华为概念股集体爆发 6家上市公司利润倍增

截至8月23日，华为概念股指数7月以来已上涨20%，远远领先于其他板块。对于华为5G产业链的上市公司，似乎不愁没活干，尤其是终端设备。伴随着华为5G手机发布、日本等国解禁手机销售，华为概念股成为市场炒作热点，相关个股多次霸屏涨停板。

上周，易尚展示、深科技、光弘科技、金域医学、鹏鼎控股、汇顶科技、生益科技等华为概念股票纷纷涨停、并连创新高。

5G手机产能率先释放

今年以来，光弘科技(300735.SZ)的扩产步伐不断提速。8月8日，光弘科技第三工业园于惠州大亚湾成功奠基。华为、OPPO相关负责人出席，光弘科技董事长唐建兴在奠基典礼上透露，第三工业园的2号大楼达产后，会形成年产5G智能手机4200万台的产能规模，届时光弘科技整机年产量将超过1亿台。

光弘科技是一家电子制造企业，华为是公司的第一大客户，相当于华为代工厂的角色。今年7月华为宣布在深圳总部发布第一款5G手机Mate20 X 5G，该股即开启一轮主升浪，自今年7月以来该股累计涨幅达75%。

光弘科技董秘在接受《华夏时报》记者采访时说，公司是华为的重要供应商，产品包括5G手机在内的智能终端产品和网络设备等，今年以来5G产能相继释放，订单饱满，新的生产基地在加速兴建，至于公司股价则是受多方面因素影响的结果。

今年7月初，公司披露业绩预告，预计上半年净利1.9亿元至2.05亿元，同比增长117.45%-134.62%，业绩增长主要是产能有序扩张及业务订单饱满。

目前，中国首款5G双模全网通手机华为Mate20 X全平台预约量已经突破100万台，消费者对于5G热情高涨。另外，据新华社报道，日本最大移动通信运营商都科摩公司8月20日宣布，将从8月21日开始接受华为P30 Pro智能手机的预订。至此，日本三大运营商均已重启销售华为手机，市场前景看好。

国泰君安证券研究指出，华为首款5G手机Mate20 X(5G)在国内正式开售，明年起5G手机将迎来大规模换机潮，出货量或超过2亿，这直接对华为供应商形成利好。

由于巨大的产能需求，一些国内公司纷纷寻求代工。最近深科技(000021.SZ)透露公司在华为手机招标中取得了最大标的，主要代工华为高端智能手机及海外智能手机，供货量有望增长70%左右。上周，在深圳股的概念叠加下，公司股票出现连续涨停。

有分析人士表示，美国企业伟创力为华为代工，但今年上半年合作停止，合作订单也被其它工厂取代，光弘科技、深科技两家公司承接了较大占比的华为手机代工业务，这两家公司国产替代比较明显。

6家上市公司净利润翻倍

深科技、光弘科技只是华为产业链上业绩大幅增长的代表性公司，随着A股半年报陆续披露，多只华为概念股业绩出现大幅增长，东方中科(002819.SZ)净利润增长150%-180%，沪电股份(002463.SZ)净利润增长123.86%-154.39%。

Wind数据显示，发布中报预告的56家华为概念公司中，共有46家公司实现盈利，占比在8成以上，其中6家公司的净利润增幅在100%以上，不少公司的业绩增幅离不开华为相关业务的贡献。

东方中科的业绩预告显示，业绩增长的原因之一是由于5G通信产业链相关企业对研发和测试环节投入增加，对电子测试产品的采购和服务需求加大，导致通信行业主要客户订单增加，仪器销售和租赁收入增加。

沪电股份也是华为对外发布的核心供应商之一，在PCB生产商中，其与深南电路(002916.SZ)在华为的份额合计占比超过50%。深南电路的上半年业绩亦表现不俗，实现净利润约4.2亿元-4.8亿元，同比增长50%-70%。

沪电股份自今年6月27日，连续出现三个涨停后，股价开始一路上行，最高涨幅达到90%;同样，深南电路的股价也创下新高达134元，自今年以来股价翻倍。

PCB，中文名称为印制电路板，是重要的电子部件，产值目前约为635亿美金，同时中国大陆具备超过50%的产值占比，且此比例随着内资厂成长会继续上升。

国盛证券分析师郑震湘认为，5G时代的到来帮助中国PCB行业快速成长，5G建设、消费电子以及汽车电子等多方面会拉动PCB的新行情。

目前，华为产业链上集中了各领域公司，除了终端设备，还包括通信技术、芯片设计、操作系统优化等领域。这些公司资金对华为概念的追捧也显得十分狂热，近一个多月来，华为概念指数累计涨幅达到20%，远远跑赢上证综指。

国泰君安证券认为，由于智能手机本身渗透率已经很高，所以此轮换机热潮中业绩弹性最大的，未必是手机厂商本身，而会是产业链上的核心元器件提供商。

事实上，华为产业链公司业绩大幅提升背后，还有贸易战的因素。

一家深圳私募机构负责人向《华夏时报》记者表示，这周市场主线炒作是在深圳股，而“深圳概念+华为概念双重叠加尤其受到市场热捧，华为概念股大涨背后，与华为产业链业绩释放有关，华为产业链公司行情走势有望复制苹果的行情”。

自今年5月华为正式宣布“备胎”计划以来，寻找国产替代标的动作就开始了。彼时，就有机构研报唱多华为产业链，尤其是国产替代标的的投资机会。

2020年将迎来5G换机潮，对供应链催化作用显著。5G换机潮开启，华为核心产业链正迎来历史性发展机遇。包括精密制造、PCB、芯片、面板等领域都会获益。