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[导读]台积电(2330)法说会落幕,释出今年Q1 营收仅将微减1-3%、淡季不淡的预估,而董事长张忠谋也指出,今年台积电营收成长幅度将优于晶圆代工7%的年增率,而除28 奈米将成为今年营运的最主要支撑外,张忠谋也强调,20奈米

台积电(2330)法说会落幕,释出今年Q1 营收仅将微减1-3%、淡季不淡的预估,而董事长张忠谋也指出,今年台积电营收成长幅度将优于晶圆代工7%的年增率,而除28 奈米将成为今年营运的最主要支撑外,张忠谋也强调,20奈米制程量产的前2年,就将优于28奈米量产前2年的表现,而台积电也已看到足够的客户和市场需求。外资也纷纷出具最新报告,看好继28奈米后,台积电在20奈米制程仍能居于领先地位,且2014年(台积20奈米正式量产的第一年),营收占比就可望超越12%、2015年则将超越30%。
野村分析,台积电强调20奈米在量产前两年(2014-2015)的量就会大于28奈米量产前两年(2012-2013)的量,而这的确是有可能的。首先,野村观察,目前还没有任何IDM厂开始投资20奈米,仅有英特尔、三星等少数的晶圆代工竞争者,以及像意法( STMicroelectronics )和富士通 ( Fujitsu )等拥有少数28奈米产能的IDM厂可能成为台积电潜在的对手。此外,野村观察,包括行动通讯设备,以及PC 绘图晶片、FPGA等产品为了成本和产品效能的考量,将会更踊跃的采用20奈米制程。而台积电基于目前于20奈米的技术领先地位,可望在此趋势中受惠。
至于大摩则指出,台积电点出20奈米的后市看好,主要是智慧型手持装置(智慧型手机和平板)的需求持续推升先进制程的演进。而大摩也预估,以晶圆厂的成长或客户机会而言,20奈米短期可能与28奈米差不多,不过一旦16奈米制程加入战局,20奈米的机会就将比28奈米更乐观。而台积电在加入苹果这个新客户的带动下,对20奈米的财测应可轻易达标。
美林则观察,台积电已喊出28奈米制程的毛利率将在今年Q1就能优于产品的平均毛利率,而相对于较传统的poly SiON(多晶矽氮氧化矽)制程,HKMG(高介电常数金属闸极)制程今年Q3就可占到28奈米部分营收的一半,而HKMG制程趋于成熟,对20奈米的发展将是好事(因20奈米中HKMG制程将成主流) 。而若以张忠谋推估,20奈米量产前两年的贡献度将超越28奈米量产前两年的贡献度来看,2014年,20奈米制程就有机会挑战占台积电整体营收12%以上、2015年则将挑战营收占比30%以上的水准。
不过美林也提醒,台积电的几个大客户也在刚落幕的CES展中提出,20奈米的设计和生产成本现阶段对他们而言仍太高,也因此即便有些客户在今年底就会开始20奈米的小量生产,惟整体而言,今年就谈20奈米对台积电的挹注仍太早。
至于高盛则指出,台积电今年90亿美元的资本支出,约有2/3会用在上半年,另外1/3则在下半年,而其中88%将用于28奈米及更先进制程的产能布建,且根据张忠谋的说法,当中会有「几十亿美元」(a few billion)用于20奈米,可见台积电也积极为未来即将涌现的20奈米需求预做准备。

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