3D/LED/Smart TV点火　大尺寸TFT LCD后势看涨

3D、LED TV与Smart TV当红，可望成为驱动大尺寸液晶面板市场成长的三大动能，尤其随著3D TV和LED TV更加普及率，低价3D TV、LED TV的需求将水涨船高，成为面板及产业链供应商炮火瞄准的主战场。
拜低价三维(3D)液晶电视(LCD TV)与发光二极体背光源液晶电视(LED TV)所赐，2011年液晶电视机需求仍可维持二位数成长态势，薄膜电晶体液晶显示器(TFT LCD)面板出货量亦水涨船高，另值得关注的是，由于新兴市场为驱动液晶电视成长的一大动力，电视机大厂纷纷摩拳擦掌，酝酿以超低价液晶电视抢市。

低价3D/LED电视激励液晶面板需求走强

美商显像资讯管理顾问(DisplaySearch)大中华区副总裁谢勤益表示，因低价3D电视和LED TV销售畅旺，2011年液晶电视面板需求将由原先估计的二亿三千五百万片，上调至二亿六千万片，尽管相较于2010年，液晶电视成长率高达 33%，2011年成长率仅为19%，但仍维持二位数的成长幅度。

另一方面，除了取代传统阴极射线管(CRT)电视外，新兴市场、新增人口数及个人化电视需求崛起，将为扩大液晶电视市场规模的新动能，尤其新兴地区的前景可期，电视机大厂早已展开部署，趁势发表超低价液晶电视，如2009年乐金(LG)与瑞轩(Vizio)在中国大陆合资成立液晶电视模组厂苏州乐轩科技，准备供应乐金、瑞轩旗下液晶电视所需模组。

谢勤益指出，乐金、瑞轩及乐轩结盟的上、中、下游供应链，可望缩减整体背光源、模组与系统成本高达30～40美元，强打的超低价液晶电视主要规格为亮度350nit、120Hz、低色域(小于70%)、LED背光源甚至可支援3D影像。

资料来源：飞利浦
3D TV、LED TV与Smart TV将改变过去消费者观赏电视的经验。
低单价液晶电视将蔚为风潮，恐逐步改变既有品牌商与面板供应商的价值链，谢勤益认为，原始设备制造商(OEM)将影响品牌商和面板供应商在价值链的合作关系，为降低制造成本，未来品牌大厂也将提高委外代工的比重，而面板制造商对于OEM的依赖度将更加殷切。

3D电视品牌战开打 低价偏光镜机种风潮兴

3D电视方兴未艾，电视机品牌大厂竞争激烈，有鉴于3D电视不再定位为高阶产品，2011年第一季，电视机大厂已计画推出更低价32寸3D电视机，此外，短期内戴眼镜式仍大行其道，偏光镜片(Polarizer Filter)技术可实现更轻巧3D眼镜，遂为电视机业者力推的产品重点。

图1 美商显像资讯管理顾问研究总监谢忠利表示，尽管240Hz的3D电视将为大势所趋，但将面临主流至高阶机种的价格挑战。
美商显像资讯管理顾问研究总监谢忠利(图1)表示，2010年戴眼镜式3D技术已臻成熟，市场需求开始萌芽，至2011年，电视机品牌大厂竞争将更白热化，随著3D电视机价格亦持续下探，以及内容与终端商品更趋成熟，加速扩大普及率，3D已不再定位是金字塔顶端的商品。为抢攻市场版图，2011年第一季，3D电视机品牌大厂预计发表更低单价产品，亦有助于提高3D电视市场渗透率。 值得关注的是，相较于传统快门式眼镜(Shutter Glasses)的3D戴眼镜式技术，偏光镜片技术设计结构更为简单，且亮度更高，最重要的是，著眼于数年内戴眼镜式3D技术仍为主流，而偏光镜片技术因可开发出更轻盈的3D眼镜，将更获终端市场青睐，诉求低单价的偏光镜片3D电视遂成为电视机大厂积极部署的产品策略。

谢忠利预期，2011年第一季主打低单价的32寸偏光镜片3D电视将如雨后春笋般冒出头，届时，若能突破240Hz规格的3D电视性价比设计挑战，偏光镜片技术3D电视可望在入门级至高阶市场遍地开花。此外，由于1,080p解析度3D电视轮番上阵，高解析度3D电视已不再是市场卖点，反而是讲求更轻巧的 3D眼镜将为大势所趋。

低单价3D电视刮起市场旋风后，除了硬体规格有所调整外，电视机大厂的市场策略亦产生剧变，谢忠利认为，2009年12月蓝光3D规格定案后，将成为驱动市场成长的一大动能，为争取更大市场版图，有别于以往仅专注在硬体规格布局，电视品牌大厂亦紧锣密鼓规画、建立从内容到终端商品的价值链(Value Chain)，以同时销售3D电视和蓝光3D播放器。

根据市调机构调查显示，若以目前40寸平面电视售价1,000美元估计，终端消费者平均愿意将再支付87.2美元，享受配备3D功能的电视。

不仅是3D和LED TV，受惠于三星(Samsung)、夏普(Sharp)、乐金电子(LGE)与索尼(Sony)等电视品牌大厂竞相计画展开智慧型联网电视(Smart TV)开发与量产，预估2011年，Smart TV出货量将上看二千五百六十二万台，可望为台湾面板、智慧化遥控器、无线区域网路(Wi-Fi)等相关供应链业者挹注不少营收。

Smart TV商机启动台湾供应链业者雨露均沾

拓墣产业研究所经理张乘维(图2)表示，Smart TV不再仅有网页或视讯影音浏览等功能，尚具备搜寻和执行应用程式等更多智慧化的软体应用，看好Smart TV前景，三星、夏普、乐金电子与索尼等电视品牌商积极投入Smart TV研发和生产，预估2011年，Smart TV出货量可达二千五百六十二万台，占整体电视机市场比重10.3%。

图2 拓墣产业研究所经理张乘维指出，Smart TV强调在网路浏览及消费者可自行安装应用程，硬体需求远高于传统的联网电视。
著眼于Smart TV将是未来电视的焦点，电视机大厂争相进驻市场，出货量甚至高于3D电视，也为台湾相关业者提供另一舞台，张乘维分析，Smart TV对于更多元的使用者介面需求更加殷切，由此衍生出的商机涵盖面板、智慧化遥控器、无线区域网路(Wi-Fi)等领域，包括面板及关键元件、微机电系统 (MEMS)、触控面板、晶片、模组、设备等制造商皆有发挥空间。

根据拓墣产业研究所预估，囿于单价过高与内容偏少，2011年全球3D电视出货量仅达一千一百七十五万台，相对而言，Smart TV出货量将较3D电视更多，显示Smart TV时代已正式揭开序幕。

2010年7月，三星推出电视应用商店(TV Application Store)，紧接著，2010年秋季贩售的Google TV、99美元的苹果(Apple)iTV，都有助于将联网电视带往智慧化的境界。 [!--empirenews.page--]

除了3D TV、LED TV及 Smart TV之外，随著中国大陆新世代产线正式大规模生产，台湾面板厂商将面临中国大陆与韩国面板厂前后包夹的处境。

中国面板商迈入量产期台商市占受中/韩夹击

中国大陆、台湾、韩国及日本面板厂纷纷投资新产能，惟台湾面板制造商各产品出货量皆逐步落后韩国，且产品多为低阶面板，加上中国大陆次世代产线已紧锣密鼓导入量产，致使台湾面板制造商产值、市占率腹背受敌，预期2011年全球面板产业仍将面临供过于求的窘境。

图3 拓墣产业研究所光电研究中心研究员李秋纬预期，2010年面板供应商为争抢地盘，反托拉斯诉讼案件将可能层出不穷。
拓墣产业研究所光电研究中心研究员李秋纬(图3)预估，2011年面板厂竞相挹注新产能，资本支出可望增长达13.5%，然尽管2010年台湾大尺寸面板产值上看293亿美元，市占率达33%，却因产品出货量不及韩国面板商，且多是低阶类面板，故市占率将开始下滑；尤其值得关注的是，中国大陆面板制造商更高世代产线已迈入量产阶段，同样将冲击台湾面板业者的市占。

有鉴于面板投资短期内难以回收，2011年三星、乐金显示(LGD)、夏普、友达、新奇美等韩、日和台面板制造商扩产有限，且新建产能亦趋于保守，以及台、韩面板商在中国大陆建厂计画持续延宕，台湾面板大厂友达、新奇美主要产能分别来自于台中后里的8.5代线和6代、8.5代线。相较之下，中国大陆液晶面板产业已渐具雏形，又各面板产能不断扩张，2010年第四季，中国大陆京东方6代线已导入量产，并在2011年下半年量产8.5代线；2011年第二季，中电熊猫6代线将开始量产；2011年下半年，华星光电8.5代线亦投入生产，中国大陆面板产业逐步对台商产生威胁。

李秋纬认为，随著台、日、韩与中国大陆面板厂马不停蹄投资扩产，预期2011年面板市场仍产能过剩，一方面须强化垂直整合以扩大面板出海口，如友达、乐金显示结盟最多，另一方面，须在产能有效调控之下，才有助于面板供需稳定。