2012年世界电子产业展望(上)

世界经济和电子产业概况

无庸讳言，全球经济正处于动荡和进一步的不确定之中，复杂严峻，各机构的预测不可不信又不可全信，人们要开动脑筋，及时观察，灵活应变。电子产业高层当前要握住现金，增加研发投资和产品开发以迎接未来，不可盲目扩大。只有精心制定长远规划，谨慎管理资源和竭力避免市场风险的企业，方能成为赢家。

世界经济低迷，失业率居高不下，油价上涨，欧洲债务危机泛化及加深，有可能拖累全球经济复苏，因此世界银行对2011年全球经济的增长率从3.3%下调至3.2%，并预期2012年可望增长3.6%。

美国经济复苏保持缓慢态势，国际货币基金组织去年9月对美国经济2011和2012年的增速预测，从6月的2.5%和2.7%分别下调至1.5%和1.8%;该组织同时将欧元区2011年和2012年GDP增长率由6月的2.0%和1.7%下调至1.6%和1.1%;2011年日本遭遇大灾，经济出现负增长，亚太经合组织认为当年会下降0.5%，2012年则将逐步缓慢复苏，可望增长2.3%。新兴经济体也遭受到食品、燃料价格上涨、通货膨胀加速的挑战，经济增速放缓，但仍保持着较快的经济速度，世行预测2011年为6.3%，2012年为6.2%。总的来看，2012世界经济将稍好于2011年，可特别应该提出的一点是国际货币基金组织总裁拉加德的警告，她说，除非全球发达经济体肩负起责任，否则欧债危机恐令全球经济面临“失去的十年”。

“失去的十年”(the 1ost decade)，指一个国家或地区陷入长期的经济不景气，经过十年左右才能逐渐转强。二战后英国在1945～1955年、日本在1991～2000年先后都经历了所谓“失去的十年”。

上世纪60~70年代，是日本经济经历的黄金发展时期，经济高速增长，出口大幅提升，积累了大量的贸易顺差，其中主要是对美国的顺差。80年代进入世界发达国家行列，成为仅次于美国的世界第二大经济体，发展势头良好。1985年，日本取代美国成为世界最大债权国，日本制产品充斥全球，电子行业也不例外，日本以DRAM为拳头产品，在半导体业一举超越美国。后在美国压制下，日元大幅升值，同时美元则不断贬值以提高产品竞争力，最后导致日本泡沫景气转为经济不振，失业率飙升，社会矛盾加剧。以当今之时态而论，欧洲乃至世界都有面临“失去的十年”的危险，中国也应重视，绝不可袖手旁观。

世界电子工业和经济存在着相关关系，可说荣辱与共，上下相依。图1告诉我们，2011年世界GDP和电子设备的增长率重叠在4%以上，2012年GDP微增，电子设备则可望增长近10%，并在2013～14年间又将有所起伏。

展望未来，绿色能源、联网应用、医疗电子和资源管理等领域是机会所在，热点创新技术则包括多点触控技术、AMOLED、3D显示以及软性面板等等。

半导体产业又见波澜 
笔者在对2011年世界半导体市场预测时，曾用“回归平淡”加以描述，因为它再达不到2010年30%的增长率，当时认为只能有5%上下的增长率，今日回望，复可叹“大不如预期”。


 2011年半导体及电子设备的市况云谲波诡，令人难以捉摸。年初固有PC销售低迷之虑，而后欧美债务危机等尤使世界经济明显趋缓，电子设备需求疲弱，故一般认为，2011年世界半导体市场仅能增长2%左右，不及原预期的一半。WSTS(世界半导体贸易统计协会)于2011年6月还坚持当年世界半导体市场将增长5.4%，2012年续增7.6%，2013年再增5.4%，待到11月便作了重大修改，2011年下调为微增1.3%，共计3020亿美元。所举理由有四：一是欧债引起的金融混乱;二是产业和消费者信心大减;三是日本地震和泰国洪水对供应链的破坏;四是2011年DRAM供过于求，存储器销售锐减，所幸微控制器、传感器及分立器件等“增长良好”，半导体业才未致陷衰退泥淖。

另外，WSTS对2012年的预测也作了下调，从5.4%调整到了2.6%，对2013年则从5.4%微升到5.8%，达3280亿美元，比原预测的3566亿美元减少了8%。

2011年1月，美国市调公司Databeans曾乐观预测，当年世界半导体市场将增长8%，而到10月也大幅下调到2%。它从半导体各产品的应用发展作了较详细的分析，特别举出由于消费电子和计算机的销售不振，致使DRAM供应过剩，库存上升，价格滑落，2011年5～8月间DRAM平均价格下降了17%，仅及1.73美元左右，以至许多供应商不得不亏本求售。2011年存储器公司运营失色，除NAND闪存以外，其余经营DRAM、EEPROM、SRAM及NOR闪存的厂商营收下降均达到两位数，家家亏损。观察Databeans公司提供的世界半导体产品分类发展表(表1)，2011年，DRAM销售比上年下降最多，劲跌20%，SRAM和PROM等其他存储器分别下跌18%和15%，DSP也降了15%。增长产品达两位数的有传感器(17%)，分立器件(12%)，微处理器(10%);个位数增长的有光电器件、模拟电路、逻辑电路、闪存等。整个半导体市场微增2%，达3035亿美元，与WSTS发表的数据相比较，市场增长率略有差异，而市场规模几乎相等。Databeans对世界半导体市场前景抱有充分信心，预测2011～15年间的年均增长率可达10%，届时将达4887亿美元，令人期待又叫人有点不敢相信。

市场调研公司IHS iSuppli最新报告，由于经济颓势和遭受自然灾害，2011年世界半导体业估计仅增1.9%，达3128亿美元，经济形势走弱，未有起色，预计2012年世界半导体业将继续停滞，只能在个位数低端徘徊，2013年才会见到反弹之势。谈到半导体各应用领域，尽管受日本地震影响，但在各方努力下，2011年汽车电子用半导体攀升10.6%，工业电子用半导体市场最好，成长10.7%，在智能手机和媒体平板电脑的牵引下，无线通信用半导体成长8.2%。另一方面，数据处理和消费电子用半导体则分别下降了2.8%和2.5%，数据处理中的微处理器纵有稳健增长，也未能抵消DRAM的大滑坡。

在IHS iSuppli公司跟综的世界150家主要半导体公司中，2011年增长的占55%，20家最大半导体公司的营收合计增长3.5%，优于整个半导体业。特别像独占鳌头的Intel公司大幅上扬23%，进入新阶段该公司主营的MPU和NAND闪存两大产品生意红火，都有两位数的增长，增幅达15～20%。此外，它还并购了Infineon公司的无线解决方案部门，致使营收达到497亿美元，所占市场份额从2010年的13.2%提升到了15.9%，与3年来紧跟紧追的多年老二—韩国三星公司拉开了点差距，从2008年两者的市场份额相差6.5个百分点缩小到2010年的3.9个百分点，2010年又回归到了6.5个百分点。三星公司是世界最大的NAND闪存供应商，获益颇丰，其他产品如移动应用处理器、CMOS[!--empirenews.page--]图像传感器和显示驱动器的销售也都有强劲增长，可三星又是DRAM的主要供应商，2010年DRAM惨遭27%的揪心之跌，三星公司赢亏相抵，营收仅略增3%，在挑战Intel王位上后退了几步。同年，通过兼并获得巨大增长的还有ON Semiconductor，从松下收购三洋半导体公司而使其营收飙升了近50%，高通公司收购了Atheros Communications公司而获40%的惊人增长，TI买下了老牌NS公司，也有超过8%的稳强增长。2011年最失落的公司是存储器公司，惨遭重击，韩国的Hynix、美国的Micron和日本的Elpida竟分别下降了14.2%、17.3%和40.2%。

世界半导体业若按地区分析，那2011年只有美国获得较好收成，全部营收比上年成长8.5%，达1593亿美元，占世界总额的50.9%，其余亚太地区、日本和EMEA(欧-中东-非洲)分别下降3.1%，5.9%和8.7%(表2)，可见今日美国半导体业的强大。

更甚者，有几家市场调研公司认为2011年世界半导体市场将出现持平或负增长，Gartner公司和日本《2012年半导体工厂手册》都报告，2011年市场将下降0.1%，也就是持平吧，Semico公司则从原先预测增长6%直泻到下降1.4%，并预计2012年将反弹8%，态度比较激烈，在此一并提供参考。Gartner公司有关半导体生产设备的投资报告称，2011年增长7.1%，受市场不景气影响，2012年将大幅下降19.2%，仅及352亿美元，2013年可回升22%，从另一个侧面反映了半导体业的走势。

又据IHS iSuppli公司发表的《世界硅市场跟踪预测》报告称，2010～15年世界300mm晶圆生产量将从40亿平方英寸增长到87.5亿平方英寸，几近翻番，供较老和较成熟产品应用，说明它还很有生存能力，尽管对400mm晶圆的转移也不时有所听闻。至于生产工艺，摩尔定律走向终结之声不绝于耳，但技术仍在发展，90～45nm工艺已趋成熟，厂商已减少投资，而正大力转向32～28nm生产工艺，争取技术领先，市场商机，调研机构专家也称此为“产业萧条期的一大亮点”。与此同时有报道称，为降低研发费用，2011年9月IBM、三星、GlobalFoundries、Intel和台积电5大公司于纽约结盟“Global 450 Consortium”，计划未来5年内将投资44亿美元，开发22nm电脑芯片技术和14nm加工工艺，并转向450mm的生产技术。(未完待续)

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