IEK:日强震伤多晶矽/EVA/串接材料供应,台受惠
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针对日本此次强震事件,工研院IEK发布研究报告表示,针对太阳能相关材料的供应问题,受到灾情波及的厂商包括多晶矽厂M.Setek,太阳能EVA膜厂三井化学、太阳能EVA胶粒厂住友化学,太阳能PV用串接焊线厂日立电线以及背板厂商Uintec厂等,对也有切入太阳能材料供应商的厂商来说,可望有短期转单或顺势切入市场的机会。
IEK表示,总观目前太阳能材料在日本的产业聚落状况,M.Setek于福岛县相马市设置多晶矽第一工厂3000吨之产能,及第二工厂建置中4000吨产能,且在宫城县山元町设置年产能约120MW之矽晶片切片厂,进行来自四国长晶厂之的晶棒切片业务,皆以供应公司内需为主,而切片业务亦交由国内晶片厂进行代工,由于目前传出部分机台淹水,预估将对国内晶圆切片业者如中美晶(5483)、绿能(3519)的委托代工会加强。
而在EVA膜的部分,三井化学为日本两大EVA膜加工厂之一,于茨城县日立那珂市设有5200吨之产能,可供应730MW之模组生产,恐怕将暂时停工,但此举估计对于日本国内主要竞争对手Bridgestone有较明显的转单助益,对我国台塑(1301)、德渊(4720)等厂商,也可望提升切入日本市场的机会。
而在EVA胶粒的部分,住友化学为千叶县市原市生产EVA胶粒,年产能4万吨,供应给下游的EVA膜加工厂,IEK预期住友化学的EVA胶粒生产应会暂停,其产能将会对下游加工厂之胶粒来源取得有很大的影响,EVA相关产品价格会攀升,对台系供应商如台塑、长春等石化厂商可能受益。
而在太阳能串接焊线部分,日立电线提供PV用串接焊线供应商之一,位于茨城县日立市,目前市占率为全球第二之17.9%,目前已明显受到震灾与海啸影响。IEK预期,全球第一大厂Ulbrich与其他焊线厂应可短期承接其产能空缺,我国厂商如升贸(3305)、温诚可藉切入,但日立电线之品质极高,估计具有品牌与技术才会有最大受益。
而对于日本特殊规格模组用之背板厂Lintec千叶工厂受到影响,由于其可能与日本其他背板厂如凸板印刷合作,IEK表示,台湾厂商在这部份的切入机会相对不高。