触控产业竞争加剧 2014年将续吹整并风

市场研究机构NPDDisplaySearch观察指出，近几年来随着行动网际网路产业快速崛起，行动智慧型设备迅速普及，也带动触控等相关产业链迅速成长;然而由于入门门槛较低，众多资本涌入，加上产业崛起、利润逐步缩水，使得2013年触控产业竞争加剧，不少小型触控业者已黯然退场。

NPDDisplaySearch预期，进入2014年，整体触控市场虽然保持成长动能，然而触控市场将延续产业整并格局，包含规模、技术、客户布局等综合因素居优者，将有机会在新一轮产业洗牌中拓展自身版图。

随着无线网路的快速演进以及行动智慧型设备生态的日益成熟，消费者行为习惯已发生了巨大的演变。单纯标榜CPU运算能力的时代已然逝去，而轻巧、便于携带的智慧行动设备开始受到消费者的追捧。不仅如此，智慧行动设备成为愈发重要的使用者介面，诸多产业巨头已经为此展开了激烈的角逐。

依据NPDDisplaySearch预估，2014年全球手机市场出货量将由2013年近17.5亿支，在2014年成长至近18.7亿支，其中智慧型手机出货量由2013年9.6亿支成长至2014年近12亿支，进步迅速;而平板电脑出货量同样保持了快速成长局面，由2013年2.5亿台成长至2014年近3.2亿台。受益于此，2014年整体触控模组出货量亦将保持成长动能，由2013年近17.5亿片成长至2014年18.7亿片。

然而，随着智慧型手机与平板电脑渗透率的提升，两者已陆续进入以产品汰换为主的阶段，出货量成长速度将出现明显趋缓。预计2014年智慧型手机出货量成长率，将由2013年的38%减少至24%;而平板电脑出货量成长速度则由2013年的63%，在2014年减至26%。行动智慧型设备市场成长速度趋缓，也将使相关产业链竞争进一步加剧。

NPDDisplaySearch指出，虽然行动智慧型设备终端市场成长速度趋缓，但为了因应换机需求，品牌业者只能推出价格性能比更高的产品来吸引消费者。因而在规模、技术、产业链等方面综合实力更具优势的触控业者将更受品牌青睐。

以智慧型手机产品为例，由于在成熟市场渗透率趋于饱和，高阶智慧型手机产品成长空间受限，因此来自发展中国家市场，尤其是中国市场的中低阶产品需求成为市场成长的主要动力来源。依据NPDDisplaySearch统计，2013年低于400美元的中低阶产品出货量比例成长至55.9%，而2014年出货比例预估将成长至63.6%。

虽然中低阶智慧型手机产品出货量激增，但由于市场需求模式已切换为换机需求为主，无论品牌业者还是行动通讯营运商在推出低价产品冲击出货量的同时，无不关注产品性能，以期达到更佳的消费体验。从去年TCL的「东东枪」到近期华为推出的「荣耀3C」，在产品价格下探的同时，依旧配置大尺寸显示器与OGS触控面板，产品性能提升明显。

根据NPDDisplaySearch的触控面板市场季报(Quarterly Touch Panel Market Analysis Report)，手机触控模组出货量占据整体触控模组市场出货量的比重超过70%，对触控业者的发展有直接影响;手机品牌业者在产品稳定供货及品牌效应考量下，会更加青睐更具生产规模和产品技术的触控业者。

故而中国业者欧菲光在全产业整合及积极价格策略下备受品牌厂欢迎;信利光电则结合显示面板模组供应通路优势，透过「打包」方案，积极争取高阶产品专案;二线触控业者如江西联创则凭藉自身生产规模与价格优势，透过通路商管道提供品牌客户中低阶产品。而白牌手机市场空间则日益萎缩，连带让小型触控供应商订单也纷纷吃紧，金流经营不善者纷纷落马。

进入2014年，NPDDisplaySearch认为触控产业将延续多样化发展的趋势，以手机为例，GFF触控架构因其在产品重量、厚度、价格、供应链等方面综合优势下，将固守手机触控模组出货量首位，而on-cell和in-cell触控架构则受益于三星(Samsung)和苹果(Apple)的高阶机种出货量而维持市占水准。

除此之外，面板业者在经过前期准备后，有机会再度发力，尤其是基于LCD的单层多点on-cell产品有机会在2014年规模化生产，推动on-cell触控架构出货量比重提升，中国面板业者如天马4.5寸FWVGA产品、5寸720HD产品，京东方4.5寸qHD产品、5寸720HD产品皆有on-cell布局。

而NPDDisplaySearch也指出，ITO取代材料技术虽然是来自于触控笔电等大尺寸市场的原始诉求，然而由于触控笔电市场需求不振，ITO取代材料技术亦开始布局平板电脑和手机市场，如欧菲光7寸metalmesh产品应用于平板电脑市场，一方面可借助metalmesh投资及制造成本优势，同时亦可凭藉metalmesh优秀的导电性能，实现on-cell单层多点的大尺寸突破，进行产品的策略定价。