下一波新建厂是LED
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无需太多解释, 近时期越来越少的人愿意投资建新的半导体厂。
然而全球太阳能发电市场也热不起来, 很少有人投资建光伏发电厂, 那么未来谁又会是投资建厂的热点, 可能是LED。
在LED中除了既有的玩家近期Samsung,TSMC等半导体大厂都加入LED行列。由于LED的火热己使设备制造商如 Aixtron.Vecco等业绩飘升。美国应用材料公司也声言欲进入LED制造设备中。实际上一家投资银行己经把Vecco的业绩预测提升。
SEMI台湾在一份报告中说,近期由于制造LED芯片的关键设备订单充足,导致设备交货期延长,而使产能扩充计划不易落实。
Gartner的分析师Dean Freeman认为从好的方面看Samsung,TSMC等加入LED行列对于客户是个好消息。
虽然,LED工业发展也有许多年, 但是由于LED成本太高一直没有能把市场推高,Freeman认为成本高的原因是工艺的低效率, 规模小及缺失工业标准。随着两大巨头的进入, 相信它们的实力及基础将推动LED工业的进步。预计未来LED的价格下降将有助于促进市场的扩大。
SEMI的Tseng说,实际上目前LED热是由许多新的应用,如LED TV, 照明，路灯等来推动, 所以LED市场将在全球迅速的崛起。
即便在2009的困难时期, 从SEMI的Opto/LED fab数据库中看到有7家fab投产, 并预计在2010年中至少再有5家及2011年有6家以上新工厂投产。其中大部分位于中国和台湾地区。,当然也有新厂来自日本, 印度和俄罗斯。
SEMI跟踪全球180家光电/LED企业，其中91家LED及89家光电厂。从SEMI数据库中看到目前全球日本在光电/LED方面企业最多。 如果仅看LED, 台湾地区的企业占40%，日本占23%及中国占22%。
从新LED的投资, 排在首位是日本的Nichia。Tseng认为Nichia宣布的计划将扩大现有LED的产能四倍, 它通过目前正在新建的fab预计2012年初投产。
在韩国, 三星电子是一个看点。据报道三星LED计划新增MOCVD达50台, 到今年底它共拥有MOCVD达150台。它积极扩充LED产能是为了与自产的LED TV配套。
台湾地区正全速推进LED发展。
LED风暴
当台湾地区成为全球最大的LED制造产能份额时,Epistar等许多台湾LED外延芯片制造厂计划今年扩充产能来满足市场需求。按工业媒体介绍, 市场需求要比现有LED供应量多达20-30%。所以今年台湾地区新增LED用MOCVD设备超过100台。
按SEMI分析师报道,台湾的一些LCD厂也开始纷纷加入LED行列, 如AU Optronics LED子公司,Lexstar今年在兼并lighthouse一家同样在AUO下的LED封装厂后,正计划快速扩充产能。新奇美Innolux公司将继续投资LED供应链, 它们己经有奇美lighting技术作外延片及GIO Opto和Advanced Optoelectronics Technology作封装。
大家都用凝聚的目光在看台积电近期破土建设LED研发中心及芯片厂, 加入LED的行列。
这个LED厂位于新竹科学园区, 计划分两期, 估计首期投资建厂房及购买设备，为1.7亿美元。并预计今年第四季度开始设备安装及明年第一季量产。
Gartner的Freeman说, 该LED厂开始预期有MOCVD,10-12台, 年产LED芯片达10亿颗以上。
显然LED市场也有风险, 尤其是LED制造中有大量的专利及IP。Freeman认为台积电会首先寻找合适的工程师, 包括开发需要的IP, 如果这一切都能成功, 那依台积电的实力很快就成为全球LED的巨人。
同时另一家代工大厂联电与LED制造商Epistar正合资在大陆建厂。
为世界杯的LED TV
在任何情况下Vecco等设备制造商已占先机, 目前Axitron及Vecco两家占全球MOCVD的出货量达90%。
Lazard Capital分析师的最新市场报告披露,Vecco估计2010年其MOCVD设备出货从210台调整到221台,并估计2011年为233台到241 台。我们相信Vecco的订单主要来自中国(10家,客户有Sanan,Rainbow), 韩国(Samsung及LG Innotek), 台湾地区(AUO,Huga,Arima) 及美国(Lumiled与Osram) 。
Vecco的Q1业绩从之前的1,64亿美元及每股0,46美元提高到1,66亿美元及每股0,48美元。
LED电视是最大推动者之一, 今年6月的足球世界杯更推动LED TV的发展。
B&O及AOC宣布它们的LED TV己具规模, 相信其它电视制造商也会加入。但是LED的供应从设备安装到产出至少要6个月以上时间。
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