[导读]重新掌握主动随着中国低端智能手机和平板电脑的需求激增,以及华为等中国移动设备厂商的强势崛起,东芝、SKHynix等亚洲存储芯片厂商有望从这种趋势中获得重要回报。中国目前已取代美国,成为全球第一大智能手机市场。
重新掌握主动
随着中国低端智能手机和平板电脑的需求激增,以及华为等中国移动设备厂商的强势崛起,东芝、SKHynix等亚洲存储芯片厂商有望从这种趋势中获得重要回报。中国目前已取代美国,成为全球第一大智能手机市场。
即便高端手机市场在过去几年并未取得快速增长,但拥有支持更大存储容量的电子产品的需求增长,将进一步拉动芯片销量增长。由于上述这些趋势,以及2011年以来芯片行业投资规模缩水,DRAM内存芯片和NAND闪存芯片的价格已开始上扬,芯片厂商也重新获得几年前才有的强大的议价能力。
证券投资公司I"MInvestment&Securities分析师HongSung-ho表示:“由于近年来芯片行业投资规模缩水,但需求却呈现爆炸式增长,这让现有的芯片厂商受益匪浅。”实际上,就在去年初,芯片厂商的议价能力还远不如现在,因为苹果公司和三星当时仍然是移动设备NAND闪存芯片的最主要买家。
作为当前全球最受瞩目的两大科技巨头,三星和苹果公司始终专注于高端市场,但随着这个最赚钱的细分市场接近于饱和,两家公司的增长开始放缓。
千元智能手机
中国正在推动智能手机行业向低端快速转变,帮助芯片厂商扩大了客户基础,让他们不再仅仅依赖于三星和苹果公司。随着华为、中兴通讯和联想集团等中国智能手机厂商的快速发展,苹果公司和三星的统治地位正面临遭削弱的威胁,但不少芯片厂商却从这种趋势中受益匪浅。
在中国市场销售的智能手机产品中,大约70%售价在人民币1000元(约合160美元)及以下,只有10%的售价处于1000元至3000元人民币的区间。有些超低价平板电脑的售价还不到100美元,这种产品同样深受中国消费者的欢迎。
韩国投资公司HMCInvestment&Securities分析师格雷格·诺霍(GregNho)说:“虽然来自苹果公司的需求疲软,但NAND闪存芯片的价格却不断上扬,这主要是因为中国市场的需求增长强劲。苹果公司的订单规模曾经是左右NAND闪存芯片价格的重要因素,但现在中国厂商的需求远远抵消了这种市场波动。”
芯片价格上涨
DRAM内存芯片主要用在电脑上面,但即便PC销量持续下滑,这种存储芯片的价格今年以来仍然上涨了近90%,而NAND闪存芯片则出现了供应紧张的问题。在中国以外的国家和地区,由于消费者需要更多的存储容量,以便在高端设备上播放高品质视频和音乐内容,NAND闪存芯片的需求同样呈现增长之势。
麦格理证券驻东京分析师达米安·宋(DamianThong)表示:“曾几何时,我们只是拍几张照片玩一玩,现在我们还要拍视频,而且清晰度可能还更高。我确实认为NAND闪存芯片的机遇十分广阔,而且还没有得到充分挖掘。”
例如,HTC新一代旗舰智能手机HTCOne的NAND闪存芯片容量达64GB,是其他大多数高端机型的4倍。一位不愿透露姓名的中兴通讯高管说:“现如今,消费者对集成更多功能的智能手机趋之若鹜,我们必须保证能以低廉的价格生产出这些产品,只有这样才能具有一定的市场竞争力。”
再次扩大投资
全球第二大NAND闪存芯片厂商东芝周二表示,该公司将投资近300亿日元(约合3亿美元),扩大其在日本一家芯片工厂的产能。与此同时,全球第一大NAND闪存芯片厂商三星,也斥资70亿美元在中国建造一个NAND芯片工厂;美光科技则计划在2014年继续加大投资,同时希望完成对日本芯片厂商尔必达的整合。
美光科技目前正寻求在8月底前,完成对已经破产的尔必达的收购。然而,虽然部分芯片厂商数年来首次扩大投资,但很少有人认为芯片市场会出现供大于求的局面。实际上,HMCInvestment&Securities预计,今年全球存储芯片厂商的资本支出总额将下降2.6%,至123亿美元。
大多数芯片厂商都在进行小规模投资,同时为3D芯片工程技术的到来做准备。相比当前的芯片结构,3D芯片将是一次重大的技术飞跃。麦格理证券分析师达米安·宋表示,NAND闪存芯片市场仍然会延续供不应求的格局,即便一些厂商正在兴建新的NAND芯片工厂。他说:“在未来12个月,存储芯片价格和利润仍然会保持很高的水平。”
改变竞争策略
三星曾经是全球投资最为积极的芯片厂商之一,但近年来已经趋于保守,这完全背离了其传统做法,即将利润率保持在适度的水平,以此来向竞争对手施压。投资公司Bernstein分析师马克·纽曼(MarkNewman)周二在一份报告中说:“通过创造一种供过于求的局面,三星可以让存储芯片行业的竞争对手难以获得喘息之机。”
但他又表示,“今天,低价存储芯片策略只是帮了三星在手机和平板电脑市场的竞争对手。因此,三星现在非常渴望制造存储芯片短缺的局面,从而推高它们的价格。”三星是全球第一大NAND内存芯片厂商,市场份额约为38%,东芝和SKHynix紧随其后,市场份额分别为28%和13%。
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