内存业：严重供不应求局面将持续

DRAM产业竞争激烈，基础不好的厂家纷纷退出该领域，还在生产DRAM的企业产能近4年都没有增加，而市场需求量却在增加，遂导致产品严重供不应求。

内存目前分两大类：一类是DRAM，另一类是闪存，主要是NAND。DRAM主要配合CPU做缓存，NAND主要存储代码和数据。早期的手机用NOR闪存存储代码，后来手机软件系统太庞大了，NAND的价格优势明显，NOR在2011年以后基本消失了，在某些最低端的手机里还有少量使用。DRAM还可以简单分为手机用的MobileDRAM、台式机与笔记本电脑用的DDR3DRAM。

DRAM是所有数码电子产品必备的关键零组件，2012年市场规模大约为260亿美元，其中三星占有42%的市场份额，韩国Sk-Hynix占有25%的市场份额，韩国厂家共占有67%的市场份额，美国Micron（美光）占有24%的市场份额，我国台湾厂家占据9%的市场份额。日本原本有尔必达，但被美光买下了。由于DRAM产业竞争激烈，基础不好的厂家纷纷退出该领域，还在生产DRAM的企业产能近4年都没有增加，而市场需求量却在增加，遂导致产品严重供不应求。从去年下半年开始内存价格一路上涨，而进入6月份电子业的淡季，居然有钱都买不到。

6月2GbDDR3冲到1年内最高价，达1.81美元。虽然台湾厂家的DRAM产出只占全球的8%左右，但是这一市场就是喜欢炒作，台湾有4家主要的DRAM厂家，分别是位于中科的瑞晶及华邦电，以及厂房位于林口的南科及华亚科，均传出破片问题，未来几个月内的DRAM供给量恐将减少2%～4%。

MobileDRAM的市场规模不大，大约为120亿美元，但成长速度很快，因为智能手机的使用量越来越大，平均每部手机需要使用大约10美元的DRAM。三星在此领域的市场占有率达56%，韩国Sk-Hynix市场占有率为22%，美国美光为21%，前三大厂家市场占有率约为99%。三大厂家处于垄断地位，基本上它们都不愿意扩产，以维持供不应求的局面，提高价格。很多人说以苹果的实力和供应链管理能力不会让自己的关键零组件出现供应问题，不过在某些领域，即便是握有千亿美元现金的苹果也无能为力。例如像A6X这样的核心芯片，只有三星一家提供，风险极高。但这一问题无法解决，如果苹果投入硬件制造，那么至少需要5年的摸索期和10年的技术储备，这对一向赚快钱的苹果来说根本无法接受。

NAND闪存市场规模大约为220亿美元。在市场上经常可以看到16Gb版的iPad和32Gb版的iPad，这个Gb就是NAND的容量。最近很多手机厂家拿不到eMMC型NAND，导致出货受影响。原因很简单，三星为了保证自己手机的供应，减少了对外供货。NAND闪存价格自2012年6月底开始一直上涨，涨幅达30%左右，原因跟DRAM涨价类似，多年以来都是靠技术和增加规模来提高产能。不过技术的空间已经很小了，厂家也不愿意扩产，更愿意享受供不应求的局面。三星的市场占有率为37%，东芝为29%，美光为14%，Hynix为12%，英特尔为8%，前三大占据80%的市场。