产业升级步伐加快 各级市场全面高速增长

李基祥：北京中怡康时代市场研究有限公司副董事长
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众所周知，面对全球性的经济危机，我国政府果断决策、沉着应对，出台并实施了扩内需、保增长、调结构、惠民生一揽子计划和政策措施，快速扭转了国民经济增长速度下滑的趋势，实现了经济企稳回升，并且回升向好的态势在2010年上半年得以持续。
一、各级市场、主要的家电产品呈现高速均衡增长
据北京中怡康时代市场研究有限公司对全国560多个市、县近6000家家电主力卖场的零售调研结果测算，2010年1-5月，中国家电市场零售总额为4394亿元，比2009年同期增长了23.3%。这是一个非常快的回升速度。考虑到2009年上半年的特殊情况，我们以2008年同期作为基数，则两年来市场的年平均增长速度也达到了9%左右。鉴于近两年来的国际国内经济形势，客观地讲，这是一个非常不错的成绩。
一二三四级市场处于同步快速增长的状态。国家一系列经济刺激措施的落实从根本上改善了宏观环境、家电产品以旧换新、空调节能惠民政策的实施使得一二级家电市场家电销售重回火爆的局面，绝大部分家电产品的销售额增长速度都在20%以上，其中空调器增长了39%、燃气热水器增长了33%、洗衣机增长了30%、电冰箱增长了24%、彩电增长23%、油烟机增长23%。三四级市场的需求潜力在继续释放，“家电下乡”政策效应依然显著，彩电和洗衣机接替电冰箱成为三四级家电市场增长的新引擎，2010年1-5月累计，县级市和县市场范围内的洗衣机销售额增长了32%，彩电增长了31%，电冰箱增长18%。
整体来看，白色家电形势最好，增速都在20%以上；黑色家电有喜有忧，彩电借助消费升级、以旧换新和家电下乡等多重因素刺激，增长速度在30%以上，而DVD和组合音响则依旧处在下降的通道之中，分别下降了27%和16%。
二、消费升级拉动家电产业升级步入快车道
在我国城市市场，绝大多数的家电产品处于更新换代的消费升级时期，借助“以旧换新”政策在9个省市的试点，消费升级的速度明显加快。与此同时，工业和信息化部于2009年底出台了《工业和信息化部关于加快我国家用电器行业转型升级的指导意见》，要求各地工业和信息化主管部门要按照《轻工业调整和振兴规划》中对家电行业的整体要求，加快实施技术改造，增强自主创新能力，优化产业结构推进自主品牌建设，提高国际竞争力，推动家电行业的转型升级。
在强大的政策作用的引导下，具有更高技术含量、能源消耗更低、更加环保、产品使用性能更佳的高端家电产品销售呈现放量增长格局。根据北京中怡康时代市场研究有限公司对全国城市家电产品零售监测结果显示，2010年1-5月，各高端家电的零售量同比增长速度分别如下：液晶电视42%、LED电视增长83倍、3D电视增长3394倍、对开门电冰箱增长91%、变频空调增长1.4倍、高能效定频空调增长7.4倍、滚筒洗衣机增长50%、蓝光DVD增长34倍、电脑型电饭煲增长49.5%。
高速增长之下，高端产品对行业的贡献度显著增加，2010年1-5月，液晶电视销售额已占电视销售额的93%；LED电视占12%，在2008年则仅占0.1%；变频空调占空调销售额的32%、高能效定频空调占空调销售额的61%，空调行业基本完成了低能效空调的淘汰任务。DVD行业开始步入蓝光时代，蓝光DVD的市场份额已经超过10%。
三、展望2010下半年中国家电市场，我们持谨慎乐观的态度，但增长速度大幅度回落是大概率事件原因在于：
第一，无论是全球经济还是国内经济，正处在经济复苏的进程中，总体趋势是向好的，但复苏的基础不牢固，不确定性还很多。
第二，家电以旧换新的政策结束在9个省市的试点工作，扩大到在全国范围内推广执行，将使城市市场重新成为市场需求增长的中心。根据北京中怡康时代市场研究有限公司的零售监测结果显示，2009年8月到2010年5月，开展家电以旧换新试点工作的九省市，其彩电、电冰箱、洗衣机零售量同比增长速度各自达到24.4%、24.8%、28.8%，分别比非试点省市增长速度快15.8、5.9、12.3个百分点。由此可见，随着以旧换新工作在全国大规模展开，必将为市场需求的增长带来强大的推动力。
第三，城镇化的快速推进、保障性住房的大规模建设将与商品性房地产市场的萎靡不振形成对冲效应。年初以来的房地产调控对下半年的家电市场需求产生了一定的冲击，但影响有限。
第四，部分政策促进家电市场消费的力度和效应在下降。例如，空调节能惠民政策补贴力度的降低，家电下乡政策的落实进入中期，农村地区的潜在购买力大部分已经释放完毕，相对于农民的收入水平，农民家庭的主要家用电器拥有量已经达到较高的水平，农村需求的增长初现疲态。
第五，国家统计局中国经济景气监测中心和北京中怡康时代市场研究有限公司共同对家电行业上中下游主要企业的120多位企业家的最新调研结果显示，2010年第3季度家电企业家的信心指数为107.8，虽然依旧满怀信心，但这一数值比二季度大幅度下降15个点，同时也创下了2009年二季度以来的最低值。
第六、北京中怡康时代市场研究有限公司对全国100座城市的周度零售监测数据也显示，2010年6月100城市彩电、洗衣机、电冰箱、空调器的零售量增长速度分别为41%、32%、21%、-13%，除空调外，其它产品仍处于高速增长之中，但值得警醒的是，四大产品在第26周（6.21-6.27）均无一例外地出现下降局面，其中空调下降53%、电冰箱下降15.6%、洗衣机下降10.1%、彩电下降6.7%。
第七，2009年上半年国内家电市场以下降为主，全年增长5%的成绩主要靠下半年尤其是第四季度取得的，这也说明2010年的市场基数是一个前低后高的格局，要在下半年继续维持上半年的高速增长格局，显然是不现实的。
因此，政府要慎重考虑经济刺激措施的退出问题，家电企业要理性对待下半年的国内需求，尽力避免因过高的目标造成的销售困境。