[导读]奇美电、群创、统宝三合一后,「新奇美电」即将诞生,瑞银证券科技产业分析师程翔指出,合并综效为新奇美所发放的「股利」效应已经开始浮现,加上面板价格已开始上涨,奇美电(3009)目标价由22元大幅调升至30元!
奇美电、群创、统宝三合一后,「新奇美电」即将诞生,瑞银证券科技产业分析师程翔指出,合并综效为新奇美所发放的「股利」效应已经开始浮现,加上面板价格已开始上涨,奇美电(3009)目标价由22元大幅调升至30元!
外资圈sell side近期所展开的面板族群获利预估值调升风潮,昨1季营业获利预估值为例,程翔除了将奇美电分别调升至16与47亿元外,也将友达分别调升至43与65亿元,目标价则由42元向上调升至48元。
不过,花旗环球证券亚太区半导体首席分析师陆行之所提醒之处也同样得注意。程翔指出,由于友达与奇美电去年第4季均得认列营业外损失,致使每股亏损分别达0.4与0.86元。
唯近期外资圈在面板族群的关注焦点似乎都集中在友达身上,程翔对奇美电的乐观看法,在sell side倒是独树一帜,他指出,尽管奇美电与群创的并购案要到4月30日才会通过,但这段期间股利(综效)效应已开始浮现了。
程翔指出,例如奇美电在面板报价上态度已经开始硬起来,在订单选择上也具选择性,因问群创庞大的监视器出货量让奇美电产能有出路;更甚者,群创今年在液晶电视组装业务的大幅成长,也有助于奇美电扩展一线客户。
此外,程翔表示,随着奇美电将战线延伸到后段群创组装产能,其open cell业务也会跟着成长,而open cell出货量越大、奇美电劳力与资金成本就能有效下降、进一步提升获利率。
由于去年底销售力道相当强劲,今年伊始,便出现相当强劲的补库存(re-stocking)需求,致使面板价格开始大涨,程翔已着手调整上半年面板价格假设值,预期将呈现稳定走势、远优于原先所预估的可能下滑10%至15%。
程翔指出,尤其是中国液晶电视需求大幅成长,全面拉升面板产能,使得制造商将产能由IT用面板转到TV用面板,影响所及,可能会导致IT用面板供需转趋紧俏,尤其是监视器;由于面板价格上涨比预期早的情况下,友达与奇美电第一季每股获利将分别为0.61与0.41元。
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