PIDA：全球及台湾光电产业现况分析

光电协进会(PIDA)日前针对2011年台湾光电产业表现与2012年产业前景发表分析报告，指出 2011年下半年台湾光电产业受到欧债风暴引发的全球经济震荡影响，进入了另一个景气循环的周期；据PIDA的统计，2011年台湾光电产业产值约衰退了6%，虽然保住了2兆新台币左右的规模，但也让业界人士颇感忧虑、不断眺望春燕的来临。

对此PIDA认为，光电产业正经历短期的盘整，目前市场能见度偏低，但下半年应可脱离欧债风暴的影响，有乐观的发展。以长期趋势来看，市场未来五年趋势还是在照明、能源、通讯以及生医等领域，太阳光电会是能源未来的百年大业；显示器的新兴技术与新兴市场仍不容小觑；光通讯更是逆势成长11%，在种种驱动因素加成下，光电产业前景依然可期。

以外销与代工生产为导向的台湾光电产业可谓与全球经济景气息息相关。2011年遭逢欧债危机，使得台湾光电产业所依赖的三大产业──LED、太阳光电、LCD等皆面临需求不振的挑战。肇因欧债风暴所引发的全球经济不景气，使得2011年全球光电产值衰退5%，估计达4,038亿美元。

根据PIDA的观察，全球光电市场于2008年开始由先前平稳的成长期进入了震荡期，2010年各国政府齐力祭出经济刺激方案，使得2010年整体产值突破4,000亿美元，呈现三成以上的成长；但效力过后，市场发展的轨迹仍得回归原形，2011年全球光电市场又陷入衰退的现象。

预计欧债危机至少会从2011年的第三季影响到2012年第一季或第二季，展望未来，全球光电产值仍可能在2012年有些微的负成长，或仅维持低度的成长。待2013年时，全球光电产值将可望恢复接近两位数字的成长。

全球光电产值历年趋势 (单位：十亿美元/成长率)
（来源：PIDA，2011/12）

长时期而言，市场发展应会呈现平缓且稳定的走势，即便短时间之内有剧烈的震荡。例如在过去十年之间，全球光电市场是以10%左右的复合年成长率(CAGR)持续扩张，如2001至2011年之间全球光电市场的CAGR约10.8%。相信在未来中短期之内，全球光电市场的长时期CAGR仍能维持约10%的有效性。

LED照明、光通讯市场前景乐观

在 2011年全球 LED 市场中，原本热门的手机 LED背光应用虽因为芯片效率提高与背光模块设计改良、使用LED数量减少而式微，但LED封装与照明不畏景气逆势，产值达167亿美元，展现出11%的成长。

PIDA估计，2011年全球LED照明产值约31.19亿美元规模，占整体照明市场比例虽不到5%，但估计2012年因各国相继淘汰传统白炽灯泡、路灯，市占率可超越10%，并因效率提升与成本下降而稳定持续成长。目前LED照明发展最快的是日本市场，主因是日本政府在 2011年311大地震后积极推广节能政策，使得当地LED球泡灯渗透率已经达到六成。

在太阳能产业部分，2010年前全球太阳光电市场高度集中在欧洲，也由于欧洲各国政府补贴政策支持，让太阳光电产业安然无恙地度过了2008年美国引发的金融风暴；但 2011年欧债危机爆发，也让全球太阳能产业笼罩阴霾。

但PIDA表示，发展太阳能光电是正确方向，尽管目前世界各国在太阳能电厂的投资脚步趋缓，但未来这种能源基础建设每年投资的总金额将会超过1,000亿美元的规模，届时太阳光电市场会超过消费性的平面显示器市场。虽然欧洲市场景气低迷，但2011年全球太阳能光电安装量仍达到23.5GW，成长率估计可超过39%。

目前全球太阳能光电产业重心也出现转移至亚太区域的趋势，2011年台湾与中国厂商在全球太阳能电池产量的占有率估计约达七成七，其中台湾太阳能电池产值为1,043亿新台币，总产能约为8,825MW。PIDA表示，整体太阳能光电产业报价可望于 2012年第一季触底，并将逐渐视市场需求状况反弹。

完全属于消费性产品的平面显示器市场也受到这次欧债危机的严重波及，估计 2011年全球整体平面显示器产业的产值萎缩了6%。PIDA指出，由于平面显示器(尤其是TFT-LCD)各项应用产品的市场已经趋于成熟，平面显示器产业的高度成长也趋近尾声，以2010年为一个分水岭，接下来的成长性会与基本经济成长状况高度相关。

PIDA认为，平面显示器市场未来成长关键有二，一是发展新应用以及开发金砖四国等新兴市场，其二是发展新技术，例如AMOLED、E-paper等次世代平面显示技术的发展；尤其最近十分热门的AMOLED，被视为次世代显示技术的候选项目，目前以手机、平板装置应用为主，待其技术成熟、成本下降之后，可望进驻中、大尺寸应用领域，推动新一波风潮。

在全球光电产业中值得注意的，是光通讯市场明显复苏，2011年包括光纤光缆、光通讯组件、光通讯设备等产值估计超过270亿美元，享有8%的年成长，预期未来三年期间仍可维持10%左右的稳定成长。PIDA预期，随着消费者对连网频宽速度的需求日益提升，以及各国对光纤网络、云端资料中心的布署，光通讯市场前景可期。

台湾光电产业现况

2011年台湾光电产值衰退6%，幅度较全球市场大；产值达2兆1,557亿新台币(约733亿美元)，全球市占率18%。但 PIDA表示，由于美元贬值，使得台湾光电产值若以美元计算，其成长率会由-6%变成1.5%，呈现持平或些微成长。


台湾光电产值历年趋势(单位：亿新台币/成长率)
（来源：PIDA，2011/12）

而与往年类似，2011年台湾产值前十大光电产品，依序为TFT-LCD面板与模块、TFT-LCD材料与零组件、数字相机(代工)、芯片型与薄膜型太阳电池、光驱、LED封装、精密光学组件与镜头、LED磊晶，和光盘片，以及太阳能硅材料；这十大产品占有台湾整体光电产值比例的93%。


2011年台湾十大光电产品(单位：亿新台币/%)
（来源：PIDA，2011/12）

PIDA指出，2011年台湾光电产业里各领域呈现枯荣不一的现象，整体来看，部分领域过去几年的繁荣景象在2011年受挫于欧债危机，呈现些微萎缩，例如LCD、LED背光、太阳光电等。而其它较传统光电领域，如光通讯、光学组件、光储存、光输出入等，却仍维持基本、甚至不错的成长率。而LED照明、电子纸等项目的突出表现，显示了光电产业不断洗牌盘整的特性，也让人从危机中看到新的转机。[!--empirenews.page--]