光伏电池迎大考

尽管中国大陆的光伏产业规模已经达到了全球的50%以上，但国内市场需求却只占到全球的5%。制约我国光伏产业发展的主要因素正是国内市场需求不足。

受日本大地震导致的核泄漏事件影响，各国开始反思自己的能源战略，纷纷放慢了开发核电的脚步，以晶硅电池为主的光伏产业似乎借此找到了上位良机。

但常州天合光能有限公司董事长兼首席执行官高纪凡却一脸严肃地告诉记者：“今年整个光伏市场的情况肯定比去年差，这毫无疑问。”

产能过剩再现

“光伏产业看起来风风火火，但是潜在风险和问题很多，其中有个企业无法控制的因素就是，作为七大新兴产业之一，现在已有30多个省市将光伏作为重点发展行业。有条件要上，没条件创造条件也要上。”高纪凡称，“今年光伏市场的需求将增加30%左右，但产能扩张的速度将大大超过需求增长的速度，短期性产能过剩肯定会出现。”

国内光伏产业“过剩论”一直存在，但丝毫不能阻挡国内光伏巨头们扩张产能的步伐。据了解，近日，英利集团在天津宁问的投资项目已正式开工，今年年初，英利产能刚达1GW(吉瓦)，预计年底就可达1.7GW以上，2015年有望达到6.5GW。而在2月份，晶澳太阳能刚刚宣布走出河北，在合肥建设一个3GW的太阳能电池生产基地。

天合光能也同样没有放弃扩大产能。据悉，未来三年内，天合光能将投资8亿美元，实施“天合光能有限公司1.6GW太阳能电池组件和光伏科学与技术国家重点实验室项目”。

明知可能出现过剩，天合光能为什么还要扩大产能呢?这是因为，在高纪凡看来，短期性产能过剩更多地会对二三线品牌，特别是尚未获得认证的新企业造成压力，而像天合光能这样的一线品牌的需求将持续增加。

“总的来讲，一流企业受到了全球银行的认可，客户群主要是这些国家的大型电力公司和长期投资人，受市场变化影响较小，而二三流企业对接的客户群主要是一些投机性投资人，也更容易受市场波动影响。”高纪凡解释道，“天合一直有这样一个思维：谁是我们明天的客户。天合过去这么高速发展，哪怕在2009年金融危机时也能完成销售翻番，就是因为天合有这样一个和客户的长期合作策略。”

“天合今年的销售目标是1.75～1.8GW，同比去年增长70%左右。”高纪凡称，“我们有能力控制整个目标的实现。”

拥硅还是买硅

晶澳太阳能控股有限公司技术副总吴协祥回顾过去几年光伏产业的发展时，说过这样一句话：“虽然发展很快，但时冷时热，大家神经质。”而直接牵动光伏企业神经的就是多晶硅的价格。

就光伏的产业链而言，分为太阳能级晶体硅、硅锭、硅片、电池、组件以及系统应用几个环节，而从并网光伏发电系统成本构成来看，太阳能光伏电池占总成本的66%，而多晶硅材料占太阳能光伏电池总成本的56%。由此可见，多晶硅材料是整个光伏发电中成本最高的部分，约占并网光伏发电系统成本的37%。而作为光伏电池的两大发展方向，晶硅电池和薄膜电池这几年在中国呈交替成长，很大一部分原因也在于多晶硅价格的波动。当多晶硅价格高涨时，薄膜电池迎来高速发展，而当多晶硅价格下降时，晶硅电池的发展势头就会超过薄膜电池。

受日本地震和下游需求增加的影响，去年下半年至今，多晶硅价格不断上扬。据Bloomberg新能源财务公司3月23日发布的报告显示，多晶硅价格达近两年来的新高，为79美元/公斤。并且，我国多晶硅供应缺口较大，近两年一直维持着50%的进口量。

面对如此多变的多晶硅，很多光伏电池制造企业选择了“拥硅为王”，将产业链向上延伸。英利集团、天威保变(600550)皆是如此，它们的业务范围基础上涵盖了整个光伏产业链的所有环节。

“天合光能是否有意引进多晶硅业务?”面对这个问题，高纪凡给出了否定的答案，“天合的认定是巩固提升企业的核心竞争力，而天合的核心竞争力在于中游，我们不会引进多晶硅。”

其实，天合光能也不是没有尝试过多晶硅项目，在2007年多晶硅最热的时候，天合光能计划在江苏省连云港(601008)经济技术开发区投资10亿美元建立一个多晶硅项目，预计年产1万吨高纯度多晶硅。当时，项目已经正式签约，但在第二年，也就是2008年，天合光能又放弃了该项目。高纪凡的理由是，他们经过研究分析认为，市场在发生着重大的变化，在未来2～3年内，太阳能级多晶硅将不再短缺，届时的多晶硅厂家很有可能走上其他行业里的价格战的老路。

所以天合光能选择了与全球几家领先的多晶硅生产商确立战略合作关系，确保未来多晶硅的供应，以便企业在核心竞争力环节集中发力。今天，天合光能还是非常相信自己的判断和选择。

难以启动的内需市场

4月1日，意大利政府出台新的光伏补贴政策，从当日起至2012年底，将光伏补贴削减15%～20%;2013～2015年将光伏补贴再削减30%～35%。这是继去年德国政府削减光伏补贴之后，又一个主要光伏市场削减光伏补贴。

欧洲是全球太阳能光伏产业最大的市场所在，随着德国、意大利削减光伏补贴，欧洲经济持续低迷，整个全球光伏市场都难以再现2010年的井喷式增长。高度依赖国外市场的中国光伏企业也开始纷纷将目光投向国内市场。

据高纪凡介绍，2010年中国大陆生产的太阳能电池组件占全球市场份额达到50%，加上台湾地区达到65%左右，成为全球太阳能生产的最主要基地，但国内市场需求却只占到全球的5%。

天合光能一直在关注国内市场，尤其是一直在积极参与像“金太阳”工程这种大型项目。凭借公司的高度品牌认知度、低成本架构和系统集成方面的的经验，天合光能在国内的市场份额越来越高。据悉，2010年天合光能国内市场份额已达7%，与其国际市场占有率水平相当。“中国市场是我们全球市场的重要组成部分，天合会继续积极参与中国市场的发展。”高纪凡称。

业内对于国内市场的难以启动已基本形成共识，主要困难在于光伏发电成本过高，国内尚难以形成规模应用的市场。为此，只有靠千方百计降低光伏的投资与发电成本，努力提高规模化应用水平，才能打开局面。

成本至上

成本持续下降，达到平价电力，这是整个光伏行业共同的追求。作为晶硅电池组件的全球领导者之一，天合光能在降低成本方面成绩卓著，据高纪凡介绍，在过去三年间，成本下降了60%，从原来的3美元/瓦，降到了1.1美元/瓦左右的水平。

创新是推动天合光能成本下降和品质的重要核心，用高纪凡的话说就是，“创新就是天合血液里本有的东西。”据了解，在单晶硅和多晶硅电池方面，天合光能电池组件的效率达到了世界领先水平，单晶电池组件功率输出达210瓦，多晶硅电池达257瓦，在去年都成为了某个时间点的世界纪录。

天合光能在创新驱动方面一直都很努力，去年申请的专利在中国全行业排名第一，共计200多件。同时在科技部的认定下，去年，天合光能成为光伏国家重点科学实验室的试点单位，这个实验室学术委员会凝聚了全球一流人才和技术，天合光能希望它可以帮公司在未来技术发展路线图上更具前瞻性、战略性。

电池效率的提升是整个太阳能行业发展的一个重要内容，天合光能一直在通过多种渠道提升电池效率。2010年，天合光能与新加坡太阳能研究所达成研发协议，使用天合光能的单晶硅片来制作背接高效太阳能电池。通过这项合作，天合光能有望三年内可以在实验室达到23.5% 的光能转换率，并在生产中达到21.5% 的光能转换率。

规模扩张是这个行业降低成本的巨大动力。从2008年开始，天合光能与江苏常州国家高新技术产业开发区共同合作，以天合为中心建立天合光伏产业园，吸引配套企业一起到产业园，以便实现规模效应和集聚效应，降低生产成本。他们的目标是，到2015年，形成一个6.5GW的光伏电池和组件生产能力，打造一个年产值600亿元的光伏产业，形成一个千亿级的光伏产业集群，推动整个光伏产业的可持续发展。

值得称道的是，天合光伏产业园同样秉持着有所为有所不为的优良传统，“上游不做多晶硅。”常州国家高新区工委书记戴源解释称，除了多晶硅生产领域涉及备受质疑的污染问题，更现实的考量是江南地区电价较高。“我们只做本地区有潜力有基础的产业。”

全球主要国家光伏政策变化对比国家 过去政策 最新政策

日本 于1997年实施了“七万屋顶计划”，规定每个安装光伏系统可以获得最多50%安装成本的补贴，补贴分十年递减，于2006年结束补贴。 政府在最新出台的经济刺激方案中重启对于光伏项目的投资，投资200亿美元用于鼓励太阳能电池发电的应用，按照目前光伏系统每瓦4.4美元的成本计算，此项刺激方案将带来4.5GW的安装量。

德国 在2000年颁布的“可再生能源电力供应法”规定电力公司收购光伏上网电力，2004年修订，平均电价50欧分/KWH，2008年再次修订，平均40欧分/KWH 太阳能收购电价向下调整，减少太阳能屋顶FIT由2008年每年降幅5%，改为2009年调降8%、2010年降8%、2011年降9%;地面装配系统从年降6.5%，改成2009～2010年降10%

美国 在30个州都通过了“净电量计量法”，加州的“购买降价”政策则将补贴直接体现在购买太阳电池发电系统的价格优惠上，每瓦补贴4美元 奥巴马政府积极推行新能源政策，在未来10年内耗资1500亿美元刺激私人投资清洁能源;后又通过了“复兴和再投资法案”，包括对太阳能行业提供直接补助，支持贷款扶持力度以及税收减免政策

西班牙 2001年制定了新的“电力法”，对于5KWp以下的系统，太阳能售电电价为每度电0.35欧元，对于5KWp以上的系统，太阳能售电电价为每度电0.28欧元 2008年底下调收购电价，价格由之前0.42～0.44欧元/KWH降至屋顶系统0.33/KWH，地面系统0.29欧元/KWH，价格下调幅度达到20%以上。

主要国家光伏发展中长期规划 累计装机容量(GW)

年份 日本 欧洲 美国 中国 其他

2010年 8 10 5 0.25 4.75

2020年 30 41 36 1.6 89.8

2030年 205 200 200 50 1195

图表来源：《2011年中国及海外太阳能光伏产业发展报告》

2009年中国排名前七位光伏电池生产企业产量

(兆瓦)

公司名称 2009 2008 2007

无锡尚德 704 497.5 364

天威英利 525.3 281.5 142.5

河北晶澳 509 277 132.4

常州天合光能 399 201 68

苏州阿特斯 325.5 167.5 83.4

江苏林洋 313.4 172.8 78.4

南京中电 194 107 74

图表来源：《2011年中国及海外太阳能光伏产业发展报告》

(编辑：夏花)