LED照明景气提升 明年芯片供需将紧张

苹果将于10月22日召开发布会,可能发布ipad5与ipadmini2,目前5S需求旺盛,业界预计,苹果已经相应上调产量。照明类LED厂商产能利用率开始提升,LED行业研究机构预计照明产值明年将同比增长接近50%。总体看来,明年总体芯片供需将可能处在紧张状态。
信息要点
苹果将在美国当地时间10月22日召开发布会。苹果官方正式发出邀请函,宣布将于美国当地时间10月22日举办新品发布会,而本次发布会的主角很可能就是之前传闻已久的iPad5以及iPadmini2。预计新款ipad5将比旧款在重量和厚度上均减少20%左右,并使用64位A7X处理器,摄像头将提升至800万像素;ipadmini2将使用视网膜显示技术。同时,NPDDisplaySearch报告称苹果已将5c的产量下调35%,同时将5s产量上调75%。
台湾LED厂商第四季营收可望与第三季持平。九月,台湾上市上柜芯片与封装厂营业收入分别较8月环比增长9.6%和34.1%。厂商之间有所分化,背光类厂商因电视机市场疲弱而表现不佳,但是以照明为主的光宝等厂商表现较好。展望明年照明市场,LED调研机构预计LED照明市场产值为353亿美元,较2013年成长47.8%,2014年LED照明渗透率也将提升至32.7%。
9月大尺寸面板出货量微减。WitsView公佈9月大尺寸面板出货调查报告,9月大尺寸面板出货总量为6918万片,月减1.3%。9月4K电视面板出货較上月大幅增加了39%,单月出货达到53万片。Witsview预计,10月大尺寸面板整体出货量将环比增长1-2%。
行业观点:
苹果召开发布会将发布新一代ipad5及ipadmini2,预计新产品在重量及厚度上均优于前代产品。相关供应链公司将受益于新品上市。
LED产业链近期照明需求有所提升,表现在芯片端厂商产能利用率均维持高位。LEDinside预计未来一年LED照明产值将增长47.8%,而支撑这些需求将需新增MOCVD机台250台产能。从目前调研数据来看,主要MOCVD厂商订单量仍然远低于此数据,明年整体LED芯片供需将处于较紧张状态。