触控业分化：台厂拼on-cell 苹果爱in-cell
时间：2013-09-27 10:57:34
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[导读]在苹果和三星两大品牌带动之下，DisplaySearch预估，今年in cell占整体触控面板市占率将达10.8%、on cell市占率则为12.5%，合计两项技术市占率合计超过23%。今年群创、华映、彩晶积极切入on cell触控，已经供货给酷派
在苹果和三星两大品牌带动之下，DisplaySearch预估，今年in cell占整体触控面板市占率将达10.8%、on cell市占率则为12.5%，合计两项技术市占率合计超过23%。今年群创、华映、彩晶积极切入on cell触控，已经供货给酷派等大陆厂商，2014年成长强劲，预估到2014年，in cell和on cell触控技术合计市占率逼近24.9%。
因为苹果去年发表的iPhone 5采用in cell触控面板，今年又应用在iPhone 5S、5C和iPod touch之上的带动，in cell触控面板出货量成长。苹果目前是in cell触控面板大量应用的主要品牌，负责面板生产的三家面板厂夏普、JDI和LGD都是受苹果委托生产具有其专利的in cell触控面板，使得in cell触控技术非常依赖苹果的品牌效应。
DisplaySearch统计，2013年in cell触控技术最大应用项目为手机，出货量估约1.55亿片、年增率117%。预估2014年in cell触控面板在手机应用出货量将增至1.73亿片，年增率估12%。再加上其它应用，2014年全球in cell触控面板出货量可达1.86亿片，年成长率估10%。
至于on cell触控技术的发展主要依赖三星的Super AMOLED，而随着三星Galaxy S系列及Galaxy Note系列的热卖，on cell触控面板出货量亦增长明显。三星目前将on cell触控传感器的制作工艺外包给华映（6代线）、和鑫（5.5代线）以及韩国Dongwoo（5.5代线）。
值得注意的是，今年台湾面板厂在on cell技术推广相当积极，群创推出on cell触控解决方案TOD技术，其搭载4.5寸720p分辨率的on cell触控液晶面板已出货给酷派手机产品。群创后续规划有5寸FHD、5.56寸FHD、6寸FHD及7寸FHD的on cell触控面板在下半年和明年陆续量产。彩晶同样规划了on cell触控产品，彩晶省略了玻璃薄化工序，使得其on cell触控面板较厚。然而取消薄化工序将有助于缩短其生产周期并降低生产成本，使得其在入门级行动电话市场具备价格优势。
2013年全球on cell触控技术主要应用也是手机，DisplaySearch预估，出货量约1.94亿片，年增率69%。NPD DisplaySearch预估，2014年on cell触控面板出货量将达2.65亿片、年增率上看37%。
随着各大触控面板企业纷纷布局，中国触控面板也不甘示弱。in cell和on cell触控技术代表着未来触控技术发展的新方向，但是国内企业由于技术和成本的考虑更加青睐于OGS触控技术：
1、长信科技：OGS模组产能明年将增一倍
长信科技董秘高前文表示，公司OGS模组月产能达100KK，计划明年OGS模组的产能增加到200KK。业内人士称短期很难消化。
产能的发挥可以降低折旧费用，提高产品的毛利率，高前文进一步表示，在触摸屏行业，毛利率主要与产品的良率和产能规模有关，良率高，规模大，毛利率就高，目前公司的OGS毛利率为20%～30%。
OGS模组厂商主要分布在台湾，业内人士认为，OGS模组生产线必须上到一定的量才能降低成本，否则成本高，很难在市场上竞争，很难在市场上推广。
从目前市场来看，超极本的势头没有上来，这样的产能短期看很难消化，他进一步认为，从技术路线来看，玻璃OGS相和薄膜式GF相比，薄膜式GF成本较低，而OGS市场反应快，综合看OGS具有推广的优势。
OGS主要是用于平板电脑和触控笔记本上，触控笔记本的渗透率目前大概在10%左右，之前预估年底渗透率将增加到20%左右，现在情况是低于预期。
“OGS是用一块玻璃同时起到保护玻璃和触控传感器的双重作用，同时由于薄化和轻量化，且减少了一片玻璃的感测阻抗，在面板透光度及触控灵敏度上都有大幅提升。”他补充道。
公司半年报显示：实现主营业务收入5.08亿元，同比增长51.76%；实现营业利润1.56亿元，同比增长100.10%；实现归属于上市公司股东的税后净利润1.43亿元，同比50.07%；实现扣非后净利润1.32亿元，同比增长98.86%。
2、莱宝高科：OGS望成中大尺寸主流触控方案
OGS在中大尺寸触摸屏领域具备显著优势。从成本来看，OGS使用单片玻璃基板和OCA胶，结构简单且省掉了模组中生产良率最低的贴合工序，有助提高良率、降低成本。根据测算，OGS良率超过80%，将对薄膜触摸屏具备成本优势；从性能来看，OGS更加轻薄，且透光性更好。良好的透光性不仅意味着显示效果的清晰，更具备省电作用。相比GG和GFF，10寸以下OGS触摸屏省电约30%，10寸以上省电可达50%。相比小尺寸的窄边框，中大尺寸边终端的边框更为坚固，对于OGS强度的担忧进一步弱化。随着平板旺销和超级本渗透率提升，OGS有望成为中大尺寸主流触控方案。
OGS是13年主要盈利增长点。(1)ITO导电玻璃市场以激烈的价格竞争为主，公司产品定位于中高档，具有规模成本优势，12年调整部分Sensor设备用于加大导电玻璃的产能，营收稳中有升；(2)彩色滤光片(CF)持续面临消费类电子产品降价压力和TFT-LCD降价替代压力；(3)TFT-LCD空盒竞争激烈，面临AMOLED等高画质显示面板的替代竞争压力；(4)公司OGS已面向下游客户量产用于手机和超级本的触摸屏，现有小尺寸(7寸以下)700k/m和中尺寸(7寸以上)300k/m的产能，重庆莱宝5代线将于8月投产，10月有望实现月产10万大片。公司采用大片制程量产OGS，生产效率和良率较高，主要设备不需要更改，产品强度已得到客户认可。目前，公司OGS平均良率为70%(部分批次可达80%以上)，目标6月实现80%良率。随着良率提高，毛利率有望提升。公司OGS订单已从3月开始回升，二季度中大尺寸订单有望进一步转好。
大尺寸OGS成新机遇
新技术、新方案不断涌现，企业如何卡位，决定其未来发展前景。
触控面板带给消费者全新的操控体验，使得越来越多的消费电子产品中开始加装触摸屏，带来巨大的市场机会。在新技术、新方案不断涌现之际，从业企业该如何卡位，才有利于自身快速成长成为关键问题。
资料显示，目前触控面板主要采用4种技术：传统TFT LCD加外挂式投射电容触控面板（GG，合计4片玻璃基板）；内嵌投射电容触控的TFT LCD（In-Cell，合计3片玻璃基板）；AMOLED加On-Cell投射电容触控面板及保护玻璃（合计3片玻璃基板）；TFT LCD加外挂式OGS投射电容触控面板（合计3片玻璃基板）。
In-Cell、On-Cell与OGS触控技术因为可以做得更加轻薄，成为智能终端行业关注的显示技术。尽管如此，山东华芯富创副总经理张音却指出，虽然OGS、On-Cell和In-Cell均是目前看好的主流触控面板技术，但On-Cell为三星开发，In-Cell也有大量专利为苹果所掌控。对于中国厂商来说，也只有在OGS方面才拥有更多的市场机会。[!--empirenews.page--]
宸鸿TPK触控研发处副总经理李裕文也认为，日本、韩国企业在显示的核心技术能力上相对较强，能够把触控技术整合到显示屏幕里。这也是In-Cell、On-Cell技术被提出的原因。中国显示屏企业技术能力相对弱一点，因此做法也更加直接——把LCD的生产线直接进行改造，转变为单片玻璃OGS的生产线。
OGS顾名思义就是单片玻璃，它简化了传统的GG的方案，省略了传感器载体，将感应线路整合在保护玻璃中，这样可以减少贴合次数，并使整个触控面板模块的成本、厚度与重量均有了显著改善。
因此，尽管存在On-Cell和In-Cell等技术路线的竞争，DisplaySearch依然对OGS触控屏的市场前景给予了十分正面的预期。DisplaySearch报告指出，2012年～2015年，笔记本电脑和一体机电脑出货量的年复合增长率分别达到11%和43.7%。无论笔记本电脑还是一体机都越来越多加装触摸屏。因此，DisplaySearch预计2013年OGS触摸屏需求将达到3.17亿片，与去年相比增长500%。2016年，OGS将成为主流触控面板技术，产值超过100亿美元。
找准大尺寸市场定位
OGS面临On-Cell和In-Cell的挑战，介入OGS应看准市场机会。
虽然市场一致看好OGS的发展前景，但是如果企业介入OGS应看准市场机会，毕竟OGS面临着On-Cell和In-Cell等技术的竞争。而三星和苹果在消费电子领域所拥有的品牌优势绝对不容小觑。“事实上，众多厂商之所以看好OGS，是因为OGS技术更适合应用在大尺寸（10英寸以上）产品上。”DisplaySearch研究总监谢忠利表示，“随着触控技术逐步应用到平板电脑上，业界对触控面板薄化、精准度提出了更高的要求。2012年，Win8平台上市也为大尺寸触控面板市场提供了新的发展契机，将带动大尺寸市场的发展。”
也就是说OGS不一定要与In-Cell直接竞争，应该基于各自有利的市场空间进行发展。In-Cell适合在小尺寸上发展，而OGS的市场机会在更大尺寸上。“OGS和In-Cell代表两个不同的发展方向，每一个发展方向都有生存空间。”中显微电子总经理周卫华表示。
那么，接下来的关键问题就是OGS与In-Cell各自适合发展的尺寸空间是什么，界线划在哪里？对此李裕文认为，现在触控已是一个发展趋势，智能手机中4.3英寸、4.7英寸正在成为主流，今年部分厂商已推出6英寸手机。虽然良品率是In-Cell的致命伤，但从最近的发展可见，LG和夏普等厂商的In-Cell良品率正在提升当中。不过，随着尺寸越来越大，In-Cell良率将下降。此外，手机显示屏幕的解析度越来越高，也会给In-Cell的制造带来很大的瓶颈。张音则认为，由于On-Cell与In-Cell的触控层做在LCD玻璃外层上或是偏光板与LCD之间，表面硬度约只有2.5H，因此必须使用Cover Lens。但是感应层是在LCD里面或外面，因此Cover Lens与LCD之间不能有空气，必须要全面贴合，贴合成本贵且良率低；相比较，OGS触控层已与玻璃一体成形，与LCD之间有没有空气无关，所以不用全面贴合。因此，On-Cell与In-Cell工艺难度大、成本高、良率低，目前只能做10英寸以下产品。而单片玻璃的制程如果做太小的尺寸反而不经济，10.1英寸以及13.3英寸以上比较适合OGS。
中高端产品开发仍具挑战
OGS目前面临面板硬度不足、触控灵敏度和透光度需要提升等问题。
尽管目前业界对OGS方案充满期待，但是该技术门槛仍然较高。“OGS目前面临面板硬度不足、触控灵敏度和透光度需要提升等问题。”深圳市深超科技投资有限公司副总经理徐世颖指出。目前OGS方案遇到的最主要问题就是该先做强化再切割，还是先切割后再做强化。现在多数厂家采用的整片强化玻璃进行黄光制程较具有效益，若改为采用切割好的强化玻璃做OGS，势必会在黄光制程上遇到问题，生产效率及设备机台都会受影响。第二个问题则是在触控灵敏度上，几乎还没有控制IC厂能解决LCD及电源的物理噪声问题。因此IC设计公司的技术能否配合，成为OGS能否真正成为触控面板主流应用的关键。此外，透光率更是永远需要关注的课题。
针对这些问题，企业也在不断进行研发，加以改善。比如有企业针对大片玻璃切割完成后需要进行二次强化的问题，提出了水切割技术，即用高压水，把水加压到380兆帕，通过磨料切割玻璃边缘，过程当中不会产生任何热量。针对OGS玻璃贴合防爆膜时容易出现气泡导致良品率降低的问题，以及增加贴合厂商成本等问题，有的企业开发出了先在基板周围画定边界，再固化四边的技术。这使得液态光学胶在进行加压时不会溢流，并通过液态光学胶自动化贴合设备，能够精准设定胶量、展胶速度、平整性等参数，一次性解决贴合时气泡残留、溢胶处理、涂布不均和夹带粉尘等问题。
不过总体来说，虽然目前OGS前景良好且有利于中国企业发展，但是一次性把硬度、触控灵敏度、透光度等问题加以解决并不容易，因此真正做出能被中高阶触控产品采用的OGS，还需要一段时间的技术演进。
因为苹果去年发表的iPhone 5采用in cell触控面板，今年又应用在iPhone 5S、5C和iPod touch之上的带动，in cell触控面板出货量成长。苹果目前是in cell触控面板大量应用的主要品牌，负责面板生产的三家面板厂夏普、JDI和LGD都是受苹果委托生产具有其专利的in cell触控面板，使得in cell触控技术非常依赖苹果的品牌效应。
DisplaySearch统计，2013年in cell触控技术最大应用项目为手机，出货量估约1.55亿片、年增率117%。预估2014年in cell触控面板在手机应用出货量将增至1.73亿片，年增率估12%。再加上其它应用，2014年全球in cell触控面板出货量可达1.86亿片，年成长率估10%。
至于on cell触控技术的发展主要依赖三星的Super AMOLED，而随着三星Galaxy S系列及Galaxy Note系列的热卖，on cell触控面板出货量亦增长明显。三星目前将on cell触控传感器的制作工艺外包给华映（6代线）、和鑫（5.5代线）以及韩国Dongwoo（5.5代线）。
值得注意的是，今年台湾面板厂在on cell技术推广相当积极，群创推出on cell触控解决方案TOD技术，其搭载4.5寸720p分辨率的on cell触控液晶面板已出货给酷派手机产品。群创后续规划有5寸FHD、5.56寸FHD、6寸FHD及7寸FHD的on cell触控面板在下半年和明年陆续量产。彩晶同样规划了on cell触控产品，彩晶省略了玻璃薄化工序，使得其on cell触控面板较厚。然而取消薄化工序将有助于缩短其生产周期并降低生产成本，使得其在入门级行动电话市场具备价格优势。
2013年全球on cell触控技术主要应用也是手机，DisplaySearch预估，出货量约1.94亿片，年增率69%。NPD DisplaySearch预估，2014年on cell触控面板出货量将达2.65亿片、年增率上看37%。
随着各大触控面板企业纷纷布局，中国触控面板也不甘示弱。in cell和on cell触控技术代表着未来触控技术发展的新方向，但是国内企业由于技术和成本的考虑更加青睐于OGS触控技术：
1、长信科技：OGS模组产能明年将增一倍
长信科技董秘高前文表示，公司OGS模组月产能达100KK，计划明年OGS模组的产能增加到200KK。业内人士称短期很难消化。
产能的发挥可以降低折旧费用，提高产品的毛利率，高前文进一步表示，在触摸屏行业，毛利率主要与产品的良率和产能规模有关，良率高，规模大，毛利率就高，目前公司的OGS毛利率为20%～30%。
OGS模组厂商主要分布在台湾，业内人士认为，OGS模组生产线必须上到一定的量才能降低成本，否则成本高，很难在市场上竞争，很难在市场上推广。
从目前市场来看，超极本的势头没有上来，这样的产能短期看很难消化，他进一步认为，从技术路线来看，玻璃OGS相和薄膜式GF相比，薄膜式GF成本较低，而OGS市场反应快，综合看OGS具有推广的优势。
OGS主要是用于平板电脑和触控笔记本上，触控笔记本的渗透率目前大概在10%左右，之前预估年底渗透率将增加到20%左右，现在情况是低于预期。
“OGS是用一块玻璃同时起到保护玻璃和触控传感器的双重作用，同时由于薄化和轻量化，且减少了一片玻璃的感测阻抗，在面板透光度及触控灵敏度上都有大幅提升。”他补充道。
公司半年报显示：实现主营业务收入5.08亿元，同比增长51.76%；实现营业利润1.56亿元，同比增长100.10%；实现归属于上市公司股东的税后净利润1.43亿元，同比50.07%；实现扣非后净利润1.32亿元，同比增长98.86%。
2、莱宝高科：OGS望成中大尺寸主流触控方案
OGS在中大尺寸触摸屏领域具备显著优势。从成本来看，OGS使用单片玻璃基板和OCA胶，结构简单且省掉了模组中生产良率最低的贴合工序，有助提高良率、降低成本。根据测算，OGS良率超过80%，将对薄膜触摸屏具备成本优势；从性能来看，OGS更加轻薄，且透光性更好。良好的透光性不仅意味着显示效果的清晰，更具备省电作用。相比GG和GFF，10寸以下OGS触摸屏省电约30%，10寸以上省电可达50%。相比小尺寸的窄边框，中大尺寸边终端的边框更为坚固，对于OGS强度的担忧进一步弱化。随着平板旺销和超级本渗透率提升，OGS有望成为中大尺寸主流触控方案。
OGS是13年主要盈利增长点。(1)ITO导电玻璃市场以激烈的价格竞争为主，公司产品定位于中高档，具有规模成本优势，12年调整部分Sensor设备用于加大导电玻璃的产能，营收稳中有升；(2)彩色滤光片(CF)持续面临消费类电子产品降价压力和TFT-LCD降价替代压力；(3)TFT-LCD空盒竞争激烈，面临AMOLED等高画质显示面板的替代竞争压力；(4)公司OGS已面向下游客户量产用于手机和超级本的触摸屏，现有小尺寸(7寸以下)700k/m和中尺寸(7寸以上)300k/m的产能，重庆莱宝5代线将于8月投产，10月有望实现月产10万大片。公司采用大片制程量产OGS，生产效率和良率较高，主要设备不需要更改，产品强度已得到客户认可。目前，公司OGS平均良率为70%(部分批次可达80%以上)，目标6月实现80%良率。随着良率提高，毛利率有望提升。公司OGS订单已从3月开始回升，二季度中大尺寸订单有望进一步转好。
大尺寸OGS成新机遇
新技术、新方案不断涌现，企业如何卡位，决定其未来发展前景。
触控面板带给消费者全新的操控体验，使得越来越多的消费电子产品中开始加装触摸屏，带来巨大的市场机会。在新技术、新方案不断涌现之际，从业企业该如何卡位，才有利于自身快速成长成为关键问题。
资料显示，目前触控面板主要采用4种技术：传统TFT LCD加外挂式投射电容触控面板（GG，合计4片玻璃基板）；内嵌投射电容触控的TFT LCD（In-Cell，合计3片玻璃基板）；AMOLED加On-Cell投射电容触控面板及保护玻璃（合计3片玻璃基板）；TFT LCD加外挂式OGS投射电容触控面板（合计3片玻璃基板）。
In-Cell、On-Cell与OGS触控技术因为可以做得更加轻薄，成为智能终端行业关注的显示技术。尽管如此，山东华芯富创副总经理张音却指出，虽然OGS、On-Cell和In-Cell均是目前看好的主流触控面板技术，但On-Cell为三星开发，In-Cell也有大量专利为苹果所掌控。对于中国厂商来说，也只有在OGS方面才拥有更多的市场机会。[!--empirenews.page--]
宸鸿TPK触控研发处副总经理李裕文也认为，日本、韩国企业在显示的核心技术能力上相对较强，能够把触控技术整合到显示屏幕里。这也是In-Cell、On-Cell技术被提出的原因。中国显示屏企业技术能力相对弱一点，因此做法也更加直接——把LCD的生产线直接进行改造，转变为单片玻璃OGS的生产线。
OGS顾名思义就是单片玻璃，它简化了传统的GG的方案，省略了传感器载体，将感应线路整合在保护玻璃中，这样可以减少贴合次数，并使整个触控面板模块的成本、厚度与重量均有了显著改善。
因此，尽管存在On-Cell和In-Cell等技术路线的竞争，DisplaySearch依然对OGS触控屏的市场前景给予了十分正面的预期。DisplaySearch报告指出，2012年～2015年，笔记本电脑和一体机电脑出货量的年复合增长率分别达到11%和43.7%。无论笔记本电脑还是一体机都越来越多加装触摸屏。因此，DisplaySearch预计2013年OGS触摸屏需求将达到3.17亿片，与去年相比增长500%。2016年，OGS将成为主流触控面板技术，产值超过100亿美元。
找准大尺寸市场定位
OGS面临On-Cell和In-Cell的挑战，介入OGS应看准市场机会。
虽然市场一致看好OGS的发展前景，但是如果企业介入OGS应看准市场机会，毕竟OGS面临着On-Cell和In-Cell等技术的竞争。而三星和苹果在消费电子领域所拥有的品牌优势绝对不容小觑。“事实上，众多厂商之所以看好OGS，是因为OGS技术更适合应用在大尺寸（10英寸以上）产品上。”DisplaySearch研究总监谢忠利表示，“随着触控技术逐步应用到平板电脑上，业界对触控面板薄化、精准度提出了更高的要求。2012年，Win8平台上市也为大尺寸触控面板市场提供了新的发展契机，将带动大尺寸市场的发展。”
也就是说OGS不一定要与In-Cell直接竞争，应该基于各自有利的市场空间进行发展。In-Cell适合在小尺寸上发展，而OGS的市场机会在更大尺寸上。“OGS和In-Cell代表两个不同的发展方向，每一个发展方向都有生存空间。”中显微电子总经理周卫华表示。
那么，接下来的关键问题就是OGS与In-Cell各自适合发展的尺寸空间是什么，界线划在哪里？对此李裕文认为，现在触控已是一个发展趋势，智能手机中4.3英寸、4.7英寸正在成为主流，今年部分厂商已推出6英寸手机。虽然良品率是In-Cell的致命伤，但从最近的发展可见，LG和夏普等厂商的In-Cell良品率正在提升当中。不过，随着尺寸越来越大，In-Cell良率将下降。此外，手机显示屏幕的解析度越来越高，也会给In-Cell的制造带来很大的瓶颈。张音则认为，由于On-Cell与In-Cell的触控层做在LCD玻璃外层上或是偏光板与LCD之间，表面硬度约只有2.5H，因此必须使用Cover Lens。但是感应层是在LCD里面或外面，因此Cover Lens与LCD之间不能有空气，必须要全面贴合，贴合成本贵且良率低；相比较，OGS触控层已与玻璃一体成形，与LCD之间有没有空气无关，所以不用全面贴合。因此，On-Cell与In-Cell工艺难度大、成本高、良率低，目前只能做10英寸以下产品。而单片玻璃的制程如果做太小的尺寸反而不经济，10.1英寸以及13.3英寸以上比较适合OGS。
中高端产品开发仍具挑战
OGS目前面临面板硬度不足、触控灵敏度和透光度需要提升等问题。
尽管目前业界对OGS方案充满期待，但是该技术门槛仍然较高。“OGS目前面临面板硬度不足、触控灵敏度和透光度需要提升等问题。”深圳市深超科技投资有限公司副总经理徐世颖指出。目前OGS方案遇到的最主要问题就是该先做强化再切割，还是先切割后再做强化。现在多数厂家采用的整片强化玻璃进行黄光制程较具有效益，若改为采用切割好的强化玻璃做OGS，势必会在黄光制程上遇到问题，生产效率及设备机台都会受影响。第二个问题则是在触控灵敏度上，几乎还没有控制IC厂能解决LCD及电源的物理噪声问题。因此IC设计公司的技术能否配合，成为OGS能否真正成为触控面板主流应用的关键。此外，透光率更是永远需要关注的课题。
针对这些问题，企业也在不断进行研发，加以改善。比如有企业针对大片玻璃切割完成后需要进行二次强化的问题，提出了水切割技术，即用高压水，把水加压到380兆帕，通过磨料切割玻璃边缘，过程当中不会产生任何热量。针对OGS玻璃贴合防爆膜时容易出现气泡导致良品率降低的问题，以及增加贴合厂商成本等问题，有的企业开发出了先在基板周围画定边界，再固化四边的技术。这使得液态光学胶在进行加压时不会溢流，并通过液态光学胶自动化贴合设备，能够精准设定胶量、展胶速度、平整性等参数，一次性解决贴合时气泡残留、溢胶处理、涂布不均和夹带粉尘等问题。
不过总体来说，虽然目前OGS前景良好且有利于中国企业发展，但是一次性把硬度、触控灵敏度、透光度等问题加以解决并不容易，因此真正做出能被中高阶触控产品采用的OGS，还需要一段时间的技术演进。
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