二季度DRAM产业反弹 尔必达销售大增
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据iSuppli 公司,日本尔必达是第二季度全球DRAM 市场明星,大幅提价导致其营业收入比第一季度劲增了50%。
在五大DRAM 供应商中,第二季度尔必达业绩最好,营业收入从第一季度时的4.97 亿美元上升到7.45 亿美元。第二季度该公司DRAM 的平均销售价格(ASP)比第一季度提高了32%,推动其业绩明显提升。
尔必达通过扩大面向移动与消费应用的专用DRAM 销售,大幅提高了营业收入与ASP。这些专用DRAM 价格高于通用产品,帮助尔必达取得了优于竞争对手的业绩。
第二季度整体DRAM 市场的表现也不错,营业收入从第一季度的34 亿美元上升到45 亿美元,增长了34%。相比之下,第一季度营业收入是下降19%。由于DDR3 供应短缺,以及买家重建库存,第二季度百兆DRAM 的ASP 上涨了18%,这对于价格逐季下滑的DRAM 市场来说非常罕见。这远高于iSuppli 公司先前预测的上涨2.6%。
百兆等价单位出货量也增长了14%,超过了iSuppli 公司预测的6.2%,整体市场形势出现明显改善。
表1 所示为iSuppli 公司的第二季度10 大DRAM 供应商排名。
来源:iSuppli 公司,2009 年8 月
第二季度另一个大赢家是台湾地区的华邦电子,它的营业收入增长了一倍,从第一季度时的4400 万美元猛增到8760 万美元。由于该公司规模较小和主要专注于专用DRAM,所以在海外基本上默默无闻。
另外,由于奇梦达破产,华邦电子面向它的代工销售也中止了。华邦以前一直以自己的品牌销售原来属于奇梦达的DRAM,这种关系结束导致其第二季度单位出货量比第一季度增长了近200%。
iSuppli 公司认为,华邦将继续加强DRAM 业务,为其内存产品寻找更多的客户,并提供从奇梦达收购的图形DRAM 业务的许可。
一线厂商业绩好坏不一
其它一线供应商的业绩好坏不一。最大的两家DRAM 供应商——韩国三星电子和海力士半导体,合计占有48%的全球市场份额,第二季度DRAM 销售收入均比第一季度增长了30%以上。
美国美光的DRAM 营业收入市场份额从第一季度时的14.3%降至13.9%,主要是因为其它一线DRAM 供应商的销售强劲增长。但是,美光第二季度营业收入仅比去年同期减少15.2%,是10 大DRAM 供应商中同比降幅最小的厂商。
台湾南亚科技营业收入的同比增长情况也相对较好,仅下降15.4%。美光和南亚科技最近还是合作伙伴,它们的同比降幅相对有限,表明其在竭力扩大规模以提高竞争力。
不出意料,奇梦达在第一季度破产并出售了多数库存之后跌出了前10 排名。
DDR3 短缺局面将持续到年底
iSuppli 公司认为,最近DDR3 DRAM 的短缺局面将持续到年底。
资本投资有限,将继续拖延产业向5X 纳米制程的过渡,这个过程可能会推迟到2010 年第一季度。在那之前,DDR3 的供应将继续保持紧俏。
DDR3 短缺最近让PC OEM 厂商感到恐慌。几家OEM 正在考虑重拾DDR2,减少使用DDR3,因为英特尔的多数现有芯片组仍然同时支持这两种内存。价格上涨势头肯定会放缓。Kim 表示,供应紧张局面将会持续,同时LCD 面板和光驱等其它部件价格也会上涨,预计2010 年下半年PC OEM的利润率将受到挑战。