IEK:09Q3台灣面板產值可望持續回升
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根據工研院IEK針對台灣平面顯示器(FPD)的分析報告,2009年第二季台灣FPD總產值達新台幣3,107.1億元,比前一季成長35.9%。其中面板產業產值為2,165.6億元,比前一季成長38%,主力仍為大尺寸TFT LCD面板產業。展望今年第三季,TFT LCD面板產業成長力道將持續,面板產值可望繼續回升。
工研院IEK ITIS計劃劉美君產業分析師表示,台灣大型TFT LCD在2009年第二季受到下游庫存清空,以及原有需求拉動影響,營收表現受惠產能利用率以及面板報價雙雙上揚的利多刺激下,產值大幅度揚升,達到1,715.6億新台幣的規模。中小型TFT LCD面板方面,隨著消費景氣回溫與Netbook產品出貨持續成長挹注下, 2009年第二季中小型TFT LCD面板產值比第一季成長29.8%,達到新台幣365.7億元。
OLED面板產業在需求緩步回升的情形下,已逐步終結下跌的局面,然而由於PMOLED成長仍有限,而AMOLED面板則受到韓系業者出貨量擴增,與中小型TFT LCD削價競爭的雙重夾殺下,需求回復力道有限,產值為18億新台幣。此外,由於國內各TN/STN廠商轉型切入電容器式觸控面板供應,調整部份STN的生產設備,以增加觸控面板產能,因此TN/STN整體第二季整體營收持續下探65.3億元,較上一季減少了13.5%。
在關鍵零組件部份,彩色濾光片產業隨大型TFT LCD面板成長,因而在2009年第二季出現48.8%的高成長率。偏光板產業在中國家電下鄉與急單效應下,營收從第二季開始逐漸反轉向上達104.8億元,較第一季高18.3%。玻璃基板產業因面板業者產能利用率持續調升,面板廠急單效應發酵,對玻璃基板的需求也不斷走高,產值成長至304.6億新台幣。玻璃基板業者在第二季已紛紛重啟熔爐,但生產速度要完全因應面板廠的需求仍有一段差距,因此玻璃基板的供貨在第二季呈現高度吃緊的局面,其中以5代線及6代線缺口較大。
背光模組產業方面,由於全球景氣逐漸好轉,面板產業受惠於中國擴大內需政策,面板產業的需求提升,背光模組廠商間接受惠,景氣提升後的訂單亦成長,2009年第二季整體產值大幅上升,產值達288.3億新台幣,相較2009年第一季的成長率為40.3%。LED背光模組應用於筆記型電腦的滲透率逐漸攀高,於2009年度可望上看6成。
觀察2009年第二季台灣平面顯示器產業,面板廠在庫存清空以及下游需求的帶動下,產能利用率已回升至80%-90%的水準,同時由於需求強勁,廠商產出不及,連帶使面板報價逐月揚升。特別是大型TFT LCD面板報價,在四月時報價已回穩,直到五、六月,報價每月以3-5美元不等的價格持續上漲,並使相關業者在第二季的營收都交出亮眼的成績單。
展望2009年第三季,大型TFT LCD面板產業在2009年第三季進入傳統旺季,預估產值應可繼續回升,預計將達到新台幣1,818.5億元,但玻璃基板供應是否充足,值得後續加以觀察。在中小型TFT LCD面板產業方面,隨著開學旺季的需求逐漸浮現,展望2009年第三季成長力道將持續。另外,OLED面板產業需求也可持續改善,估計產值將達到18.5億新台幣的規模。在TN/STN產業在第三季因逐步進入旺季,產值將逐月上升,預估將會較第二季上升4.2%,達68億元。
關鍵零組件之彩色濾光片產業方面,雖然彩色濾光片的產能持續開出,但營收成長的主要關鍵點仍要看玻璃基板的掌握度,預估彩色濾光片產值仍可持續緩步成長,成長幅度約17%。偏光板產業在第三季因面板價格看漲,相關廠商可能獲利,訂單狀況能見度確定已可到第三季,至於第四季則有賴全球經濟是否反轉而定估計隨著旺季來臨,可較第二季略提升5.3%,達110.3億元。
玻璃基板產業方面,2009第三季若熔爐點火達到穩定量產的規模時,預計產值將可繼續成長,達到335億新台幣。背光模組產業方面,目前廠商訂單能見度可探至8月左右,但因為第二季成長過於快速,下游訂單有部份極有可能是為填補第一季過度緊繃而回補的訂單,因此2009年第三季雖有小幅成長但將逐漸趨緩,預計背光模組廠商整體產值往上成長約8.4%,達312.5億新台幣。