平板显示产业遭遇发展瓶颈

赛迪顾问半导体产业研究中心咨询师 于英仪

中国的TFT-LCD产业虽然相对落后，但却拥有广阔的下游用户市场。随着中国企业加快引进、吸收国外先进技术，技术差距正逐步缩小。目前制约我国平板显示产业的主要技术瓶颈有两个：关键材料和设备。

平板显示产业已经成为世界显示器行业的主流产业。在这个领域中，日、韩等国的技术比较领先，我国的平板显示产业也在各方的努力下奋起直追。现在，我国京东方和上广电两条TFT-LCD五代线已经实现了量产，但大多数关键技术还是依赖日、韩等国。TFT-LCD企业盈利与否，除了价格波动因素之外，关键还在于成本。而在成本中所占比例最大、弹性最大的就是原材料成本，约占60%~70%.

TFT-LCD产业链包括上游薄膜晶体管液晶显示用材料、中游面板及组件、下游电子产品三个部分。TFT-LCD主要组成材料及组件有液晶材料、彩色滤光片、玻璃基板、偏光片、背光模组、驱动IC、PCB、耗材等，还包括生产过程用到的一些化学品(如高纯试剂、光刻胶等)。我国下游电子产品市场巨大，并拥有很大发展潜力，但上游材料产业明显滞后，关键材料完全依赖进口，整个产业链明显失衡。

目前国际上大的液晶材料生产厂商主要有三家，即德国的Merck公司、日本的Chisso公司和Rodic公司。玻璃基板的供货主要由康宁、旭硝子、日本电气硝子、NHT等几家大公司所控制。全球偏光片的市场主要由四家日本公司(日本电工、三立、住友化学和Polatechno)所垄断。

我国企业只能生产TN、STN液晶材料，而高档TFT液晶材料完全需要进口。我国LCD用玻璃基板还未形成产业化能力，导电玻璃生产企业的原材料也要从国外进口。深圳莱宝公司、南玻集团能够提供少量彩色滤光片，但也只限于STN和小尺寸TFT彩色滤光片。我国偏光片的生产还主要以低档次TN为主，高档次、产值和利润更高的TFT-LCD用偏光片基本依赖进口。

赛迪顾问认为，我国的TFT-LCD产业虽然相对落后，但却拥有广阔的下游用户市场。随着企业加快引进、吸收国外先进技术，技术差距正逐步缩小。目前制约我国平板显示产业的主要技术瓶颈有两个：关键材料和设备。

以我国目前的技术能力和产业发展情况来看，在材料领域，有取得突破的可能。TFT-LCD生产用的关键原材料基本靠进口，不利于我国液晶产业链的良性发展。因此，国家应加大对关键材料的支持力度，相关企业和科研院所也应加大研发投入，争取技术有所突破并快速形成产业化。