国研中心发平板电视报告 面板垄断加剧
时间：2005-07-25 01:25:00
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2005年7月23日，由国务院发展研究中心市场经济研究所举办的“平板电视发展趋势专家论坛”在北京亚洲大酒店举行，新浪科技进行独家直播。
在会上，国务院发展研究中心市场所陆刃波副主任发布了《2005年中国平板电视城市消费者需求研究二季度报告》，报告预测，2005年平板电视会达到185万台，价格的下降将促使平板电视增加产量；未来液晶面板生产垄断将会进一步加剧，上游面板领域会有一轮新的整合。
同时报告还对平板电视消费进行了调查。在尺寸方面，液晶电视与等离子电视的主流需求尺寸依然分别是30英寸和42英寸。随着价格的降低，消费者对平板的满意度有所下降。
以下为报告概要：
陆刃波 ： 三个月以前，国务院新闻办同样开了这样一个会，我是在发布一季度的报告。今天是7月23号，我在这里发布二季度报告。
我们每季度都作这样一个调查，所以有记者问我，为什么我们每个季度都作平板电视的调查？因为平板电视的变化太大了，今天这个会，讨论平板电视在中国的新变革，平板电视的市场变化非常之快，我们作这样的调查，对企业在市场上有很大的帮助。
从1999年开始，信息产业部和国务院发展研究中心联合作了这样的课题，到今天还在做。我这个报告中会把企业和记者感兴趣的问题介绍一下。
第一，关于平板电视的上游产业——面板。
我们预计，2005年平板会达到185万台的数字，2004年是平板彩电的又一个消费高潮。为什么我们估计有185万的数字呢？首先，面板技术的成熟、价格的下降，促使平板电视增加产量。在市场领域，液晶的上游产业中，日资、韩资合资的浪潮已经出现，在韩国企业和日本企业之间有技术合作，我们估计，上游面板领域会有一轮新的整合。我们预计，未来的液晶面板生产垄断会进一步加剧。面板包含很多新技术，投资巨大，一般都是百亿元人民币的投资，当然中国的上广电、京东方也在作面板，但是占的比例非常小。在全球等离子面板市场，三星、LG电子和松下电器位居前三名。
第二，消费行为和使用状况研究。
一、在一季度的调研结果中，我们针对城市消费者对数字高清作了专项调研，有72.6%的消费者认为对数字高清概念比较了解。在二季度课题组针对数字高清概念的理解程度作了深入的调查。知道有数字高清和标清之分，但不清楚两者的区别的占57.4%。知道有数字高清和标清之分，也清楚两者的区别的占8.4%，不知道有数字高清和标清之分的占34.2%。
二、到二季度为止，城市居民家庭等离子电视拥有率达到了2.3%，比一季度提高了0.7%，液晶电视拥有率达到了2.9%，比一季度提高了0.8%。
三、在尺寸拥有方面，液晶电视与等离子电视的主流需求尺寸依然分别是30英寸和42英寸。但总体趋势上，随着城市房地产的发展，消费者人均面积的提高，消费者对于平板电视逐渐趋向更大的尺寸。
四、城市消费者市场品牌竞争形势。
考察液晶电视家庭拥有状况，国产品牌占先，康佳、海信、三个品牌占了38.6%。从等离子电视的拥有来看，厦华、海信、松下、LG处于领先优势。
从市场整体看，整个市场格局还没有问题，国产平板电视处于市场领先。但同时也看到，在整个市场格局尚未最终稳定以前，机遇与风险将会考验所有参与国内平板电视市场竞争的。以TCL、长虹为代表的老牌彩电生产企业正加快平板电视竞争步伐，市场增长迅速。从TCL较大的增长中就可以看出。
五、城市平板电视拥有群体满意度评价。
总体上，消费者对平板电视的满意度很高，有88.5%的消费者表示比较满意。但通过与一季度的满意度调查对比发现，随着新产品的不断推出以及价格的大幅降价，早期购买平板电视产品的消费者对产品的整体评价有所降低，导致了整体满意度的下降趋势。表示不太满意的，一季度有5%，二季度有7.1%。导致满意度下降的原因，一个是基数扩大了，第二，我们的企业有没有生产量增长而质量下降的因素？这还需要考量。
六、未来市场规模预测。
二季度的市场需求规模在“五一”黄金周的带动下，市场需求超过了预期规模，达到了48.5万台，而上半年的国内消费需求规模达到了74.1万台。这比我们一季度的预计要超出很多。
通过对城市消费者下半年消费预期时间判断，未来半年国内平板电视市场需求规模将达到100万台以上。下半年城市点实际的市场需求将在第四季度强力启动，在“十一”和元旦两节的推动下，预计第四季度的市场规模将在60万台以上。所以很多企业都在盯着9月份以后的市场。
第三，未来市场规模及需求状况研究。
一、城市消费者预期购买率及购买差异。
在对三季度城市消费者预期购买的调查结果显示，未来三个月内电视机消费欲望与二季度差异不大。根据城市消费者对产品预期需求的比例测算，三季度液晶电视需求规模在23.6万台，而等离子电视的需求规模也在10.8万台左右。下半年国内液晶电视与等离子电视的预期需求比例大体为7：3。
二、城市消费者预期购买率及购买差异。
消费者选择渠道更多关注的是产品价格和电视机产品品种的齐全程度，这与家电连锁的经营特点相吻合；其次，城市消费者对服务质量、购物环境以及渠道的知名度也是较为重要的因素。
三、城市房地产市场的发展对产品预期购买的影响。
城市发展带动了房地产业的兴盛，城镇人口的增加也刺激了对新增房屋的需求。研究结果表明：对于仍属于高档消费品的平板电视来说，城市消费者购买的原因主要趋向于搬新房或房子的重新装修的需要。
一个地区城市居民房屋购买力和最终实现购买的规模直接决定了未来对其对平板电视产品购买的可能性。可以判断，未来在这些城市内，平板电视的需求市场将被随之启动。
以上是三个很简单的代替结果，实际上是我们分析的三个主要原因，第一个是上游面板，第三部分我也专门讲了房地产与平板电视之间的关系。
这个报告作出来，首先是满足政府部门宏观政策的需要，其次我们也在为企业服务。我们将房地产与平板电视市场联系起来，看看两者之间的关系，可以看到，房地产发展越快，消费者购买能力越高，平板电视的市场也会随之发展。不知道我的判断和中怡康的监测数据判断是否一致，我对自己的调查很有信心，作这个调查，我们共跟踪了8000个家庭，调查了大城市和中等城市的一线市场，而没有了解二、三线市场，因为平板电视还没有发展到二、三线市场。地方显示，平板电视的价格对消费者来说已经不重要了，现在消费者关注的目标已经转移到品牌和功能上。消费者可接受的价格预期是1万元左右，而现在有些产品已经做到了1万元左右的价格，1.5万、1.2万，而且都是42寸的大屏幕，外观时尚、靓丽，企业对平板电视外观考虑也较多，海信还曾经拿了个外观设计大奖。
谢谢大家。
在会上，国务院发展研究中心市场所陆刃波副主任发布了《2005年中国平板电视城市消费者需求研究二季度报告》，报告预测，2005年平板电视会达到185万台，价格的下降将促使平板电视增加产量；未来液晶面板生产垄断将会进一步加剧，上游面板领域会有一轮新的整合。
同时报告还对平板电视消费进行了调查。在尺寸方面，液晶电视与等离子电视的主流需求尺寸依然分别是30英寸和42英寸。随着价格的降低，消费者对平板的满意度有所下降。
以下为报告概要：
陆刃波 ： 三个月以前，国务院新闻办同样开了这样一个会，我是在发布一季度的报告。今天是7月23号，我在这里发布二季度报告。
我们每季度都作这样一个调查，所以有记者问我，为什么我们每个季度都作平板电视的调查？因为平板电视的变化太大了，今天这个会，讨论平板电视在中国的新变革，平板电视的市场变化非常之快，我们作这样的调查，对企业在市场上有很大的帮助。
从1999年开始，信息产业部和国务院发展研究中心联合作了这样的课题，到今天还在做。我这个报告中会把企业和记者感兴趣的问题介绍一下。
第一，关于平板电视的上游产业——面板。
我们预计，2005年平板会达到185万台的数字，2004年是平板彩电的又一个消费高潮。为什么我们估计有185万的数字呢？首先，面板技术的成熟、价格的下降，促使平板电视增加产量。在市场领域，液晶的上游产业中，日资、韩资合资的浪潮已经出现，在韩国企业和日本企业之间有技术合作，我们估计，上游面板领域会有一轮新的整合。我们预计，未来的液晶面板生产垄断会进一步加剧。面板包含很多新技术，投资巨大，一般都是百亿元人民币的投资，当然中国的上广电、京东方也在作面板，但是占的比例非常小。在全球等离子面板市场，三星、LG电子和松下电器位居前三名。
第二，消费行为和使用状况研究。
一、在一季度的调研结果中，我们针对城市消费者对数字高清作了专项调研，有72.6%的消费者认为对数字高清概念比较了解。在二季度课题组针对数字高清概念的理解程度作了深入的调查。知道有数字高清和标清之分，但不清楚两者的区别的占57.4%。知道有数字高清和标清之分，也清楚两者的区别的占8.4%，不知道有数字高清和标清之分的占34.2%。
二、到二季度为止，城市居民家庭等离子电视拥有率达到了2.3%，比一季度提高了0.7%，液晶电视拥有率达到了2.9%，比一季度提高了0.8%。
三、在尺寸拥有方面，液晶电视与等离子电视的主流需求尺寸依然分别是30英寸和42英寸。但总体趋势上，随着城市房地产的发展，消费者人均面积的提高，消费者对于平板电视逐渐趋向更大的尺寸。
四、城市消费者市场品牌竞争形势。
考察液晶电视家庭拥有状况，国产品牌占先，康佳、海信、三个品牌占了38.6%。从等离子电视的拥有来看，厦华、海信、松下、LG处于领先优势。
从市场整体看，整个市场格局还没有问题，国产平板电视处于市场领先。但同时也看到，在整个市场格局尚未最终稳定以前，机遇与风险将会考验所有参与国内平板电视市场竞争的。以TCL、长虹为代表的老牌彩电生产企业正加快平板电视竞争步伐，市场增长迅速。从TCL较大的增长中就可以看出。
五、城市平板电视拥有群体满意度评价。
总体上，消费者对平板电视的满意度很高，有88.5%的消费者表示比较满意。但通过与一季度的满意度调查对比发现，随着新产品的不断推出以及价格的大幅降价，早期购买平板电视产品的消费者对产品的整体评价有所降低，导致了整体满意度的下降趋势。表示不太满意的，一季度有5%，二季度有7.1%。导致满意度下降的原因，一个是基数扩大了，第二，我们的企业有没有生产量增长而质量下降的因素？这还需要考量。
六、未来市场规模预测。
二季度的市场需求规模在“五一”黄金周的带动下，市场需求超过了预期规模，达到了48.5万台，而上半年的国内消费需求规模达到了74.1万台。这比我们一季度的预计要超出很多。
通过对城市消费者下半年消费预期时间判断，未来半年国内平板电视市场需求规模将达到100万台以上。下半年城市点实际的市场需求将在第四季度强力启动，在“十一”和元旦两节的推动下，预计第四季度的市场规模将在60万台以上。所以很多企业都在盯着9月份以后的市场。
第三，未来市场规模及需求状况研究。
一、城市消费者预期购买率及购买差异。
在对三季度城市消费者预期购买的调查结果显示，未来三个月内电视机消费欲望与二季度差异不大。根据城市消费者对产品预期需求的比例测算，三季度液晶电视需求规模在23.6万台，而等离子电视的需求规模也在10.8万台左右。下半年国内液晶电视与等离子电视的预期需求比例大体为7：3。
二、城市消费者预期购买率及购买差异。
消费者选择渠道更多关注的是产品价格和电视机产品品种的齐全程度，这与家电连锁的经营特点相吻合；其次，城市消费者对服务质量、购物环境以及渠道的知名度也是较为重要的因素。
三、城市房地产市场的发展对产品预期购买的影响。
城市发展带动了房地产业的兴盛，城镇人口的增加也刺激了对新增房屋的需求。研究结果表明：对于仍属于高档消费品的平板电视来说，城市消费者购买的原因主要趋向于搬新房或房子的重新装修的需要。
一个地区城市居民房屋购买力和最终实现购买的规模直接决定了未来对其对平板电视产品购买的可能性。可以判断，未来在这些城市内，平板电视的需求市场将被随之启动。
以上是三个很简单的代替结果，实际上是我们分析的三个主要原因，第一个是上游面板，第三部分我也专门讲了房地产与平板电视之间的关系。
这个报告作出来，首先是满足政府部门宏观政策的需要，其次我们也在为企业服务。我们将房地产与平板电视市场联系起来，看看两者之间的关系，可以看到，房地产发展越快，消费者购买能力越高，平板电视的市场也会随之发展。不知道我的判断和中怡康的监测数据判断是否一致，我对自己的调查很有信心，作这个调查，我们共跟踪了8000个家庭，调查了大城市和中等城市的一线市场，而没有了解二、三线市场，因为平板电视还没有发展到二、三线市场。地方显示，平板电视的价格对消费者来说已经不重要了，现在消费者关注的目标已经转移到品牌和功能上。消费者可接受的价格预期是1万元左右，而现在有些产品已经做到了1万元左右的价格，1.5万、1.2万，而且都是42寸的大屏幕，外观时尚、靓丽，企业对平板电视外观考虑也较多，海信还曾经拿了个外观设计大奖。
谢谢大家。
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