[导读]台湾IC设计业者在2010年下半陆续历经客户调整库存的动作,并已长达6个月之久后,近来台系IC设计公司已陆续反应,客户库存已去化大半,预期最晚到2011年第2季,整个产业链的库存水平就可达到健康且合理的水平。不过,
台湾IC设计业者在2010年下半陆续历经客户调整库存的动作,并已长达6个月之久后,近来台系IC设计公司已陆续反应,客户库存已去化大半,预期最晚到2011年第2季,整个产业链的库存水平就可达到健康且合理的水平。不过,由于2011年明星级产品,台系IC设计业者能分到的芯片订单其实不多,因此,台系IC设计公司多预期,业绩要能够出现不错的反弹,恐怕还是得等第3季的传统旺季效应来加持,第2季营收表现应是缓步复苏而已。
台系LCD驱动IC供应商表示,其实在2010年上半,就已感觉到客户超额下单(Overbooking)的情形,像一些本来很稳定的客户订单,过去2~3年内,本来1个月就都只下200万~300万颗LCD驱动IC,但在2010年第2季,客户被当下的气氛所影响,已是下到1个月近千万颗级订单,到2010下半景气似乎有点逆转,加上晶圆代工产能也没那么缺的时侯,客户就会开始缩减订单,这样的超额下单情形,其实在2010年上半,放诸四海皆准。
也因此,在客户铁定需要一段时间来消化多余库存下,台系IC设计业者2010年上、下半年业绩,多呈现1比1,甚至是上半年55、下半年45的尴尬情形,这也让IC设计业者自2010年下半以来,就不断受到单季业绩衰退、较前一年度同期衰退的尴尬数字冲击,一直到2011年第1季,还在饱受衰退的煎熬。
不过,在时序可望进入第2季后,包括消费性IC、PC外围等台系IC设计业者,都已感觉到客户调整库存动作已告一段落。
只是,在去除掉客户库存偏高的心腹大患后,台系IC设计业者又得面对2011年明星级产品完全分不到订单的处境,包括苹果(Apple)旗下系列的iPhone、iPad,及iPod产品,与抢手的PS3、Xbox Kinect,及Wii等游戏机,甚至是宏达电(HTC)、摩托罗拉(Motorola)、诺基亚(Nokia)、三星电子(Samsung Electronics)、乐金(LG),及索尼爱立信(SonyEricsson)高档的智能型手机产品,台系芯片供应商不是完全没有市占率,就是少得可怜,造成2011年上半全球半导体产业景气持续上扬的走势中,台厂几乎完全缺席。
除了少数能分到平板计算机订单的禾瑞亚、义隆、联阳及智能型手机新单的旭曜、凌耀,可望在2011年第2季交出比较好的单季营收增幅外,其余台系IC设计业者在还需观察第2季传统淡季效应如何,加上客户新品问世还需多试水温,第3季旺季时分的订单量能才会进一步放大后,台系IC设计公司目前初估第2季营收表现应可稳定回升,单季业绩增幅将在5~15%间。
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