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[导读]iPhone 5供应链开始出货,功率放大器(PA)下半年出货旺,全新光电(2455)7月将与Skyworks重新议定供货合约,供货比重可望提高。而宏捷科技上、下半年比重约35%、65%,砷化镓产业将是下半年少数透明度较高的产业。

iPhone 5供应链开始出货,功率放大器(PA)下半年出货旺,全新光电(2455)7月将与Skyworks重新议定供货合约,供货比重可望提高。而宏捷科技上、下半年比重约35%、65%,砷化镓产业将是下半年少数透明度较高的产业。
目前已有调研机构下修今年智能型手机出货量,但iPhone 5仍是相关业者瞩目的利基产品,而iPhone 5供应链的PA厂对第3季展望,比其它零组件厂更为乐观。
稳懋、宏捷科、全新光电等砷化镓3雄本周将公布6月营收,全新光电已确定6月营收是告别5月的谷底,单月营收重返2亿元大关。
宏捷科营收则会持续上扬,由于宏捷科是三星的供应链,在苹果新旧产品交替之前,宏捷科的营运成长动能最强。至于先前法人预估稳懋6月营收可能月减5%至10%,但目前实际状况比预期好,6月营收约与5月的10.67亿元相当。

图/经济日报提供图/经济日报提供

全新将在本月与美系IDM厂Skyworks重新议定供货合约,外传全新供应Skyworks的比重将从25%提升到40%,可望带动全新产能利用率回升至高档水位,第3季营运将超过第1季的高点6.93亿元,而随著iPhone 5出货,营运将再创新高。
全新主管表示,公司将调高对美系IDM厂的供货比重,加上下半年次世代iPhone将上市,第3季的砷化镓磊晶需求展望仍佳。
由于Skyworks在iPhone 5的接单有大跃进,Skyworks为确保产能无虞,第2季起逐步扩大对宏捷科下单,带动宏捷科第2季营收季增四成;而宏捷科第3季营收也将比预期佳。
据了解,手机内部有2处使用PA,一个是用在电信公司的频段,例如iPhone 4S有3颗。
另一个使用在WiFi,由于过去是与高通的芯片整合,较少被外界提起,但iPhone 5在WiFi端增加2颗PA,Skyworks去年合并宏捷科的一家客户Sige,就是为掌握HBT(异质接面双载子晶体管)的制程,才让Skyworks成为iPhone 5的最大赢家。Skyworks股价上周五在美股上扬逾5%。
稳懋在智能型手机的客户较分散,对第3季营运持谨慎态度,认为欧债风暴要再观察,但稳懋第2季的稼动率已达90%,比第1季70%大幅成长,预估第2季的本业获利应有不错表现。
由于市场也传出Avago与Skyworks在iPhone 5的PA订单上平分秋色,因此法人预估,稳懋第3季营收仍可望创下新高。


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