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[导读]破产清算、大裁员、停产。如果只看这些关键词,全球金融危机下的半导体代工业,好像成了“半倒体”——“做到一半就要倒了”。从另一个角度看,这正是目前大陆半导体代工业酝酿整合的

破产清算、大裁员、停产。如果只看这些关键词,全球金融危机下的半导体代工业,好像成了“半倒体”——“做到一半就要倒了”。

从另一个角度看,这正是目前大陆半导体代工业酝酿整合的背景。

相对台湾地区代工双雄台积电、联电以及韩国、日本等地的对手,中国大陆相关企业中,除中芯国际排名靠前外,其他都不具备真正与代工巨头抗衡的实力。

在这种局面下,整合已经成为大陆半导体代工产业的共识。《第一财经日报》从业内权威人士处获悉,日前传出的华虹NEC、宏力整合案,甚至双方整合后再与中芯国际实现“三合一”的构想,并非空穴来风,当事企业高管确实有过亲密接触,只是目前仍属构想阶段。

“这是个涉及未来出路的大问题。在经过多年高速发展后,面对全球金融危机,大陆半导体代工业开始显示出变革的明确动向。在反思的同时寻找新的产业模式,重新上路。”全球半导体专业调研机构iSuppli中国分析师顾文军对《第一财经日报》说。

大整合迹象

在两周前传出整合消息后,华虹NEC、宏力两家公司变得更为缄默,进展细节已难以为人所知。消息人士透露,中芯国际也与宏力有过秘密接触,但是否真如外界传闻,最终走向“三合一”,没有确切消息。

在这朦胧局面下,一个更新、也更有韵味的线索再次浮现。昨天,业内权威人士对《第一财经日报》透露,上海贝岭公司可能与华虹集团脱离股权关系,直接由CEC(中国电子)来控制,而华虹集团则可能走出CEC掌控,投入上海市政府旗下投资机构的怀抱。但现在还不清楚上海贝岭融入CEC、华虹集团拥抱上海市政府的整合意图。

顾文军分析说,也许这是一系列大整合的铺垫,因为华虹NEC与宏力要整合,双方背后股权较复杂,如果华虹脱离CEC,再与宏力整合,将可由上海市政府方面主导进行,整合速度显然可以加快。

但本报向华虹集团、上海贝岭求证时,双方均表示不对传言发表看法。

不过,上述整合消息传出前,大陆半导体市场早已有整合案。其中,中芯国际与大唐控股的合作当然引人注目,但上海贝岭借股权置换,吸纳上海先进半导体的动作,同样备受关注。更早时候,无锡的华润上华还曾试图整合北京首钢NEC。

分析人士说,与中芯国际、华虹NEC、宏力三家公司有所不同,上海贝岭、先进以及前不久IPO搁浅的上海新进半导体,基本上是IDM模式,它们之间也许存在更大的整合需要,考虑产业模式的转变:在模拟领域从事IDM之路。

事实上,整合迹象已经延伸到海外。

消息人士透露,为了防止台积电与新加坡特许半导体联姻,中芯国际正与特许暗中接触,试图实现国际化整合。这一消息早在去年也曾有媒体报道,但由于中芯国际处于战略引资阶段,在金融危机局面下,整合背景显然有所不同。这一消息昨日未经中芯国际官方证实。

好日子不再

针对上述密集整合迹象,半导体产业研究专家莫大康此前对本报表示,这是相关企业对于金融危机来临的一种反应,也是求生存、求出路的策略。

不过,顾文军表示,金融危机确实有直接冲击作用,但大陆半导体产业有自己的发展规律,前几年经济的高速发展,半导体产业的迅猛增长:掩盖金融危机之前的状况,掩饰了相关企业运营局面的艰难。

“就像巴菲特所说,只有退潮了,才看到谁在裸泳。”顾文军说,今年,大陆半导体市场整体呈现负增长局面,而过去几年,平均增长速度则一直稳定在30%以上,远高于全球平均增速。

上面提及的公司,运营局面都不乐观。其中,中芯国际虽获大唐控股1.71亿美元注资,但CFO吴曼宁表示,这钱首先要偿还部分银行债务,显示出运营资本的短缺。而且,大唐控股仅以1.71亿美元便拿到16.6%的股份,可见中芯国际在资本市场的吸引力已不如从前。此前,三家国际私募机构欲以6亿美元换取其25%的股份,中芯国际并未同意。

华虹NEC曾借助智能卡业务获得稳定增长,但国内第二代身份证已升级完毕,公司智能卡业务已明显下滑,而限于订单、资金、技术实力等因素,其整体规模仍难在短期内大幅提升,原来的12英寸生产项目、IPO目标以及商业模式再造一直无法达成。

宏力的尴尬与华虹NEC略为相似,尽管它的商业思路清晰,业务创造的现金流稳定,但原来欠下的部分银行债务仍是它的沉重包袱,这家由上海市政府旗下资本主导的公司,目前的产能只有3.5万片/月,与华虹类似的梦想同样未能实现。

上海贝岭的日子相对好过些,但它属于上市企业,危机直接冲击其订单,并影响股价。而且,至今这家公司仍局限于6英寸制造业务,未来技术升级压力较大。至于上海先进半导体,本报获悉,该公司正开始大裁员,1800名员工将可能缩减三分之一。

“上海几家领头羊都不乐观,其他地方的企业更难。”顾文军无奈地说,“结合两年来的失败案看,半导体确实有点像‘半倒体’了。”

而另一业内人士表示,新的失败案甚至可以预见:绿山、德芯都已经停产,后者还一直在抱怨昆山当地政府资金不到位。

整合也是拯救?

一家正处于整合阶段的半导体企业高管表示,上述整合动向中,虽然企业自身需求明显,但由于各家背后股权中,国资力量越来越强,如果没有政府参与,整合很难推进。

此前,一位权威人士对本报表示,华虹NEC、宏力的整合将受益于政府意志推动。如果前者短期内能脱离CEC掌控,投身上海市政府旗下投资公司,成功的可能性将增大。

顾文军表示,考虑到上述危机局面,这也可以视为政府出面挽救半导体代工业的动作,这与韩国、德国等市场的最新舆论基本一致。

由于消费端不力、库存较高、全球DRAM(动态随机存取记忆体)产业价格体系崩盘,全球相关企业早已亏损连连。台湾地区力晶、茂德、南亚科等企业均已陷入绝境,几个月来,台湾经济主管机构一直呼吁企业间要尽快整合,就连最高负责人也发言说“不能倒,否则台湾地区IT产业就糟糕了”。而德国奇梦达、韩国海力士也正在向政府呼吁,希望得到资金支援。

但是,短期内,政府的支援恐怕无法改变产业衰退的局面。就大陆企业来说,如果只靠直接的资金注入,企业也许能暂时走出困境,但长远看,积累多年的运营模式、技术提升、团队建设等难题仍很难真正解决。[!--empirenews.page--]

“我们希望看到,在政府支持下,大陆半导体企业乃至整个产业能创新经营,建立起长远的战略,这个产业更需要自救,也就是新的出路。”顾文军表示。

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