MIC：大尺寸面板價已達低點　小尺寸市場競爭激烈

根據資策會MIC的觀察，2009年液晶面板的主要應用產品規模及成長率，主要來自液晶電視(LCD TV)出貨量超出預期、液晶面板(LCD MNT)微幅成長，以及筆記型電腦(NB)機種汰換速度加快等因素的帶動。

MIC預估2009年液晶面板(LCD MNT)出貨規模為1.54億台，成長率為負3.2%，預期未來五年都將呈現正成長態勢，預估2010年的出貨規模為1.56億台，至2014年的出貨規模為1.71億台。2009年液晶電視出貨規模預估為1.27億台，成長率為24.8%，預期未來五年都將呈現正成長態勢，預估2010年的出貨規模為1.52億台，至2014年的出貨規模為1.96億台。

大尺寸LCD面板價已跌至低點

分析2009年大尺寸液晶面板價格，已跌至相對低點，未來價格再下滑的空間有限，目前除韓系業者，多數面板業者仍面臨虧損的困境。資策會MIC表示，大尺寸液晶面板的主要應用產品「大尺寸化」步調趨緩，是造成價格低落的主要原因。

如筆記型電腦仍以15.4吋為主流產品，而CULV平台問世反而為11吋級產品開啟主流地位，雖然20至23吋級的液晶監視器產品比重持續提升，相當有機會成為未來主流產品，但也因牛步化導致19吋級產品還是液晶監視器主流。液晶電視大尺寸化的步調則是更加趨緩，目前32吋依然是液晶電視的大宗，比重仍高達35%以上。

資策會MIC分析，未來TFT-LCD的成長動力將逐漸由追求量轉為訴求質的方向發展，應用領域還是以NB PC、LCD MNT及LCD TV為主，成長動能將來自加值應用，擴大市場規模的取代效應將逐漸趨緩，LED BL、3D、Touch及Green為未來大尺寸面板的發展趨勢，其中又以LED BL的成長力道最大，且將會衝擊面板供應鏈的發展。

MIC資深產業分析師周士雄表示，2010年的新興產能仍將持續，但各應用產品的生產線勢必朝向更大世代線移轉，如何提升較大世代線的「產能利用率」並發揮較小世代線的「殘餘價值」，將攸關廠商的未來競爭力。

而中國市場將成為未來面板需求最大的單一市場，也是未來面板產能的發展焦點。綜觀整體面板市場，「零組件供應」是影響2010供需變化的關鍵因素，若零組件供應無虞，預期2010年仍將是供過於求的一年。

中國大陸將影響台灣中小尺寸TFT面板產業

經歷2008年金融海嘯，新興市場的終端產品銷售表現皆較成熟市場為佳，也相對賦予台灣中小尺寸TFT面板廠商之業務成長空間。如在中國大陸製造的行動電話，面板模組之上游材料行動電話面板，將近80%都來自台灣。

行動電話與數位相機為中小尺寸TFT面板的兩大應用產品，觀察2009年全球市場出貨表現，僅有韓系品牌超越平均年增率，而自有品牌對於中小尺寸面板產能去化的助益相當有限，2009年僅有12%，因此形成中小尺寸TFT面板產業競爭激烈的原因。

日本面板廠商的LTPS產能比例仍高於台灣與韓國廠商，並具備高精細畫質面板的供應條件，2009部分日本中小尺寸TFT面板廠商為維持競爭力，已關閉部分G3以下的世代產線，或經由整併產品線以兼具a-Si與LTPS產能。

韓國面板廠商則積極推廣AM OLED面板，如LGD已宣布2010年的LTPS與AM OLED產線興建計畫，業務發展策略將會直接對日本業者造成競爭威脅。

資策會MIC資深產業分析師謝佩芬認為，部份台灣廠商已經開始投資電子紙新興顯示技術，面對日、韓兩國的競爭威脅，藉由拓展新興應用以增加獲利與業務機會，或尋求合併讓本身產品線更為完整並提供客戶整合方案，都是台灣業者靈活的競爭策略。

然而，目前大陸新進面板業者正在積極擴充G4.5產能，未來若因此而具備行動電話面板的自給自足能力，勢必影響台灣面板業者的既有業務規模，此現象值得密切關注以便及早因應。

中國行動電話製造業者對新興市場的影響力，除直接影響台灣面板廠商的供貨狀況外，也會左右未來品牌廠商的區域市場佈局，而其採購策略的轉變也將牽動台、日、韓、中面板廠商的競爭態勢。同時消費性電子產品市場競爭訴求差異化，日廠於高階面板市場仍有其生存地位，但未來仍可能受到韓國與台灣廠商的競爭威脅 。

謝佩芬表示，終端產品市場的競爭消長往往左右面板業務經營，而中小尺寸面板供給產能通常高於實際需求，若能瞭解新興市場與成熟市場發展潛能，以及主流產品規格演進與市場需求量，對於訂單掌握將會有相當的助益。

各面板廠商都希望藉由開發新興顯示技術或提供整合方案，以協助客戶具備產品差異化的競爭力。可攜式產品影音功能的演進，已經成為AM OLED技術走向大眾化的助力，台、日、韓業者在技術與產能的後續投入，將成為AM OLED能否取代部分TFT市場的關鍵。