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[导读]当大家都还在猜2012年景气是好是坏之际,已沉浸在台湾IC设计产业界数10年的业务人员,多提出一些预测景气的私房指标,认为上游半导体产业订单的干涸期,很有可能会在2012年第1季底前,就先行结束。因为,大老板们已全

当大家都还在猜2012年景气是好是坏之际,已沉浸在台湾IC设计产业界数10年的业务人员,多提出一些预测景气的私房指标,认为上游半导体产业订单的干涸期,很有可能会在2012年第1季底前,就先行结束。因为,大老板们已全面看坏,业务代表还看得更坏,客户库存天数改以日计算,及整合元件厂(IDM)厂产能利用率开始下降,上述3大指标都告诉我们,全球终端市场需求及半导体产业景气已离底部不会太远了,差别只是何时会起来而已,而投机取巧的来猜,就是猜2012年第2季,出错的机会最低。
以国内、外晶片供应商而言,猜需求何时起来不准,因为整个科技产业链,有太多生产与加工的中继站,但看需求保持落底,却是有其准度,因为,客户订单能见度等于零的时侯,就是底部,毕竟,没可能订单量会是负数。
而订单能见度趋近于零的时间点,在2004、2008年第1季都分别出现过1次,之后,则是引发一波晶片库存回补狂潮。面对2012年大家又是没信心,客户订单能见度也是有一摊、没一摊的情形下,破底翻的剧情是否如期上演,大伙都睁大眼睛在看。
除订单能见度趋近于零这个重要指标外,还可搭配一些产业特征,来判断景气是否已落底谷底? 第一就是老板要对前景保守,甚至偏向不乐观,因为,在公司大老都看不好的情形下,靠业绩奖金而活的业务代表,更可以瞬间将公司季度及年度目标拉底,来赚取绩效达成,甚至最后超前的奖金套利空间。在近期台湾科技界大老都有忧心2012年景气的风向球出现后,最会见风转舵的业务人员,已开始提出保守版,甚至最保守版的公司业绩目标,为日后的超前业绩预作准备。
第而,就是客户抓库存抓得太紧,由原来以月需求量计算,抓1~2个月合理的晶片库存水准,开始改用周需求量粗估,甚至变态到以日需求量来推算;在景气变差,甚至到落入底部的后期,客户需求量的月、周,甚至日基础,本来就是会越看越差,而用最差的想法来推估合理的晶片库存水位,铁定发生偏差效果,一旦短单、急单出现,情势就将瞬间逆转,由原来的供过于求现象,反而变成供不应求? 峞C上述情形在2011年第4季已在产业界陆续看到,2012年第1季还有可能变本加厉。
最后,就是国际IDM大厂产能利用率的下滑,由于不少IDM厂都已采取较弹性的轻晶圆厂(Fab-Lite)策略,意谓在景气快速变动。
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