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[导读]南亚科和华亚科20日将打头阵召开法说,然力晶却抢先公布第3季财报,税后获利19.36亿元,若加计瑞晶获利,第3季获利可望逼近30亿元;南亚科和华亚科则因为50奈米制程转换,产出不如预期,加上DDR3价格慢性崩盘,使得2

南亚科和华亚科20日将打头阵召开法说,然力晶却抢先公布第3季财报,税后获利19.36亿元,若加计瑞晶获利,第3季获利可望逼近30亿元;南亚科和华亚科则因为50奈米制程转换,产出不如预期,加上DDR3价格慢性崩盘,使得2家公司第3季亏损分别逾20亿和30亿元。展望第4季,若1Gb芯片价格跌到1美元,2Gb芯片跌破2美元,这3家台DRAM厂恐将全数亏损。

力晶自结第3季(不含转投资瑞晶)营收250.24亿元,毛利率17.35%,营业净利率12.89%,税前获利22.91亿元、税后获利19.36亿元,换算每股税后0.34元;累计前3季税后约122.39亿元,每股获利2.22元。力晶转投资瑞晶第3季由于从65奈米转换至63奈米制程速度快,7月全数产出都已是63奈米制程产品,成本大幅下降20%,若加计瑞晶获利挹注,力晶第3季获利上看30亿元。

相较之下,南亚科和华亚科第3季财报则是持续亏损,亏损金额分别以20亿和30亿元起跳。南亚科和华亚科第3季财报不如预期,主要是受到50奈米制程转换影响。华亚科7、8月期间因为全数停止沟槽式制程,产出大幅减少,导致成本大幅提升,加上DDR3价格逐月慢性崩盘走势,使得南亚科和华亚科第3季亏损都将较第2季扩大。

?o注意的是,由于1Gb容量DDR3芯片报价已跌破2美元,10月上旬2GB容量DDR3模块报价又再重挫6~9%,这种慢性崩盘趋势将一路持续至2010年底,预期年底1Gb容量DDR3芯片恐往1美元靠拢,2Gb芯片价格则约2美元,届时全球能获利的DRAM厂除三星电子(SamsungElectronics)外,恐怕是寥寥可数。

华亚科第4季底12吋晶圆厂13万片产能将倾巢而出,可望大幅降低成本,虽然有利转亏为盈,但以其成本结构来看,若年底2Gb芯片价格力撑在2美元以上,第4季营运转盈才有机会,但若2Gb芯片价格跌破2美元,南亚科和华亚科第4季恐将持续面临亏损压力。

力晶第4季主要压力还是来自于现货价跌势,若力晶全?铳i63奈米制程,成本顶多撑在1.4美元附近,一旦1Gb价格往1美元靠拢,力晶亦将承受由盈转亏压力;至于瑞晶状况会好些,由于积极转进45奈米,2Gb芯片成本不到1.5美元,届时力晶可望获得瑞晶获利挹注。

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