IC产业红色警报 9月市场已呈现弱势

目前模拟、存储器、PC芯片及其它，虽不能言己下降，但是己呈现季节性的弱势。
VLSI的总裁Dan Hutcheson认为在2010年初开始热了一阵之后，目前IC工业可能回复到正常的状态。有人说工业开始减缓，停顿或者是可怕的再次下降，也可能都不对。
换言之，IC市场已经开始变弱，正回到正常的理性增长循环周期。
之所以如此，因为9月的销售额可能预示IC产业在今年的最后一个季度，包括明年的态势有众多的不确定性。
Hutcheson说，人们常说从9月可看全年。而今年的9月已真的转弱，而且是全球范围内。全球经济的增长减缓已经开始影响到电子及半导体。
涉及到PC有关的芯片市场的减缓呈现交叉的状态。DRAM市场正在下降。手机市场仍强，而NAND闪存保持稳定，模拟芯片市场交叉及IC封装及代工市场仍相对良好。
电子产品销售额也开始减缓，可从OEM己经谨慎的采购元件得到证实。这一切，不容惊奇，因为传统的返校季节采购已经过去。
按VLSI的说法目前仍维持2010年IC市场增长33.7%及设备增长103%的预测。
如果今后的市场下降不多，今年的数据可能会更大。真正的影响发生在2011年，预计是个温和年。预测2011年全球半导体增长6.6%及设备增长10.6%。
按VLSI研究，目前真正担心的是今年剩下的最后一个季度及2011年，因为PC及消费品市场仍是摇摆不停。近期Intel己报告为了清理库存将大幅下降处理器与芯片组的价格。同时在未来数周内也将看到MPU另售价有下降的空间。
已经证实，AMD、Intel及Nvidia都己下调未来的业绩。
按VLSI研究的报告，全球存储器市场持续转弱，DRAM供应商正面临另售价持续下降的压力，已经到了拉警报的地步。
按VLSI的报告主流的DDR3另售价下跌已超过6倍，远快于24个月摩尔定律的速率。如依目前这样的下降速率，DRAM制造商的盈利将开始出现风险。近期笔记本电脑受iPad冲击在Best Buy市场中得到证实。
紧接着上周价格下降1.5%之后，每位DRAM的另售价又下降3.7%，这是近两年来看到的最大下降。主流DDR3的另售价已连续第5周下降，幅度达5.4%。Kingston的副总裁作为另售商代表之一呼吁如果未来市场的弱势再维持3-4个季度以上，那么DRAM市场可能呈现再次大的衰退。由于另售市场的弱势导致总的DRAM合同价下降5.2%。按公司的看法最大的伤痛是DDR3合同价格下降9.5%。
相比于DRAM，NAND闪存价格下降并不大，NAND闪存价格下降2倍，也快于24个月的摩尔定律速率。全球手机与Tablet市场是NAND闪存的最大买主。这么多年来，仅苹果公司是最大买主，也不利于产业发展。
显著市场也不断传出有好的消息。如手机芯片市场仍不错。据台湾ASE报道，其2010年Q4的订单优于预期。除此之外，全球Tablet市场正热，Samsung宣布它的GalaxyTablet已推向市场，对于手机IC和NAND制造商是个利好消息。
按VLSI报道尽管IC市场总体上转缓，但是代工仍不错。TSMC预期它的2010销售额至少增长40%，及2011年再增长10%。
SEMI China 顾问 莫大康