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[导读]晶圆代工厂世界先进(5347)昨(5)日公布第2季财报并召开法说会,第2季税后净利11.35亿元,EPS0.71元,略优于市场预期。由于台积电8寸厂产能全满,扩大释出毛利率较高的行动装置电源管理IC订单委由世界先进代工,世

晶圆代工厂世界先进(5347)昨(5)日公布第2季财报并召开法说会,第2季税后净利11.35亿元,EPS0.71元,略优于市场预期。由于台积电8寸厂产能全满,扩大释出毛利率较高的行动装置电源管理IC订单委由世界先进代工,世界先进预估本季产能利用率维持100%满载,优于法人预期。

世界先进第2季营收53.56亿元,较第1季成长12%符合预期,由于产能利用率达100%,毛利率提升到32.5%,税后净利11.35亿元,季成长率达29%,亦较去年同期大增47%,每股净利达0.71元。

世界先进上半年营收达101.42亿元,年增率达31.5%,平均毛利率亦较去年同期大幅拉升11.1个百分点达31.3%,主要是受惠于产能利用率达到满载。累计上半年税后净利20.26亿元,较去年上半年成长142.2%,每股净利1.26元,优于市场预期。

世界先进总经理方略表示,由于客户下单强劲,第2季利用率达到满载,毛利率受惠于产能利用率提升、汇率贬值、生产成本下降等因素而上升,而第3季因客户对产能需求仍强劲,预估本季晶圆出货量与上季持平,利用率维持100%,毛利率将介于33~35%之间,以美元计价产品ASP与上季比将提升3~4%。

法人表示,世界先进因产能已经全满,第3季营收成长将完全反应ASP的成长,因此预估本季营收将成长3~4%间,单季获利将逾12亿元,每股净利超过0.75元。世界先进则不评论法人预估数字。

方略表示,上游客户第3季对于LCD驱动IC、电源管理IC的投片需求仍然不错,目前的订单能见度已看到第3季底,但第4季现在能见度仍不佳。第3季接单中,用于平板计算机的电源管理IC需求相对较强,本季营收占比将会明显提升,ASP的增加主要就是受惠于此。

由于台积电目前对第4季的看法保守,认为会有旺季后的库存修正问题,但方略表示,世界先进的产能可以在LCD驱动IC电源管理IC间互通,第4季能否避开季节性衰退仍未知,但因为已先预作准备,表现可望比预期中好。



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