长华董座:震后日本复苏路遥 台厂可趁势崛起
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日本 311东北强震发生迄今,已经超过1个月之久,缺料的疑虑陆续浮现,影响力也恐将从4、 5月开始发酵。国内IC封装材料供应龙头厂长华电材(8070)董事长黄嘉能说,他个人经历过三次的重大天灾意外,另外还有2008年的金融海啸,而这次日本311东北强震所造成的影响却是最严重的,但对于台湾产业来说是件好事,台系厂商将可以趁势崛起。
黄嘉能有感而发说,日本强震过后,短期之内,对于台湾半导体产业是利空,首先就是缺料的问题,第二,就是材料成本将全面涨价,若以日币做基准至少涨价10-20%,而且有部分材料上涨已经是进行式了,包括银胶、环氧树基、导线架等,预料谁都没有办法避免这一波的涨价,毕竟日本厂商设备耗损严重,之后的复工还需要面临限电等问题,供给面已出现问题,涨价也是必然的事。
黄嘉能也指出,之前大家都关心供给面的问题,接下来需求面的问题也会开始浮现,日本这个经济体的消费力势必大举削弱,而且经济复苏之路恐将长达10年之久,这段时间也将是台系厂商趁势崛起的最佳机会。
黄嘉能坦言,从现在开始,日本强震所带来负面的效应已经发生,以半导体整体产业来看,5月业绩会比4月少,6月还会再少,谷底可能会落在7、8月,整体而言,第三季的状况可能会比第二季还差,第四季则会呈现强劲回升,复苏力道可期。
另外,黄嘉能表示,台湾的半导体产业竞争力是非常强的,包含拥有全球第一的晶圆代工,整体的基础建设相当完整,只是在材料自主性较低,而且几乎都仰赖日本进口,这次日本地震更让产业重视分散购料风险的问题,台湾政府也应该要大力扶植本土产业。
除了IC封装材料之外,长华在国内面板产业中也是COF覆晶薄膜的重要供应商,以数量规模来看,市占率约近40%。黄嘉能说,这次日本地震之后,对于面板的供应链也是好事,因为面板供应链端的库存太高,一定要减产,而这次的日震就是让面板厂自动减产,也可以以量制价,维持价格稳定。