全球及中国CT产业市场深度分析
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近年来,我国计算机断层扫描(CT)机年进口量呈稳步下降趋势,从2005年的751台下降至2009年的487台。但是,与CT机进口量的下降相比,我国CT机年进口额逐年稳步增长,从2005年的2.2亿美元增长至2009年的3.48亿美元,年复合增长率为12.07%(见图1)。这一情况反映出CT机进口单价的增长。2005年,我国进口CT机平均单价为29.3万美元,2009年则上升至71.4万美元,价格的年复合增长率高达24.94%(见图2)。
图1. 2005年~2009年中国CT机进口量变化
图2. 2005年~2009年中国CT机进口额变化
2005年~2008年,我国CT机出口保持快速增长势头,出口量由2005年的346台增长至2008年的1644台,年复合增长率高达68.12%;出口额从2005年的3421.39万美元增长至2008年的2.28亿美元,年复合增长率超过80%(见图3、图4)。然而,受金融危机影响,全球经济在2009年出现波动,我国CT机出口也受到很大影响,2009年CT机出口基本与2008年持平。其中,出口量略有下降,而出口额略有增长。
图3. 2005年~2009年中国CT机出口量变化
图4. 2005年~2009年中国CT机出口额变化
北京、浙江、广东进口量列前三
按国内进口省市来看,经济较发达地区CT机进口数量和进口额较高。其中,北京进口CT机数量及金额最高,2009年分别为112台、8221.95万美元,约占国内CT机进口总量及进口总额的四分之一左右。浙江、广东、江苏、上海、山东等地区CT机进口量及进口金额也很高,分列第二至六位。这些地区经济较为发达,医疗设备投入预算较高,同时,居民对医疗服务的需求也较高。
CT机进口格局 日、美占七成多份额
我国CT机进口来源地区只涉及亚洲、欧洲与北美洲,并主要集中在亚洲和欧洲。2009年,我国从这两个地区进口CT机价值达1.70亿美元和7973.5万美元,分别占国内CT机进口总额的48.8%与22.9%。日本、美国是我国CT机主要进口来源国。2009年,我国从日本、美国进口CT机价值分别达1.44亿美元、9798.83万美元,分别占我国CT机进口总额的41.3%和28.2%。其他CT机进口来源国还有德国、以色列、法国、瑞典、荷兰等国家(见图5)。
图5. 2009年中国CT机进口额国家分布
图6. 2009年中国CT机出口额的国家(地区)分布
三资企业成为出口主力
三资企业在CT机出口中占据主导地位。2009年,国内三资企业共出口CT机1425台,占我国CT机出口总量的93.94%;CT机出口额为2.23亿美元,占CT机出口总额的95.48%。国有企业、民营企业的出口份额很小。
出口企业集中度较高
2009年,我国共有24家企业从事CT机出口。其中,航卫通用电气医疗系统有限公司、上海西门子医疗器械有限公司的CT机出口量及出口额分列前两位,二者的CT机出口量及出口额之和占我国CT机出口量及出口额的比例均超过85%。
目前,我国三级医院基本上都配备了CT机,有的已经完成CT机的更新换代,部分二级医院也配备了CT机。随着我国对基层医疗卫生领域扶持力度的加大,三级以下医院有望成为我国医疗成像设备的采购主力,而且国内中低端CT机性能与质量不断提升,与进口产品相比有价格竞争优势,这势必将增强国产CT机的竞争力。