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[导读]继日前NASDAQ指数成分股LED磊晶/晶粒厂旭明光电(SemiLEDS)预测本季获利将骤减,导致股价暴跌。昨天(1月18日)LED大厂Cree又因财报难看导致盘后大跌15%,连LED上游材料蓝宝石基板厂Rubicon股价也跟着走弱。根据分析

继日前NASDAQ指数成分股LED磊晶/晶粒厂旭明光电(SemiLEDS)预测本季获利将骤减,导致股价暴跌。昨天(1月18日)LED大厂Cree又因财报难看导致盘后大跌15%,连LED上游材料蓝宝石基板厂Rubicon股价也跟着走弱。

根据分析,主要系因近期市场杂音频传,包括LED照明需求成长速度不如预期,加上TV电视等大尺寸背光需求尚未显着回升,并且LED从晶粒到封装品价格连续走跌,让近期LED市场情况乌云罩顶、浑沌不明,LED供应链厂商短期内营运备受考验。

尽管节能照明趋势明确,但短期内节能照明供应链厂商(包含LED厂商在内)可能将先面临一波供需调节、产品大幅跌价以求刺激使用普及率的阵痛调整期,进行洗牌。目前台系LED磊晶厂商方面,仍以产品技术较领先、产能规模较大、出海口布局较多元的晶电、璨圆较被看好。

价格方面,根据最新调查,2010年第四季LED不论是应用于大尺寸背光源或照明,从晶粒到封装品的价格都是持续走跌,背光用LED价格跌幅大约维持10%左右,照明用LED晶粒价格则依照亮度规格不同而异,80-90流明(lm)跌幅较大,但亮度100流明以上产品因供给量较少,价格仍高。至于照明用封装品继第四季跌价10%-15%后,预期2011年第一季还有10%以上跌幅。

上游蓝宝石基板虽然前几个季度频频调涨,但随着LED晶粒、封装跌价,整体供应链到终端需求确实也出现“等待降价”的停滞现象,近期蓝宝石基板价格也出现松动。

主因是近来LED厂商争相开发出更多元的封装解决方案,导致照明用LED封装品供给量大增,但因整体LED照明产品零售端价格、相对于传统节能光源偏高,使得终端LED照明需求之增长速度,还未完全跟上厂商的脚步。一般预料,LED照明产品从晶粒、到封装、到模块、到系统灯具端的价格,在2011年都将有显着下降,才能有效激励LED照明渗透率在2011年提升到10%以上。

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