市场成熟移动装置触控面板面临激烈价格战

根据市场研究机构NPD DisplaySearch观察指出，2013年对台湾触控面板产业而言，是相当震撼的一年，倍受中国大陆触控面板业者剧烈的竞争冲击。 随着应用市场已经高度成长多年， 智慧型手机需求成长平缓，而平板电脑市场虽成长快速、但即将日趋成熟。 由于市场的成熟与终端产品激烈的价格竞争，智慧型手机及平板电脑的触控面板市场面临着激烈的价格战。

NPD DisplaySearch表示，如果笔记型电脑触控面板需求能在2013年落实，那么台湾触控面板产业就有了新的成长契机，以接替失去的、在苹果(Apple)供应链中的重要性。 然而，事与愿违，当前真正能够创造大量触控面板需求的还是回到智慧型手机及平板电脑上。 不过竞争总会带来创新，除了触控模组厂外??，台湾的面板厂持续展现他们对整合触控与液晶面板的兴趣。

台湾厂商在2013年所提出的创新中， 友达光电(AUO)约在2013年的第一季提出「嵌入型触控(embedded touch panel，eTP)」，而群创光电(Innolux)则在第二季中宣布采用义隆(Elan)光电晶片方案的「InnoTouch」，强调产品更轻薄、价格更亲民。 这两种方案的成形与微软对Windows 8的触控设计规范沿革有关，同时也是为了解决全平面(edge??-to-edge) OGS 触控面板成本偏高的问题。

一线大厂宸鸿(TPK)为了迎合市场的低价化趋势，也于2013年8月份宣布推出低价解决方案。 另外，在第2季时，群创光电也开始推出采用内嵌式触控面板(on-cell)整合型方案(TOD, touch on display)，并将目标瞄准智慧型手机市场。

友达光电约在2009年就开始生产内嵌式触控面板(on-cell)触控面板，提供给三星(Samsung)的数位相机和戴尔(Dell)的智慧型手机使用；该触控感应器结构采用SITO结构，由达虹(Cando，现在的达鸿)生产。 SITO结构的on-cell触控面板对面板上玻璃来说，除了彩色滤光片，还要多一道触控感应器的制程，除了光罩的成本摊提会有影响外，最终的直通良率也会是成本影响的因素。

基于成本、良率、客户导入等因素，采用on-cell 触控面板最成功的是Samsung Display，这是由于下游有强劲的品牌支撑的缘故。 Samsung Display所使用的是AMOLED，而不是LCD。 Samsung Display的AMOLED采用RGB镀膜、没有滤光片，所以上玻璃非常简单，因而很适合on-cell结构。 2013年群创光电采用采用Synaptics晶片案，推出约4.5吋720p的TOD。

新一代的TOD on-cell LCD采用的是「单层多点」的感应器图案，俗称caterpillar pattern；多数的触控晶片供应商均有Caterpillar Pattern的设计，不过为了避开专利问题，彼此间多少有些图案上的差异。 「单层多点」图案最早约在2012年左右导入GF结构，目的是为了节省一张ITO薄膜的需求，并借以取代GFF结构。

NPD DisplaySearch指出，纵然ITO薄膜并非一定不能如同玻璃基板般地采用SITO结构，但受限于设备、良率，一直是以GFF结构为主。 GF三角形结构则并非是真正的多点触控，因此多半用在较低阶的手机上。 2013年「单层多点」图案从GF结构走到on-cell LCD，主要是减少过去SITO结构的光罩数与提高制程良率。

相比于SITO结构，「单层多点」图案不需要在XY电极间架桥做绝缘(桥下垫有光阻)，因此对黄光设备与良率的严苛度均获得改善。 然而，「单层多点」图案还是需要在XY电极间不能相碰触，因为这是投射式电容(自电容)的基本原理。 被切成许多段后的电极片段固然不会与另一电极交叉(所以不需要做绝缘)，但需要额外的引线将之相连。

而当面板愈大时，通常触控解析度就越高(XY channels)，所需要的引线就越多。 这些过多的引线在触控区中可能会造成感应灵敏度的下降，因此「单层多点」目前多被限制在5吋以下也是这个原因。 目前4.5吋720p的TOD已经受到品牌(如：酷派、Motorola)的导入，台厂像华映、彩晶都有规划导入。

一般所谓的OGS (one glass solution)指的是全平面的表面玻璃设计，至于贴合则可以采用全贴合(optical bonding)或是口字胶贴合(air bonding)。 OGS的制程分做大片制程(sheet type)与小片制程(piece type)；前者固然较具有生产效率，但是在其表面玻璃加工阶段时，由于表面已经有镀好的感应器线路，因此加工过程必须额外注意。

NPD DisplaySearch表示，大片制程几乎已经是OGS在笔记型电脑应用的标准。 在2013年上半年时，由于OGS的成本仍然偏高(约50~70美元、且不含全贴合)，低成本的eTP和InnoTouch才会被提出。 虽然OGS在2013年下半年成本大幅下降(约来到30~40美元)，但低成本方案仍然对笔记型电脑品牌有相当的吸引力。

这些低成本方案在外观上并不如OGS可以达到全平面的表面玻璃设计，但是却可以显著降低成本。 在上半年，高阶和低阶的笔记型电脑均只有相同的OGS或是GFF触控面板方案可用，但有了这些低成本方案，高阶和低阶产品就可以区隔化，采用不同成本与规格的解决方案。

不仅是友达与群创，连一线大厂宸鸿也必须推出低成本方案以面对市场的严格竞争。 宸鸿在今年第三季为笔记型电脑推出了三种低成本设计。 其中两种与群创第一代的InnoTouch类似，没有外观客制化的感应器玻璃直接被外框覆盖；正因为如此的设计，表面玻璃加工的成本就可以节省，而且增加共用件的机会。

为了便于使用者从边缘滑入(swipe from edge)，外框靠近玻璃的一边被设计成斜角，如此可以减少滑入时手指因为高度段差所造成的不适。 第三种设计则是感应器玻璃采取阶梯式边缘，第二阶被外框覆盖，而第一阶则与外框齐平，每一阶高度约为0.4mm。

NPD DisplaySearch指出，整个笔记型电脑的供应链，包含Wintel和品牌，在2013年上半年均相当乐观看待触控笔记型电脑的接受度，认为透度接近30%的大有人在，无奈到了下半年却逐渐发现事与愿违。 个中原因最直接的，当然触控面板模组会造成终端产品无法吸收的成本。 然而第四季起，当OGS的价格不断地走低，是不是触控笔记型电脑的接受度就可以就此提高，恐怕还是个问号。

触控面板模组成本偏高是最表面的原因，但Windows 8设计品质、使用方式均还未达到使用者认可的程度，这应该才是最根本的原因。 如果使用者认为触控对Windows 8的不可或缺姓(must-have)，就如同触控对iOS和Android一般，自然地就会有较高的预算容忍度；相对而言，若只是有趣的特色(nice-to-have)，使用者就不会特意增加他们的预算。[!--empirenews.page--]

NPD DisplaySearch认为，Windows 8的设计理念并没有错，以一台设备同时兼具工作与浏览资讯使用；问题是当使用者希望他们在iOS和Android的使用经验可以无缝地移转到Modern UI ( metro)时，Windows 8似乎还未有强烈的诱因造成这样的移转，Surface RT的销售不如预期，多少也反映了这样的失望。

进入2014年，NPD DisplaySearch预期Android 、 Chrome 和iOS (或MacOS X)都非常可能踏入10吋以上、原先属于Wintel的市场，笔记型电脑的触控需求有可能因为这些新作业系统的加入，再次被点燃。