2012年世界集成电路市场与产业状况

CSIP(工信部软件与集成电路促进中心)在2012年11月的研究报告中指出：
集成电路市场和集成电路产业是两个容易让人混淆的概念。集成电路市场是指芯片的需求交易量(数量和金额量);集成电路产业是对集成电路产业链各环节市场销售额的总体描述。从资金额度看，集成电路产业产值额远大于集成电路市场额。
1、集成电路市场
集成电路市场的相关研究经常是和半导体市场放在一起进行，图1说明了半导体市场和集成电路市场的关联关系。ce0b951671f0945dade541c123cba.jpg />
图1全球半导体市场产品构成(单位：百万美元)
　数据来源: CSIP根据WSTS数据整理， 2012.07
半导体市场包括四个组成部分：集成电路(约占82%)，光电器件(约占8%)，分立器件(约占7%)，传感器(约占3%)。通常在研究中将半导体和集成电路相提并论。集成电路按照产品种类又主要分为四大类：微处理器(约占26%)，存储器(约占25%)，逻辑器件(约占32%)，模拟器件(约占17%)。
半导体市场是一个全球性的较为成熟的市场，其增长较为平缓，同时表现出较为明显的周期性，与全球GDP的起伏相关。
2012年世界经济形势萎靡，欧元区危机、全球GDP增长缓慢、金砖国家作为经济增长火车头的动力不足等宏观经济因素的影响，导致电子信息产品对半导体元器件需求下降。2012年第一季度全球半导体营业收入比2011年第四季度温和下降3.6%，符合正常的季节模式;但第二季度营业收入仅比第一季度增长3.0%左右，从历史平均水平来看非常疲软;第三季度，主要芯片供应商的营业收入环比增幅仅略高于6.0%。整体而言，2012全年半导体市场增长乏力。
据国际半导体贸易统计组织(WSTS)的最新预测数据， 2012年全球半导体销售额将达3010亿美元，较2011年微幅增加0.4%。不过预期2013年及今后一段时间全球半导体市场景气状况将趋于好转。WSTS预测2013年与2014年销售金额可分别达3220亿与3370亿美元，成长率为7.2%与4.4%。主要增长动力源于智能手机、平板电脑、汽车电子等领域对半导体的需求持续保持强劲势头。
从消费区域看，2012年亚太是全球半导体消费的主战场，(前三季度)占比55%;美国占比18%;欧洲占比13%;日本占比14%。从2001年到2012年十多年时间，美国、日本、欧洲三地半导体市场增长极为有限，增量主要在亚太地区，尤其是中国大陆。
图2 2012年全球半导体市场区域分布(单位：百万美元)
数据来源: CSIP根据WSTS数据整理， 2012.11
2、集成电路产业
集成电路产业是对集成电路产业链各环节市场销售额的总体描述，它不仅仅包含集成电路市场，也包括IP核市场、EDA市场、芯片代工市场、封测市场，甚至延伸至设备、材料市场。
图3 集成电路产业产值图谱(单位：亿美元)
数据来源: CSIP根据GSA， IC Insight， Gartner， Semi， EDAC， iSppli等数据整理，2012.11
图3是全球集成电路产业产值图谱，主要反映了IDM，Fabless，EDA，IP/Service，Foundry，Assembly/Testing/Packaging，Material，Equipment，Electronics等产业链关键环节的产值情况。可以看出，全球泛半导体产业产值约为4468亿美元，其中包括半导体设备产值435亿美元、半导体材料产值478亿美元、EDA工具产值42亿美元、IP及设计服务产值40亿美元、IC设计产值650亿美元、Foundry产值 298亿美元、IDM产值 2300亿美元、封装和测试产值225亿美元。半导体产业下游的电子产品产值约为18000亿美元。
集成电路产业具有深刻的国际性，是国际化竞争最激烈，全球范围内资源流动和配置最为彻底的产业之一，也是一个高度集中的行业，IDM类企业供应了绝大多数芯片;美国是半导体第一强国，无论是IDM还是Fabless，均全球领先。从全球芯片市场的供应和消费分析，芯片是美国第一大出口产业，总部位于美国的芯片公司其销售收入的82%来自于海外市场;中国是全球最大的集成电路消费国，每年进口芯片超过全球总出货量的50%。
我国虽然是全球最大IC消费市场，但我国IC产业的发展相对弱小，从全球范围看，我们仍处于第三梯队，而且在细分市场多样化的领域面临激烈竞争。