光伏：转身撤退大于转型突围

光伏行业“倒而不死”已经持续近三年时间，行业盼望“扩内需、保出口”，然而出口市场下滑成定局，内需蓝海尚未解企业燃眉之急，估计整个行业的痛苦期还会持续3~5年。破解行业僵局不能仅依靠转型突围，行业需求量牢牢掌控在政策手中，谈自身突围缺乏资本，但行业可以管控自己的产能，可以做到转身撤退，而且转身撤退的重要性大于转型突围，突围是少量优势企业的专属。中国光伏行业不应该再依赖外部力量，不管如何自吹自擂，行业最终还是会回到产能淘汰上来。
“洗牌”问题急需老调重弹
笔者始终认为，“双反”问题和政策烟雾弹转移了整个行业视线，特别是中国光伏政策含苞待放，行业明星大放厥词，使得“洗牌”问题彻底淡出了光伏从业人员的视线。
6月4日，欧盟委员会不顾德国等多数成员国反对，宣布从今年6月6日起，对中国光伏产品平均征收11.8%的惩罚性关税。欧盟初裁已经为中欧贸易摩擦定了调，所谓的“价格承诺”与直接征税并无区别，中国组件出口市场与去年相比至少下滑50%。
2013年1~4月份，中国光伏组件对欧洲出口量大致维持在500~850MW的范围内，同比增幅分别约为10%、-18%、-55%、-40%。从以上数据不难看出，1月份“双反”阴影未笼罩行业，中国组件出口延续了去年走势，而且同比上涨;但随着“双反”初裁时间点的接近，对欧出口量逐渐下滑，3月份同比下滑幅度甚至超过50%;进入4、5月份，欧洲组件分销商担心8月6日后“双反”税率被提高至47.6%，纷纷加大了进口量，延缓了组件出口同比下滑幅度，但下半年中国光伏组件出口形势必将急剧恶化。
笔者预测，2013年6~12月份，中国光伏组件对欧洲出货量同比下滑幅度定会超过50%。进入6月份以来，很多企业如晶澳、英利等已经暂停了对欧出货，少数口岸连续出现光伏产品的退货潮，说明中欧光伏企业对结果并未抱太大希望。
2013年8月份以后，“双反”负面效应将全面发酵，大量中小品牌不堪税率压力将纷纷告别欧洲，这就是光伏“双反”的最终走向。欧洲市场本已需求乏力，这与企业产品质量、品牌、价格都无多大关系，因此，不管是产能外迁还是代工模式，再强的战略战术也无法扩大市场规模，此时谈“双反”问题已经是在浪费企业时间。
除“双反”外，中国光伏政策羞羞答答，不断吊企业胃口，也抢了产能淘汰的风头。光伏企业本身投机心理过重，利好政策频频出台，大都脱离实际，却成为支撑企业存活的一根救命稻草。
2012年下半年以来，光伏宏观层面利好政策频繁出台，多次提高“十二五”规划装机目标，以至于有些政策还未实施就胎死腹中。2012年9月，国家能源局发布《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知》，要求各省(区、市)上报分布式光伏发电示范区实施方案。每个省(区、市)申报支持的数量不超过3个，申报总装机容量原则上不超过50万千瓦。
根据国家能源局的通知，这些示范区的装机容量就达到了15GW，然而，没有度电补贴标准，没有建设期限，这一通知很快淡出，直到今年6月份，国家能源局才发布了较为可行的分布式光伏发电申报通知。
2013年初，国家能源局又发布了全年国内光伏装机量1000万千瓦(10GW)的目标，比2012年4.5GW的装机量翻了一倍。与此相对应的是，与光伏企业息息相关的上网电价、补贴滞后、并网难等问题迟迟未出台解决细则，笔者不禁要问，既然可操作性有待商榷，为何非要大张旗鼓的公布装机目标。政府表态化解了自身危机，却坑苦了翘首期盼的光伏企业，又有谁愿意在市场“暴发”前期退出呢?
根据不完全统计，2013年上半年中国光伏装机量约为1.3GW，政策拉动效应不明显。下半年可能迎来装机小高峰，但企业也无需过度较好，因为暴增之后必有暴跌，政府规划完全决定了市场容量，靠市场来消化产能本就是天方夜谭。
欧洲市场已成定局，中国市场高开低走，其核心原因是什么样的市场都需要大量财政补贴，懂得了这个道理，行业就不会只顾开疆拓土，而是再次从“洗牌”入手，老调重弹，以退为进。