日企整合面板业务改变全球竞争版图

日本东芝、索尼和日立三家公司近日宣布将合并中小型液晶面板业务，消息一经宣布引发全球平板显示产业高度关注。专家对记者表示，此次日本面板企业间的整合，将催生出全球最大的中小尺寸液晶面板供应商，由此也将给韩国和中国台湾面板企业带来竞争压力。
“三合一”抢占中小面板话语权
8月31日，东芝、索尼和日立宣布合并中小型液晶面板业务。三家企业将成立新公司JapanDisplay，并于2012年春完成业务合并。其中日本半官方投资基金产业革新机构将注资2000亿日元，以持有JapanDis-play70%股权，东芝、日立和索尼各占10%股权。
全球平面显示研究机构DisplaySearch统计数据显示，2010年东芝、日立和索尼中小型液晶面板产量分别占全球市场份额的9%、6.3%和6%，这意味着上述合资公司成立后，其产量将占到全球产量21.3%，超过日本夏普14.8%的市场份额，成为全球最大的中小型液晶面板供应商。
对于三家企业的整合，DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益近日在上海接受记者采访时表示，日本三大电子企业之所以整合中小尺寸面板业务，主要是因为他们看到了智能手机和平板电脑等产品所带来的市场机会。目前全球中小尺寸面板技术正往高解析度方向发展，三家日本公司的技术可以应用到这些产品上面去。
“在液晶面板领域三家企业可以说是空有一身武功，各自都拥有很好的技术，但是却都没有办法再往前面去走，因为他们没有潜在投资。”谢勤益称，正是在此情况下，日本政府出面主导推动，促成了三家公司将相应业务整合为一家新的企业。
谢勤益指出，日立擅长平面转换(LPS)、东芝擅长低温多晶矽(LTPS)、索尼擅长有机激发光显示器(OLED)，这三大先进技术，均是智能手机和平板电脑屏幕所需的热门产品。
同时，在业界看来，此次三家企业的整合还有一个重要背景：日本政府在当前激烈的市场竞争下，进一步加大了对LCD生产行业的干预，严守其领军地位，防止重蹈之前大尺寸LCD面板生产市场的覆辙。
与此同时，近两年来全球大尺寸液晶面板的价格一路下滑，而智能手机和平板电脑的需求增加，使得中小型液晶面板需求旺盛。在东芝、索尼和日立宣布合并中小型液晶面板业务之前，日本夏普近期也宣布扩大中小型面板的生产，将原用于生产电视用液晶面板的龟山第二工厂转为生产中小型面板。
中国电子视像行业协会副会长兼秘书长白为民日前则表示，日本三家公司此次结盟中小尺寸液晶面板业务，短期看来是为了获得在中小尺寸液晶面板市场的话语权，而长期看则可能是提前布局新一代显示技术OLED，以在未来的全球面板市场占领先机。
改写中小面板市场版图
据专家介绍，近年来韩国一直是全球大尺寸TFT-LCD(即薄膜场效应晶体管LCD)的最大生产国，产量接近全球一半。随后是中国台湾，占全球总产量的40%。从今年第二季度开始，中国内地大尺寸液晶面板产量也已超过日本。但是在主要应用于智能手机和平板电脑的中小型液晶面板市场，日本企业目前依然占据全球约40%的市场份额。
“三家企业整合中小尺寸面板业务后将成为全球最大的手机屏制造商，同时也将是全球最大的低温多晶硅制造商，今后肯定会对其他面板企业构成排挤效应”。谢勤益向记者表示，随着三家日本企业的整合，最明显的就是将对中国台湾和韩国中小尺寸面板企业带来不利影响。
在他看来，未来全球中小尺寸面板产业格局或将成为JapanDisplay占据市场第一、韩国和中国台湾面板企业旗鼓相当的态势，但同时将面临日本企业所带来的更加激烈的竞争。“日本三家企业整合到一起，那么将来在竞争订单过程中，其竞争力肯定会显著提升，并由此使得竞争版图发生改变”。谢勤益说。
在日前于上海举行的“2011中国平板显示会议”上，Displaysearch指出，目前全球液晶面板产业已趋向成熟，大尺寸面板需求不再像前些年那样每年维持三位数的增长。而智能终端的需求增长成为面板产业发展一个显著驱动力，预计2011年全球移动PC产量将达2.6亿台，到2015年将达5.2亿台；2011年智能手机产能将达4.4亿部，2015年将达8.8亿部。正是受智能终端产品所蕴含的巨大商机吸引，全球各大面板企业争相布局这一市场。
对于日本三家面板企业的整合，研究机构WitsView同样认为，日系厂商卷土重来，对近期蓬勃发展、产品规格仍不断推陈出新的中小尺寸面板而言，其挟着稳固的技术与专利基础，不仅挑战韩国面板厂的龙头地位，也将对台湾面板厂造成严重的威胁。
WitsView研究协理邱宇彬表示，中小尺寸面板朝高解析度发展已成为必然的趋势。从需求面来看，面板解析度提升除了实现高画质行动影音的体验外，也有利于打入电子阅读器市场。从供给面来看，高解析面板牵涉更高的技术层面与设备投资，进入门槛明显高于大尺寸面板，对于技术占上风的日本厂商而言，高解析中小尺寸面板将成为其甩开其他竞争者的利器，并成为在混乱的面板产业中，重新建立市场秩序的手段。

在WitsView看来，新成立的JapanDisplay目前包括技术、资金都已经到位，一旦该合资公司有机会通过整合，将其他日系6代以上面板生产线的产能挪为己用，届时，这个集资金、技术、专利、制程等优势于一身的面板厂，势必会吸引众多品牌的合作意向，成为让韩国和中国台湾面板企业头痛的对手。
内地面板企业需努力往高端领域进军
“在中小尺寸液晶面板市场，消费者的要求会越来越高，将来JapanDisplay的产品肯定也将会来开拓中国内地市场，届时一定会对国内面板企业构成冲击。”谢勤益向记者表示，在此竞争形势下，中国内地面板企业一定要努力往高端领域发展，“国内企业要参与竞争，没有其他的路可以走，只有往高端方向去走”。
在DisplaySearch看来，随着日系面板厂针对中小尺寸面板产能进行转换以及整合，未来将以LTPS、IPS、AMOLED等多项先进技术把中小尺寸面板竞争力发挥到极致，加上韩国、中国台湾以及中国内地面板厂商也都正积极朝中小尺寸领域切入，平面显示器产业竞赛已升级到新境界(从早期的产能竞赛、升级到当前的技术竞赛)，并且区域型竞争也将继续进行。
统计显示，截至2010年底，中国内地共有4.5代线4条、5代线4条，加上已签约的厦门5.5代线为5条，目前中国内地中小尺寸面板出货量被认为已比肩韩国和中国台湾，进入了高速发展的快车道。
市场调研机构DIGITIMESRe-search认为，中国内地拥有庞大白牌及山寨市场，包括小尺寸面板的手机、可携式导航器、可携式影音播放器、以及采用中尺寸面板的可携式DVD播放器等产品，对中小尺寸面板需求庞大。[!--empirenews.page--]
专家指出，面对中小尺寸面板市场的广阔前景，以及日韩企业所带来的竞争压力，中国内地面板企业需调整步调，及时拓展中小尺寸高端触控面板市场，才能获得品牌客户的稳定订单，进而强化自身研发技术，整顿产能资源，面对未来全球面板产业的下一个十年挑战。
目前，中国内地面板企业在高端领域也开始积极布局，天马微电子今年2月收购NEC液晶株式会社后，计划在厦门投资70亿元建设5.5代LTPS工厂，旨在为便携式电子产品提供AMOLED中小尺寸显示屏。京东方近日也宣布投资220亿元在内蒙古鄂尔多斯建设5.5代OLED生产线，主要生产以LTPSLCD和AM-OLED技术为主的中小尺寸显示器件。