晶圆代工厂产能供不应求 IC设计下季度持续走强
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IC设计类股急单效应暂告段落,从晶圆代工厂商接单来看,LCD驱动IC公司包括联咏、旭曜、视讯转换器(STB)晶片厂商扬智、网通晶片厂商瑞昱等目前需求续强,可望将8、9月营收推向高点。
虽然多家IC设计公司由于五一长假告一段落、及6月客户盘点等因素,6月营收仅维持与5月持平或下滑,加上第二季因汇兑损失,不利第二季毛利率表现,冲击IC设计公司人气表现;从晶圆代工厂商接单来看,第三季IC设计公司业绩将是强弱互见。
以LCD驱动IC公司联咏、旭曜来说,即使手中订单满满,但因主要晶圆代工厂产能供不应求,目前有单(订单)出不得。据了解,虽然联咏近期拿下奇美电的LCD驱动IC订单,首度打入奇美电供应链,但因晶片缺货,因而压抑营收成长。
旭曜表示,第二季因为缺货,无法完全满足下游需求,因此第三季仍有旺季效应,8、9月营收可望逐月走高,不过由于面板厂商目前也面临玻璃基板缺货,因此LCD驱动IC设计公司第三季实际出货的情形,除了受晶圆代工产能牵制,也要看玻璃基板供货数量。
业者分析LCD驱动IC厂商需求不错的原因,主要是在大尺寸LCD驱动IC部分主要仍是中国大陆家电下乡需求的延续,这部分需求目前
续强,而中小尺寸LCD驱动IC部分则是来自新兴市场白牌手机的需求。
此外,电视晶片及视讯转换器相关晶片第三季需求持续畅旺,显见宅经济持续发烧,扬智第二季营运超乎预期,尤其在中东、欧洲的STB晶片需求畅旺,目前看来需求仍然很旺,6月由于盘点因素,营收与上月持平或略为下滑,法人认为,第三季营收旺季可期。