LCD-TV产业呈3位数增长 EMS与ODM争抢市场先机

LCD-TV产业的外包趋势

iSuppli最近完成了一个关于OEM LCD-TV外包趋势的彻底调查。下图显示了iSuppli对2006到2011年期间LCD-TV独立(in-house)制造和外包(outsourced)制造单位出货量的预测。

2006到2011年LCD-TV独立制造和外包制造预测(出货单位为千，来源：iSuppli)

2006年，合同制造商(Contract Manufacturer)生产了1,200万台LCD-TV，iSuppli预计到2011年这个数字会达到6,180万台，约占产业总产量的37.7%。OEM改善资源分配、减轻库存负担、避开地区关税以及提升资产弹性的需求推动了这一增长。

合同制造商的商机

LCD-TV外包在2006年产生了89亿美元的营收，到2011年，这个数字会增大到252亿美元，年复合增长率达23.2%。

这一巨大的营收增长前景已经吸引了大量亚洲的ODM。该地区有超过20家的ODM服务LCD-TV OEM，它们包括一些全球品牌、地区品牌和零售品牌，这有助于分散竞争格局。

另一方面，EMS提供商也开始进入这个市场。iSuppli估计从最终装配出货角度来看，2006年所有外包的LCD-TV中，只有6.8%是由EMS供应商制造的，其他则由ODM制造。

EMS供应商的布局和挑战

在过去几年中，包括天弘集团、艾科泰、伟创力、鸿海精密和捷普集团在内的领先OEM公司已经在改善其LCD-TC制造产业竞争地位方面投入巨资，其采取的措施有：

• 提供板级装配服务

• 使用新兴市场如墨西哥、东欧地区的工厂服务OEM

• 投资LCD面板产业

• 开发参考设计能力

• 和OEM成立合资企业制造LCD-TV

不过这些投资的回报是逐渐显现的，在LCD-TV出货方面目前EMS供应商还落后于它们的ODM对手。此外，EMS供应商还面临很多关键挑战，这给它们参与LCD-TV制造产业增加了不确定性。这些挑战包括：

• 来自OEM的价格压力和ODM的利润侵蚀(毛利在8%以内)意味着留给EMS供应商的利润空间有限

• LCD面板价格波动。面板占了整个LCD-TV BOM成本的60%

• 由于材料供应链被日本OEM紧紧控制，所以可用的垂直整合供应链的潜力有限

• ODM以品牌覆盖、产品设计和量产知识形成的学习曲线构筑进入障碍

iSuppli预测当EMS供应商在LCD-TV市场加快追赶ODM的时候，未来几年ODM依然是这个领域的主角。