Q4 SK海力士火灾冲击最大，美光有望借机上位

关于SK海力士无锡厂火灾影响后续追踪，全球市场研究机构TrendForce旗下储存事业处DRAMeXchange表示，无锡厂双子星设计架构一部分是由原先八吋厂改建完成，此区块产能较小，而此次火灾起火点为新厂区部份，以无锡厂的130K月产能来观察，直接受创的产能将高达100K左 右，而另外30K的产能也因遭浓烟入侵，至今未见复工，目前无锡厂九月及十月的投片与产出极有可能呈现零投片与零产出的状况。为了避免影响客户端的采购策略，SK海力士已经紧急启动增加M10厂的产能，并把M12厂的NAND产能逐步转入DRAM产品，努力让无锡厂的伤害降到最低。

TrendForce研究协理吴雅婷表示，从第二季全球DRAM营收来观察，SK海力士与新美光集团的营收仅在伯仲之间，分别为2,56B美元与 2,4B美元，由于SK海力士无锡厂DRAM产能，逼近SK海力士DRAM总产投片的一半，即使有安全库存弥补部份产出量，营收下降是必然趋势，预估第四季SK海力士营收冲击将会最大，届时美光营收将有机会超越SK海力士，成为全球DRAM产业营收第二位。再者，从技术面来观察，新美光集团的20nm制程即将在第四季完成，并有传闻指出新美光有意在明年扩大瑞晶投片量，此举将与三星共同竞逐全球第一的位置，新美光集团的强烈企图心，在美光并购尔必达后正逐步展开。