2011年国内《半导体照明》年底总结
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11月10日,国家半导体照明工程研发及产业联盟常务副秘书长阮军发布2011中国半导体照明行业年度报告。该报告对于中国半导体照明产业市场及技术现况、企业格局进行了详细解读,并指出LED产业发展存在的问题,基于此,提出了中国LED企业发展建议。
政策导向
绿色照明的十二五规划''有望发布
今年是中国''十二五''规划的启动年,不管是科技部,还是发改委以及其他相关部门都围绕着低碳环保产业做了很多工作,很多LED相关政策都在陆续制定,包括即将要发布的绿色照明十二五规划。'' 国家半导体照明工程研发及产业联盟常务副秘书长阮军表示,当前,国家政策都在朝利好的方向发展,特别是11月1日,国家发展改革委、商务部、海关总署、国家工商总局、国家质检总局联合印发《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》(以下简称《公告》),决定从2012年10月1日起,按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。
早在2009年澳大利亚就停止生产白炽灯,成为世界上第一个计划全面禁止使用传统白炽灯的国家,而美国、加拿大、欧盟各国也先后发布禁令,禁止销售白炽灯。中国作为白炽灯出口大国,考虑到中国国情,中国发布禁止白炽灯的时间虽然晚了一点,但这一天终于还是来了。这对于LED进入通用照明市场,无疑会起到推动作用。据新世纪LED网记者了解,在此公告发布之初,LED股市涨停,可见政府政策对行业发展起到了极大的推动作用。
技术发展
与国外技术差距缩小,大功率硅衬底芯片光效达120lm/W
对于今年中国半导体照明产业发展概况,国家半导体照明工程研发及产业联盟常务副秘书长阮军指出:''在这一年当中,中国的LED技术与国际水平之间的差距逐步缩小,在应用方面取得了一定的进展。目前中国在大功率硅衬底芯片方面取得了很大提高,能够实现光效120Lm/W,并在第四季度实现量产,而在封装方面光效也能超过130 Lm/W,在照明应用方面。去年三部委对LED产品进行招标,无论是国际巨头还是国内企业都感觉各项指标很难达到。但如今回头来看,可以发现这些指标都具有一定的前瞻性,也比较合理。''
新世纪LED网记者获悉,目前晶能光电是国内唯一一家将硅衬底LED照明产业化的企业,其已达到了市场上蓝宝石或碳化硅衬底LED芯片的较高水平,电学性能和可靠性能可以和世界顶尖级的其他衬底LED芯片相媲美;在制造成本、可靠性方面具有明显的优势。2011年,晶能光电(江西)有限公司硅衬底LED芯片产量达到190亿粒∕年,成为国内最大的外延材料及芯片制造企业之一。
专利情况
专利数量和质量有所提升,但仍存在专利风险
专利也是今年国内业界谈得最多的一个话题。随着中国LED产业逐步发展壮大,''猪养大了该到宰的时候'',LED专利战爆发节点也逐渐临近。
谈及当前中国LED专利方面的发展,国家半导体照明工程研发及产业联盟常务副秘书长阮军指出:''在专利方面,国内专利数量与质量都有所提升,特别是发明专利,据粗略统计,过去5年,联盟所关注的70家LED企业申请专利1000多项,其中发明专利400多项。而且随着应用市场的不断发展,应用端专利申请占60%以上。当然,目前在LED市场应用中,仍存在产品可替换性、可控性、统一性等方面的问题。''
LED产值
中国LED总产值估计1570亿元人民币
2011年,LED产业发展日趋完整,产业规模也在不断的扩大,预计今年总产值应该是在1570亿人民币。当然,受全球经济影响,目前这一增速在放缓。''国家半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长阮军表示:''硅衬底已具备产业化能力,但在外延蓝宝石衬底量产能力不足,虽然从去年至今年,媒体报道蓝宝石量很大,蓝宝石规划投资300亿元,产能规划是1200万片,一MOVCD一年3万片,蓝宝石衬底投资风险大。''
在关键材料和装备方面,目前对中国LED行业发展仍是一个很重要的制约因素。MOCVD增长的量还是很快,去年安装已经是300台,现在已经超过了600台,比去年增长了一倍。但是规划的量要大很多,可能要超过1500台。最近从一些企业的情况来看,这个速度已经在放缓。而目前国内的外延产能、芯片产能主要还是集中在中低端应用,应该说存在着结构性产能过剩的风险。'' 国家半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长阮军补充道。
谈及LED封装方面的增速,阮军指出,虽然受价格下降和激烈竞争影响,封装企业面临利润下降的压力,但LED封装产值还是增长14%。而在应用端,由于工程项目的带动,下游应用产品量也有一定幅度的增长。
LED投资额
2011年中国LED产业投资达1200亿元
在政府的推动之下,LED行业市场广阔,其前景被看好。从投资角度来看,今年LED产业成为一大投资热点。
据国家半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长阮军透露,去年,LED产业总投资额为300亿元,今年则达到了1200亿元,这些投资项目主要在LED上中游,投资分布较分散,企业类型及产品同质化严重,存在某种高投入低产出的尴尬,实际上目前投资步伐放缓。
LED企业
前十位的LED企业只占16.5的市场份额,LED照明企业年销售额不到10亿元
据新世纪LED网粗略统计,中国总共有5000-6000家左右的LED企业。但企业集中度低,规模相对比较小,企业间竞争也较为激烈。
从LED产业链来看,上游外延芯片企业不完全统计差不多60-80家,但真正具有规模的企业最多只有10来家,这其中三安光电的产量最大。面对着激烈的竞争和价格下降压力,行业整合在所难免。而目前国内的外延、芯片产能主要还是集中在中低端应用,应该说存在着结构性产能过剩的风险。而且,据了解,目前大功率照明级芯片80%以上依赖进口。''国家半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长阮军表示,''而封装方面,目前用于LED显示屏的比较多,企业主要集中珠三角、长三角等地。''
今年来说,对封装企业来说,可以说是最为艰难的,在价格下降和激烈竞争的压力之下,业内还出现封装企业老板跑路现象。另一些LED封装企业也寻求着新的出路,或调整产品结构,从SMD的大功率LED发展,或向上下游延伸,进行垂直整合。
应用企业数量多,进入门槛低,单个企业规模小,国内LED照明企业没有一家能够达到年销售额10亿元,5亿元销售规模的算是比较大的企业。而且企业普遍缺乏品牌和渠道。''阮军指出,LED产业的集中度很低,尽管从制造能力来看,不少企业已成为国际大厂的OEM、ODM商,或是重要的LED制造基地,但前十位的企业只占16.5%的市场份额。
从企业上市的情况来看,从去年下半年到今年国内LED企业争相上市,今年已经有6家LED企业上市,还有一家应用的企业刚刚过会,进入资本市场。
除了照明外,在LED背光方面,中高端市场主要是台湾和韩国企业占据,而且台湾、韩国LED产业已逐步向大陆转移。据联盟预测,今年LED背光电视市场渗透率预计将达30%左右。
在国家大力推动LED产业发展的利好政策及广阔的市场前景下,国外LED巨头也积极布局大陆市场,全球前十大LED企业更是将中国大陆市场作为其重点市场和重要阵地。随着两岸LED产业合作的深入开展,台湾LED企业也争相步入大陆市场,在大陆设厂。未来,中国市场必将成为群雄争霸的焦点。
预测
2015年全球LED产值将达5000亿元左右
对于LED照明市场前景,国家半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长阮军指出,2015年全球LED产值将超4000亿元,达5000亿元左右,其中通用照明占44%,手机背光等占23%,景观照明占15%、显示占6%、信号指示灯占2%,汽车灯占3%,其他应用7%。2015年,中国LED照明市场规模可望达到80亿元人民币。无独有偶,研究调查机构LEDinside预测,到2015年,中国LED照明市场规模达76亿美元,跻身全球三大LED照明市场之列。
未来LED两大应用市场将主要集中在背光和照明方面。在照明方面,LED这两年发展比较快,不管产品的生产种类还是运用规模和应用领域等方面都取得了进展,除了景观、显示屏和道路照明等等应用以外,今年室内照明成为主流,通用照明市场已经开始起动,而农业创新性应用方面也是一大热点。现在产品结构已经发生变化,这其中,室内球泡灯产量大,占整个室内照明的一半,户外路灯占户外照明的75%。预计,未来LED筒灯市场渗透率超30%,LED射灯市场渗透率超40%。此外,与家装集成相适应的、新的LED照明产品也将会出现。
建议
注重整合能力和加强细分领域特色产品的应用
对于当前中国LED产业发展所存在的问题,阮军秘书长归纳为:''专利集中在下游,研发的投入公共平台缺位,企业集中度不高、还有标准体系有待完善,投资热点过于集中,市场不如预期。''
未来几年应该说是半导体照明产业发展最关键的时期,哪些企业能够胜出?对此,《报告》中也提出了一些建议:企业要注重整合能力,同时又要有一些独特的产品和技术;能够在一些细分应用领域有特色的应用产品,有系统集成能力,有强烈的品牌影响力和市场渠道力。