[导读]多家机构都不约而同认为,近期家电股出彩是多方面的合力。除了出口数据亮丽,家电下乡是考量家电板块的另一个重要纬度,大消费领域,城镇化的力量再次被凸现。
南京证券家电板块研究员周飞认为,从公司的战略层
多家机构都不约而同认为,近期家电股出彩是多方面的合力。除了出口数据亮丽,家电下乡是考量家电板块的另一个重要纬度,大消费领域,城镇化的力量再次被凸现。
南京证券家电板块研究员周飞认为,从公司的战略层面来分析,美的、格力、合肥三洋产能扩张都比较大,从区域上向三四线城市、向中西部延伸。
而从城乡格局来看,国家的统计数据显示,城镇冰箱、洗衣机基本饱和,但是,空调仍没到饱和程度,城镇层面看好空调;加上保障房政策的支持,会有一些促生的刺激作用。另外一端,农村的市场仍然不饱和。
“虽然家电下乡今年5月30日结束,但是,不会因为家电下乡的结束而市场萎缩,两年来的家电下乡恰恰会促生农村家电市场的实质性打开,后面是自然向上的打开,”周飞分析说,“从二级市场的表现来看,近期主要是估值修复的过程。”数据显示,白电的美的、格力、合肥三洋估值普遍在20倍以下。
大智慧TopV iew数据显示,电器板块近一周(2月23日-3月1日)主力资金流入1403947.07万元,流出1382343 .03万元,净额流入21604.04万元,涨幅6.22%。其中个股美的电器、格力电器主力资金净流入居前,分别为16001.36万元、12677.06万元。
其中,春节后第二个交易日,美的电器便迎来涨停,机构的大量买入也为其后市攀升留下空间,昨日创出数个月来的新高。
具体到公司业务来说,空调业务是美的的公司主业,占公司收入60%以上。2006年通过并购,开始切入冰箱、洗衣机业务。目前,公司在家用空调业务上,与格力各占据半壁江山,双寡头格局已经形成。公司空调市占率在2003年11%,发展到2009年的26%。2010年公司实现洗衣机平台整合,洗衣机市占率接近20%。
“空调未来销量会有一定的增长驱动力,至少前期房产调控对空调销售预期形成的压力已趋缓。旺盛需求支撑下,未来三年空调将保持年均12%-16%的复合增长”。中投证券分析,遵循公司的发展思路,2011年在稳固空调和洗衣机业务同时,公司将着手大力发展冰箱业务,预计今年公司在冰箱业务上有较大动作,规模和市场份额会上一个新台阶。
周飞表示,三大白电领域,更看好空调。美的是空调龙头,下面控股了无锡小天鹅,买了美的,相当于买了洗衣机和空调,比较安全。
此外,周飞也提醒关注黑电方面的两个公司,海信与TCL在LED方面都比较成熟。“这一块与半导体行业不太一样的是,半导体基本上受上游控制,而LED方面下游也有话语权。”
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