第三季台湾平面显示器产业总产值小衰退6.6%

工研院IEK ITIS计划的最新统计报告显示， 2010年第三季台湾平面显示器总产值达新台币4,319.5亿元，比前一季衰退6.6%。其中面板产业产值新台币2,911.1亿元，比前一季衰退9.1%，主力为大型TFT LCD面板产业，产值约新台币2,428.5亿元；其次为中小型TFT LCD面板产业，产值约新台币409.1亿元。

TN/STN面板产业，产值约新台币52.5亿元，而OLED产业产值则为新台币19.9亿元。关键零组件产业产约为新台币1,408.4亿元，比前一季略微衰退0.9%，其中彩色滤光片产业产值约新台币307.8亿元，偏光板产业产值约新台币206.2亿元，玻璃基板产业产值约新台币433.2亿元，背光模块产业产值约新台币461.2亿元。

大型TFT LCD面板产业方面，2010年第三季我国大尺寸面板产业呈现旺季不旺的局面，主要原因在于TV面板出货不如预期，以及面板报价持续下探所致，产值达到新台币2,428.5亿元，较第二季下滑了12.6%。

就业者出货状态来观察，第二季结束之前，各类面板已出现报价下跌的状态，其中IT用面板(含NB、监视器面板)出货幅度仍反应了第三季开学潮需求，出货量维持稳定，报价跌幅较小。而TV面板的情形则较不乐观，因欧美需求仍然停滞，而中国品牌业者则进行对前两季库存清理，使其针对十一假期需求的拉货意愿锐减，在需求走跌的情形下，TV面板报价亦不乐观，跌幅超过IT面板，影响台湾面板业者的出货与营收。

在中小型TFT LCD面板方面，2010年第三季国际大厂手机需求未见大幅成长，原因来自 Nokia 未积极进入智慧手机市场，而 Samsung 则大量采用自家OLED面板，导致台湾对国际大厂手机用面板出货量未如往年显著成长。但是中国手机市场需求大幅成长，带动彩晶、华映等以中国市场为主的厂商面板出货量持续成长，并推动台厂整体中小尺寸面板出货。

另外今年第一季苹果(Apple)推出平板计算机 iPad 也带动了平板计算机的风潮，让其他的计算机厂商，如三星(Samsung)等也将推出新款的平板计算机，将提升7~10吋中尺寸面板的需求，使得相关的中尺寸面板供货商，如彩晶、华映的业绩逐月成长。OLED面板产业方面，2010第三季台湾OLED产业状态，PMOLED的第三季出货呈现稳定的趋势，而 AMOLED面板产品相较于韩国业者仍有一段差距，同时也因为第三季旺季效应不若往年明显，也让我国OLED产业产值表现略微趋缓，总计PMOLED与 AMOLED产值在第三季达到19.9亿新台币。

在TN/STN产业方面，2010年第三季TN/STN面板产值达52.5 亿新台币，相较于上季产值减少近1.1%，比预期下降的幅度更少，因为第三季是预备圣诞节出货的旺季，中小尺寸面厂商的产值都增加，唯独TN/STN面板产值微幅下降。原因是大型TN/STN厂商大部分都纷纷发展TFT LCD面板，小型厂商则转型做TFT LCD模块，或者是转型做触控面板。

再从我国平面显示器产业之关键零组件部份来看，彩色滤光片产业方面，回顾2010年第三季，大尺寸面板的价格持续探底，包含NB、Monitor、TV等应用皆然，而彩色滤光片因为都属于自制为主，因此产值也随之降低。偏光板产业方面，2010年第三季偏光板产值达206.2亿新台币，相较于上季产值增幅近 18.6%，原因来自于，在LED液晶电视与3D电视等高阶产品成功进入市场后，带动偏光板的市场需求；随着中国十一长假的效应与圣诞节的脚步接近，液晶面板相关产品出货增加，带动市场需求。

玻璃基板产业方面，2010第三季我国玻璃基板产业受到终端需求不振，拉货意愿趋缓，各面板厂控制产能的效应导致面板出货量呈现旺季不旺的景象，连带影响第三季玻璃基板产值表现，产值微幅下降至新台币433.2亿元。背光模块产业方面，2010年第三季背光模块产业，受全球终端产品销售情况不佳且库存问题的影响，产值微幅下跌至461.2亿新台币，较第二季产值下跌近2%。

背光模块产业第三季由于北美市场仍然未见康复的市场体质，加上备受期待的中国市场销售不如预期，导致库存甚多，连累了背光模块产业的低迷，但也由于LED背光模块的渗透率逐渐拉高，尤其是液晶电视及液晶监视器的LED背光模块的出货，提高了背光模块的整体产值，故整体来说2010年第三季背光模块产业的产值仅微幅受挫。


2010年我国平面显示器产业第三季回顾与2010年第四季观察 (单位：亿新台币)
（来源：工研院IEK ITIS计划，2010/11）

2010年第二季产业大事记

1. 京东方购买大同集团旗下美齐科技

2010 年7月29日，经济部投审员会通过中国京东方集团以英属维尔京群岛商BOE VISION-ELECTRONIC HOLDING CO.,LTD之名义，申请汇入约等同于新台币3亿1085万元外币，在台湾设立京东方视讯有限公司，并收购同集团旗下的美齐科技部分业务，未来将以在台湾整机设计研发、在中国生产的模式营运。

据悉，大同集团旗下的美齐科出售给京东方之业务，是有关电视机与计算机显示器、以及电视机外壳等基础研发与销售资产，另外美齐科技则保留30%高阶研发人力未出售，将转型至专业用途的显示器研发与销售，未来可能切入医疗用、航空用、军用、广告用途等显示器市场与房地产等新型态业务。因此经济部认为，美齐出售给京东方的业务均属于低阶人力与销售部门，且保留高阶制程，因而同意美齐出售部分资产予京东方。

本次京东方购并台湾美齐科技一事，主因在于京东方尝试扩展下游面板需求出海口，因近几年来京东方积极扩产，除原有北京5代线外，目前合肥的6代线、北京的8.5代线，都在紧锣密鼓的筹设当中。如今京东方在面板产能上积极扩产，如何寻求更有力的出海口，以去化未来新完工的6代与8.5代线产能，就成为京东方的首要之务。

另外目前台湾鸿海集团所属的新奇美已迈入整合前进的阶段，同时挥军进入LCD TV代工业务，而台湾的友达集团也加紧脚步和中国重要电视品牌海尔、长虹合资后段模块业务，未来这两大集团将竞逐中国快速成长的LCD TV市场。

面对台湾厂商的竞争，专精生产面板制造业务的京东方自然也感受到强大的压力，因此如何有效的扩张下游整机业务，购并相关的事业将是最快速的一条道路。美齐科技过去以生产传统电视起家，配合近年来LCD的发展，以OEM/ODM为主要经营模式，产品以LCD监视器与LCD TV为主，其客户遍及欧、美、日与亚太重要之通路及系统厂商。也强化了京东方跨入下游的契机。[!--empirenews.page--]

2. 辅祥合并奈普，9月15日生效

友达集团旗下背光模块厂辅祥与奈普，经行政院金融监督管理委员核准，将于9月15日正式合并。合并后，辅祥的出货仍将持续以液晶监视器用背光模块为主，液晶电视(LCD TV)用背光模块为辅，奈普则将以笔记本电脑(NB)用背光模块为主，液晶监视器用背光模块为辅。至于友达另一家背光模块厂达运，则是以液晶电视用背光模块为主，液晶监视器用背光模块为辅，三家公司各自区分、各司其职，提供友达背光模块零组件所需。

背光模块产业开始步入重新整合，第一阶段是厂商间的整合，辅祥正式合并奈普，使得台湾面板龙头之一的友达，其集团下背光模块厂的布局与掌握，包含笔记本电脑、液晶监视器、液晶电视等三大终端装置，皆有主要对应的背光模块厂商。

第二阶段的重新整合是纳入产业链的组装后段(LCM)，自2009年开始，国内厂商瑞仪首先以背光模块厂商的角度，切入NB LCM业务，而后亦包含大亿光、辅祥等背光模块厂商亦开始采入业务中，主要布局的终端产品包含TV、NB，主要原因来自于全球针对合资LCM带给终端品牌业者、面板业者等，带来利益且同时降低建厂的成本与风险，又可稳固终端品牌客户，而背光模块厂商的纳入，又可以让LED背光组装时，提高生产效率与成本，使得背光模块厂商整合入LCM段亦成为未来重要趋势之一。



3. 康宁扩产Gorilla玻璃产品，将尝试导入平面电视

全球玻璃基板大厂康宁计划2011年初将旗下Gorilla强化玻璃产品应用至电视上，此外康宁也计划在2010年底把日本静冈厂的部分产能拨来生产 Gorilla玻璃，以因应年底前可能暴增的订单。Gorilla玻璃的强度是一般玻璃的两到三倍，厚度却只有一半，其玻璃特性较过去更轻薄且防刮耐磨，因而广受触控式行动装置的制造商青睐，Gorilla玻璃2008年获首家客户采用后，如今已迅速成长为年销售额1.7亿美元的事业。

康宁预期电视制造商可望会因为Gorilla玻璃既轻薄又耐刮的特性而选用此款产品，若平面电视制造商大举采用，2011年Gorilla玻璃的销售额可望再增加三倍至10亿美元。由于手持式触控产品的热卖，使得更轻薄，更强韧的表面玻璃产品成为制造商的首选，因而也带动了康宁旗下Gorilla玻璃产品的热卖。预计未来随着全球触控面板产能持续扩张，再加上面板业者继之导入TV面板的制造当中，对该款玻璃的需求将会有明显成长，这也意味着未来显示玻璃产品将近入另一个全新的纪元。



4. 中国面板厂商积极进入中小尺寸面板市场

中国的面板厂商积极进入中小尺寸面板市场，以天马集团为例，在上海、武汉、成都皆有G4.5生产线投产，而上广电SAV-NEC破产后的G5生产线现也由天马集团托管，目前这些产线的彩色滤光片主要是由凸版(Toppan)、大日本印刷(DNP)以及台湾彩色滤光片厂商提供，但是台湾彩色滤光片厂商转作触控面板后导致彩色滤光片产能供给不足，因此预计在武汉自行兴建G4.5 彩色滤光片产线自给自足。

未来展望

2010年的面板市场从进入第三季已呈现不同于前两季的微妙态势，那就是旺季不旺。主要的原因在于欧美的需求未有明显回温，再加上中国市场表现不如预期所致。欧美的需求能否递增仍取决于景气的复苏，然而美国的景气仍处低迷，总统欧巴马对于国内经济振兴的努力仍未见成效，随着美国期中选举的逼近，民主党议员候选人在竞选时面临压力，更显示美国人民对于欧巴马经济政策的不耐，以及对于未来景气的悲观。

而美国景气未能有效回复也牵动着欧洲的景气复苏进程，加上之前欧债风暴风起云涌，种种冲击都让欧洲经济呈现脆弱的状态。在美元贬值的同时，牵动的是亚洲货币升值的压力，日圆已升至80日圆对1美元的高点，IMF专家不断警告中国及周边亚洲出口国家货币价值低估的风险，新台币升值的压力浮现，再加上欧美景气低迷，对出口导向的台湾面板产业而言不啻为一大挑战。

另外，中国市场的风险除了人民币升值可能造成的通货膨胀的疑虑外，对于以政策催化电视销售的方式，似乎已走向瓶颈，从十一假期销售不如以往热络即可窥知一二。再加上中国整机业者不断削价竞争，面板报价也受到极大的影响。

展望2010年第四季我国大型TFT LCD面板产业的表现，由于各类型面板报价已至现金成本，从10月份开始跌价幅度趋缓，预计在中国库存清空以及欧美旺季效应带动下，应可提升出货动能，我国第四季大型TFT LCD面板产值成长估计将微幅成长，来到新台币2,503.3亿元的规模。在中小型TFT LCD面板产业方面，今年有两大热销的消费电子产品和中小尺寸面板有关，一个是智能型手机，一个是平板计算机。

由于今年上半年智能型手机热卖，尤其是 iPhone 4 与 Android 两大手机阵营的竞争，因此推升了小尺寸面板的需求，使得相关的中小尺寸面板供货商，如凌巨、胜华，或者是触控面板供货商，如洋华、界面业绩逐月成长，预计第四季涨势仍将持续。

OLED 面板产业方面，预估全球消费性电子产品在第四季时将会小幅成长，带动对OLED面板的需求，2010年第四季我国OLED产值将略微成长，达到20.3亿新台币的规模。在TN/STN产业方面，展望2010年第四季，预估台湾TN/STN面板产值将再下滑5.1%，故2010年第四季产值预估达49.8亿新台币。

关键零组件之彩色滤光片产业方面，展望2010年第四季，大尺寸面板的价格回稳，但是随着专业彩色滤光片厂商达虹与和鑫相继将4.5代与5代彩色滤光片生产线转作触控面板，原本搭配的面板厂亦持续扩充彩色滤光片内制产能。

偏光板产业方面，估台湾偏光板产值将下降2%。相较于第三季而言，预计2010年第四季因为第三季的许多重要假期的库存去化，产值将达202.3亿新台币。玻璃基板产业方面，2010年第四季预期中国TV整机库存问题逐步去化，再加上欧美圣诞假期，应可带动面板需求，估计我国玻璃基板产值将呈现微幅上扬，达到449.7亿新台币。

背光模块产业方面，预估台湾背光模块2010年第四季产值将微幅成长约3%，虽然中国五一销售旺季不如预期，导致大量存货，故进而牵连到第三季的上游出货状况，但消费者对于LED背光的产品接受度加速提高，亦同时提高背光模块营收状况，再加上第四季即将迎接2011年中国最大销售旺季春节。

另外，背光模块厂商客户组合，将受惠于美系、日系厂商来自于NB及TV的订单，加上步入LCM业务的加乘效果，预估第四季订单的规模仍将有所成长，2010年第四季产值预估达475.6亿新台币。[!--empirenews.page--]