Q1台灣面板產業衰退一成 主力為大型TFT LCD
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工研院IEK ITIS計畫的最新報告指出,2009年第一季台灣平面顯示器總產值達新台幣2,285.6億元,比前一季衰退13.5%。其中面板產業產值新台幣1,569.6億元,比前一季衰退14.2%,主力為大型TFT-LCD面板產業,產值約新台幣1,193億元。其次為中小型TFT-LCD面板產業,產值約新台幣281.8億元;TN/STN面板產業,產值約新台幣75.5億元。
另外,關鍵零組件產業產值估計新台幣716億元,比前一季衰退12%,其中彩色濾光片產業產值約新台幣163.8億元,偏光板產業產值約新台幣88.6億元,玻璃基板產業產值約新台幣258.1億元,背光模組產業產值約新台幣205.5億元。
大型TFT-LCD面板產業方面,2009年第一季台灣大型TFT LCD產值在廠商減產效應影響下,產值較2008年第四季縮減,來到1,193億新台幣的規模。雖然景氣持續不振衝擊營收表現,但可喜的是面板價格在廠商減產效應發酵,以及面板庫存逐步清空的提振下,大型面板報價逐步終止跌勢,部分20吋級監視器面板報價甚至有緩慢漲價的空間,營收表現雖仍持續走低,但是似乎已出現止跌回穩的曙光。
中尺寸TFT LCD面板出貨在傳統淡季的2009年第一季出現明顯效應,疲弱市場需求更為嚴峻,產能利用率不到一半。再加上第一季的工作日比2008年第四季短少,導致我國2009年第一季的中小尺寸TFT LCD面板整體產值比2008年第四季大幅衰退23.9%。
OLED面板產業方面,2009年第一季因景氣狀態仍處於低迷,終端廠商態度上雖仍保守,但由於過去兩季對於採購的煞車踩的過猛,使得2009第一季回補存貨的力道逐漸浮現,逐步終止我國OLED產業的下跌趨勢,因此我國第一季的OLED產業產值雖較2008年第四季為降,但下跌幅度已逐漸獲得改善,來到18.3億新台幣。
在TN/STN產業方面,受到全球經濟不景氣影響,並且以往主要應用市場的手機用面板,隨著今年智慧型手機引領全球的風潮下,將逆勢成長一枝獨秀,而TFT LCD勢必更加速侵蝕僅剩的STN市場。因此,2009年第一季與去年第四季相較之下,整體TN/STN產值衰退了31.9%。而國內TN/STN廠商,嘗試切入電容式觸控面板供應,可為萎縮的STN廠商開啟另一商機市場。
再從我國平面顯示器產業之關鍵零組件部份來看,在彩色濾光片產業方面,從我國平面顯示器產業之關鍵零組件部份來看,在彩色濾光片產業方面,受到大尺寸TFT面板價格下滑與需求疲弱的雙重影響,使得彩色濾光片在2009年第一季面臨衰退,總觀我國彩色濾光片產業之2009年第一季產值較2008年第四季衰退10.4%。
偏光板產業方面,2009年第一季景氣持續著低迷,但在季末時,終於傳出一些好消息,除了急單效應的帶動下,從各家營收可以看出,在一月似乎已是谷低,二月起營運狀況逐漸轉佳,國內廠商表示,訂單狀況能見度確定已可到第二季及第三季,至於第四季則有賴全球經濟是否反轉而定。
2009年第一季偏光板產值方面,在面板業經歷2008年第四季史上最慘淡一季後,2009年的第一季各面板廠的產能利用率已經提升至6成以上,連同帶動國內的關鍵零組件廠的營收,較去年第四季略提升了1.47%,達88.58億元。
玻璃基板產業方面,2009年第一季因面板廠原材料備料的態度仍十分保守的情形下,我國玻璃基板產業產值持續走低,來到258.1億新台幣。不過隨著終端庫存回補,面板廠急單效應陸續發酵,玻璃基板業者開始有重新啟動熔爐的動作。
背光模組產業方面,背光模組廠商受全球景氣不佳的影響,2009年第一季整體產值仍呈現下滑的趨勢,產值達205.5億新台幣,相較2008年第四季成長率為-19.82%,但已有稍較上一季止血,由於面板廠獲得的急單可看至5月,又LED背光模組應用於筆記型電腦的滲透率逐漸攀高,2009年市佔率可望上看7成。
另外,台灣背光模組廠商調整客戶比重,部分廠商調高韓國廠商於背光模組的比率,提高至5成以上,因韓國面板廠產能利用率較台灣廠商高,間接使得背光模組廠商因此獲利。
第一季重大事件分析
1. Sharp和Sony將液晶面板合資公司的設立延期一年:
Sharp和Sony宣佈,合資成立液晶面板和液晶模組公司的計劃將延期。兩公司曾在2008年2月26日,就成立使用第10代玻璃基板製造及銷售大型液晶面板、液晶模組合資公司的事項交換了合作備忘錄。原本當時是計劃在09年4月成立合資公司,不過受全球經濟惡化的影響,目前變更為“2010年3月以前”。
雙方在2009年1月29日修改了備忘錄的內容。兩公司今後的目標是,在2009年6月30日之前簽訂正式合約。另外,Sharp建設中的液晶面板新工廠將按照原計劃在2010年3月以前投產。由於未來景氣混沌未明,若按照原計畫投片量產,是否會為2009下半年之後的面板價格帶來變數,非常值得國內業者注意。
2. SEC今年大減3成面板外購比例
今年日、韓電子大廠為了維持集團內半導體、面板生產線稼動率,紛紛縮減對外採購、提高零組件內製比重。其中,SEC電子把內製比重從50%提高到70%,對外採購比重降至30%。SEC去年對台採購電視面板數量將近1,000萬片,今年採購量恐大減300多萬片,直接衝擊友達、奇美電兩大面板供應商。
2008年正因SEC對台灣面板廠大舉抽單,特別是TV面板的部分,32吋抽單尤其嚴重,我國面板廠TV最大客戶來自SEC,若SEC持續減少採購,恐不利未來6代線的產能利用率。
3. Toshiba宣布收購Matsushita所屬TMD股份
2009年4月,Toshiba宣佈收購Matsushita在TMDisplay所持40%股份,因此TMDisplay將成為Toshiba全資子公司。此事件引發市場懷疑Matsushita將把中小尺寸面板產品的重心移往OLED面板,值得繼續觀察。
4. SEC與SDI合資成立專攻中小型OLED面板公司
2008年9月,韓商SDI與Samsung Electronics各出資一半而成立新公司Samsung Mobile Display (簡稱SMD),接著SDI宣佈將旗下Mobile Display事業部門(含OLED部門在內)切割移交給SMD。此新設公司已於2009年第一季開始放量,對於我國中小面板產業的影響仍待觀察。
5. 中光電重整背光事業群,今年韓系客戶比重將增至6成
中強光電18日法說會中宣布,背光模組事業群進行組織重整,改為模組事業群,其下分為背光模組事業群以及零組件事業群,另外,台灣、大陸總共7個廠區,也將做適當的業務調整。此外,由於台系客戶訂單轉向集團內的背光模組廠,中光電也積極提高日韓客戶比重,其中韓系客戶2009年預計將佔6成;4月開始將並將出貨日系品牌大廠輕薄型TV背光模組。[!--empirenews.page--]
2009年第一季於台灣背光模組的重大事件有兩大主軸,第一是台廠背光模組中光電、瑞儀,將提高韓系客戶的比重,原因在於台灣面板廠的產能利用率低於韓國面板廠商,又台灣面板廠由於產能利用率較低,故面板廠收回自製比率提高。第二是背光模組朝向提供LED背光模組給TV大廠,台廠瑞儀通過三星電子的LED TV背光模組的認證,目前仍以直下式為主,側光式仍須突破,台廠可供應LED TV背光的廠商包括中光電、輔祥、瑞儀。
未來展望
2009年第一季仍延續2008年年中以來的景氣不振拖累,需求面面臨傳統淡季,同時在廠商產能利用率偏低與工作天減少的因素,整體產業產值持續走跌,產值僅為2008年同期的一半。
值得注意的是,受惠於產出調節策略奏效,廠商持續減產,同時挑選價格適當的訂單生產,面板報價約在3月份時出現緩步穩定的狀態,也讓面板業者的營收失血狀態獲得控制。4月份開始,面板報價出現跌價終止的狀況,部分20吋級監視器面板也出現報價上漲1-2美元的好現象。另外,目前大部分廠商訂單能見度已經延續至六月,相信對於第二季營收的挹注應有所幫助。
展望2009年第二季,大型TFT-LCD面板產業方面,第二季雖步入傳統淡季,但在產能利用率稍有提升與面板報價回穩的情形下,預估第二季產值將來到1133.4億新台幣。
在中小型TFT-LCD面板產業方面,由於大尺寸面板產業自2008年第二季受美國次級房貸影響,需求下降,供過於求的狀況導致面板廠撥出更多5 代線以下產能轉做中小尺寸TFT面板,導致中小尺寸TFT面板市場競爭更激烈。展望2009年第二季雖是傳統淡季,總體經濟不明朗導致訂單能見度低,但因第一季基期低且通路開始回補庫存,預估市場將出現成長。
OLED面板產業方面,預期第二季的需求應可得到有效的改善,估計2009年第二季我國OLED產值將達到17.4億新台幣的規模。在TN/STN產業方面,第一季時產值狀況已有逐月上升現象,一月應該已是谷底,隨著景氣逐漸平穩,並且在急單與補庫存等效應下,展望2009年第二季,預估將會較第一季上升17.6%,達88.74億元。
關鍵零組件之彩色濾光片產業方面,2009年第一季,隨著我國大尺寸TFT面板廠商相繼減產,與之搭配的彩色濾光片內製產能亦將減少,因此持續壓低CF產值。在稼動率沒有明顯反彈的情況下,面板廠面對有限的需求當然以滿足自製出貨(in-house)為優先考量,導致外部供應商的訂單爭取更顯不易。
到了2009年第二季,大尺寸面板產業受到下游廠商回補庫存的影響而有所成長,彩色濾光片產值亦將隨之成長,預估2009年第二季成長幅度約20%。
偏光板產業方面,由於2009年第一季是傳統淡季,再加上其他景氣面的因素,成為面板景氣的谷底,在大陸的家電下鄉與急單效應下,營收已從今年二月,開始逐漸加溫,展望第二季將可較第一季高約10.5%左右,達97.88億元。
玻璃基板產業方面,展望2009第二季,雖步入傳統淡季,不過受惠於面板廠的訂單能見度將持續至第二季結束,預估我國玻璃基板產業產值將可逐步回穩,預計達到242.6億新台幣之規模。
背光模組產業方面,目我國背光模組廠商亦逐步跟上LED背光應用於電視上,目前大部分為直下式背光模組,已有廠商通過三星電子的認證,並將在2009第三季開始正式量產,亦有廠商已供應給Sony等電視大廠。
由於面板景氣可探至5月左右,再加上國內廠商各自皆能跟上筆記型電腦及電視的背光模組供應,故預計2009年第二季下降幅度將漸趨緩,台灣背光模組廠商的整體產值仍可維持在184億新台幣的水準上。