台湾放行液晶西进 友达光电“昆山恋”结果

一段隐秘恋情浮出水面，一边是刚刚拿到赴大陆投资面板产业“通行证”的友达光电，一边是国家发改委批文两年有效期倒计时的龙飞光电。
苦等9个月后，台湾地区液晶面板巨头友达赴大陆投资7.5代液晶面板项目的申请于12月17日获得放行。此前韩国两大液晶面板巨头三星电子和LGD高世代线在中国的投资计划已经先行获准落地。
对于迟到的友达光电来说，国家发改委和工信部组织的“5选2”高世代线遴选结果已经揭晓，其独自提交投资方案即使有获批可能也要面临漫长审批，于是参股或控股早在2009年6月就获得批文的昆山龙飞光电就成为其现实选择。
“其实在2009年9月龙飞光电宣布开工时，友达光电的管理和技术人员就已经到位龙飞光电，但始终在幕后运作，他们一直在等待台湾地区的通行证。”昆山光电产业园内部人士对本报记者表示。
“龙飞光电的技术提供方就是友达光电，友达光电的几十位工程师早已进入了龙飞光电，而在友达光电今年向台湾地区当局提交了在昆山投资7.5代线的方案后，龙飞光电也将进行相应的股权和工商变更。”上述知情人士说。
隐蔽恋情
2009年3月，龙飞光电取得了环境保护部《关于昆山龙飞光电有限公司第7.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目环境影响报告书的批复》，批复文号环审『2009』116号。虽然2009年9月龙飞光电举行了开工仪式，但是龙飞只是动土但未动工,目前连外部厂房都未兴建。
2010年9月，由于龙飞光电出资方发生变化，即由原来的昆山开发区集体资产经营有限公司与Grand City Developments Limited共同出资，变更为技术提供方出资，于是龙飞光电重新提交了环评资料，并于11月24日对环评内容进行了第一次网上公示。
根据其公示的材料，龙飞光电项目投资额由原32.6亿美元变更为50亿美元；占地面积由原来333333.3平方米增加到890304平方米；厂房由原有设计二层变更为一层；产量由原来90K/月，增加到156K/月。此外，项目工序组成也发生了变化，原有项目包括阵列、彩膜、成盒、模块工序，现变更项目取消彩膜工序；原有项目为铝制程，变更项目增加铜制程。
知情人士告诉记者，龙飞光电将投资规模和产能都进行了扩大，主要考虑到竞争对手LGD和三星获批可能更快的因素。同时，由于龙飞光电方面意识到台湾方面的审批速度，直到今年9月才完成部分工商资料的变更，因此二次环评也就拖到了今年9月。
至于变更后的投资计划中放弃彩色滤光片，友达光电最近公布的一项消息也揭开了谜底。12月21日，友达表示将通过其子公司台湾凸版国际彩光股份有限公司向暂被称作凸版友达彩光(昆山)有限公司的一家彩色滤光片公司投资1.67亿美元。
龙飞股权安排
按照台湾地区的审批结果，友达在大陆液晶面板项目的总投资金额为30亿美元,其中12亿美元分三年汇出,另18亿美元将在当地融资支应。
另外，最近一次环评内容透露出来的信息也凸显了友达大陆液晶面板项目为规避相关政策而采取的迂回策略。
台湾地区对于友达液晶面板在大陆投资这样的案例，有着所谓的“新设”及“独资”条件，即不能以参股的形式进行。这样一来，友达在龙飞光电项目中的股权安排就面临100%股权的要求。
另外，台湾地区企业投资大陆，世代N -1的限制也是其很难绕过的障碍。因此，友达取得登陆通行证的时间点比韩系企业稍晚，技术也落后一个世代。事实上，友达就一直吁请，“解除制程世代与购并投资的相关限制，给予台湾业者在布局全球的策略弹性，以提升台湾面板产业在全球市场的竞争力。”
友达全球业务执行副总裁彭双浪表示，“龙飞为友达的合作伙伴，双方将会商讨合作方式，但具体要看大陆政府部门如何安排，而且一定是两岸法律都要符合。”
不过昆山光电产业园有关人士表示，“在目前的情况下，资金和技术基本上是由友达来出了，我们会在土地、政策等方面提供支持。”
彭双浪还表示，友达将成立“友达昆山股份有限公司”，希望尽快量产，但是在中国大陆还有很多程序要进行，包括向政府争取设立及外围供货商配合等因素，其规划的目标是2012年第三季度投产。
台湾面板的反击
在友达7.5代线登陆计划获批后，台湾地区另一面板巨头奇美也宣布，将在2011年3月向台湾当局提交到大陆投资的计划。目前，其在成都的8.5代线计划由于没有获得通行证处于待定状态。
显然对于台湾地区的面板巨头来说，争夺中国大陆这一全球最大的液晶面板市场已经刻不容缓。目前，在全球液晶面板的供应格局中，曾一度在市场份额上领先的台湾面板行业已经被韩国双雄甩在了后面，而且还面临着来自大陆面板厂商的竞争压力。

DisplaySearch最新月度报告数据显示，11月份，从出货份额来看，LGD以27.4%市场份额居首，三星为24.5%，新奇美为16.5%，友达光电为15.5%。而从营收上看，三星以25.5%的市占率领先，LGD为25.3%居次，友达光电为16.4%，新奇美为14.3%。
在韩系面板巨头占据52%市场份额的同时，台湾面板出货占比已经下降到37%，一年间双方的差距从1%拉大到15%。另外，大陆的京东方在合肥6代线投产后其11月出货量同比大增70%，而龙腾光电等出货量也同比大增。
京东方公关总监张宇表示，虽然大陆面板目前在全球占有率只有6%，但是到2012年这一数字有望增长到20%，就京东方来说，目前除了5代线依然亏损外，成都4.5代线已经实现了连续8个月盈利，而合肥6代线也有望明年全面达产并盈利。
不仅如此，韩国的三星苏州7.5代线和LGD广州8.5代线顺利获批，其投资步伐有望在明年全面启动，这又走到了友达等面板商的前面。再加上三星、LGD在LED背光面板和3D面板领域70%以上的市场控制力，台湾地区面板商必须在中国大陆市场寻求突破。