的ODM服务，合作期限为五年。一旦协议如约履行，供货量最高可占华星光电8.5代液晶面板15%的产能，约210万~255万块液晶电视模组。这显然为华星光电产能又提供另一个稳定的“出海口”。

“现在华星光电员工数量已达到3000多人。其中，来自中国台湾、韩国等海外专业人员有192人，大陆专业人员有110人。”贺成明表示，公司核心团队拥有多年液晶面板高世代线的工作实践经验，目前华星光电已申请技术专利276项，其中发明专利231项，并且还从海外购买技术专利101项。

为了证明华星光电的技术能力，华星光电在投产仪式上还特意展出一台46寸LED电视。贺成明表示，这台LED电视面板采用是华星光电自主研发的HVA技术，样品出炉的本身也代表HVA产品成功通过生产线验证。

此外，华星光电有关配套建设也有序进行。其中，旭硝子TFT-LCD玻璃基板项目于6月23日正式开工建设，预计2012年三季度实现量产；近期华星光电还与LG化学签署战略合作意向书，在平板显示用偏光片、光阻等材料方面展开技术和生产业务合作；而TCL集团和台湾宏齐科技有关LED光源的合资项目也在6月签约。

按照预定计划，华星光电将在四季度末开始量产，每月产1.8万张玻璃大板，并继续进行后期的设备安装调试，明年底项目将全部达产，每月10万张玻璃大板，年产约1750万块电视模组。

复旦大学先进材料实验室平板显示工程研究中心主任谷至华指出，华星光电第8.5代线项目的投产，让TCL集团成为国内首家拥有液晶电视全制程能力的企业，而该项目也将有效带动液晶面板产业链上下游关联行业的加速集聚，进一步完善我国液晶电视产业布局。

毛利率增长

不过，外界也有部分担心，华星光电的投产，将加剧面板市场产能过剩局面。因为，三星电子、LGD、友达光电和奇美等面板巨头在第二季度均出现了亏损。

群智咨询的调研报告显示，从去年第二季度开始，全球液晶面板价格进入新一轮下降周期，到今年8月已经连续14个月出现下滑，这也是面板巨头去年第四季度开始进入亏损周期的主要原因。

但问题是，面板巨头的亏损，面板价格的持续下滑，却直接拉升了国内电视整机厂家的毛利率水平。TCL集团(000100.SZ)、海信电器(600060.SH)和四川长虹(600839.SH)上半年财报显示，其电视产品毛利率分别为16.09%、21.62%和18.38%，同比分别增长了1.77、5.38和3.52个百分点。

从这一点来看，如果电视整机厂家掌控液晶电视全产业链，将有可能彻底走出高成本和低毛利的怪圈。

此外，国内和海外平板电视市场也并不乐观，中怡康数据显示，今年上半年中国家电市场销售规模达6123亿元，同比增长了12.8%。但与去年同期增速高达23.9%的情况相比，今年上半年家电整体市场增速下滑了11.1个百分点。其中，黑电同比增速从24.9%，骤降至1.6%。

由于国内电视整机厂家无法掌控上游面板，只能在一些平板边缘技术上做升级，以期维持产品的毛利率水平。仅仅不到两年的时间，国内液晶电视就从CCFL背光电视升级至LED电视和3D电视，而平板电视操作界面也从互联网电视，快速跨越智能电视，直接上升到云电视。所有概念的层出不穷，其实是市场增速放缓和竞争加剧的直接产物。

无法掌控面板话语权的背景下，所有的技术升级行动在数据面前依然不能够获得更多的加分。

中怡康数据显示，7月国内电视平板售价为4242元，相比去年7月的4247元还下降了5元；而42寸3D电视已从去年7月的16874元，下跌至5269元，46寸3D电视售价也从17005元，跳水至9214元。

因此，今天整个平板电视产业链上的厂家，比拼的已不是自己在产业链某个环节的竞争力，而是是否具备全产业链掌控能力。国内一家彩电厂家高层指出，电视厂家掌控整个液晶产业链，其成本至少可以节省3%~4%。相信同样基于此，TCL集团和李东生才急于打造属于自己的面板线，不仅是为国内市场竞争加剧，还有增量更大的海外市场。

TCL多媒体上半年财报显示，以巴西、印度尼西亚、泰国等重点新兴市场液晶电视销量同比增长124.3%，使得TCL多媒体海外市场上半年液晶电视销量达150.6万台，同比增长25.6%，远超国内液晶电视市场平均增长速度。

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TCL集团助理总裁、品牌管理中心总经理梁启春表示，TCL多媒体在2011年第二季度全球LCD TV全球市场份额上升0.4个百分点，上升至第七位，在新兴市场LCD TV份额排名中名列第六位，位居中国彩电企业之首。

谷至华指出，面板工厂要想有一个稳定的经营，就必须要与电视厂家形成垂直整合的产业链，为面板产能提供稳定的“出海口”，相比三星和LGD，台湾友达和奇美明显缺乏稳定的面板出口，所以其面临市场风险也越大。

中国电子视像行业协会秘书长白为民表示，TCL是我国彩电行业的排头兵，成立30周年对我国彩电行业具有里程碑式的意义，是我们行业非常值得庆祝的一件事情。

“十二五”期间是我国数字电视产业发展的关键时期，也是提升产业创新能力，加快结构调整和转型升级的攻坚阶段。数字电视产业平板化、绿色化、网络化、数字化、智能化的特征将更加凸显，发展的重点将是加快转型发展方式，推动产业转型升级，而其重中之重是突破核心技术、提升创新能力。

TCL华星8.5代液晶面板生产线的正式投产标志着我国高世代液晶面板产业的核心技术研发和产业链垂直整合进入新的发展阶段，不仅为我国平板电视产业的持续健康发展起到有力的保障作用，且开创了中国平板显示行业发展的新格局。TCL成立30年为整个中国彩电发展也做出非常大贡献，希望下一个30年能更好。