国内面板业核心器件对外依赖程度严重
时间：2011-08-02 12:31:00
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[导读]据海关统计，今年前4个月，上海关区进口液晶显示板6141.8万个，比去年同期下同减少14.2%;价值12.4亿美元，下降38.2%，其进口平均价格为每个20.2美元，下跌28%。
一、今年前4个月上海关区液晶显示板进口主要特点
据海关统计，今年前4个月，上海关区进口液晶显示板6141.8万个，比去年同期下同减少14.2%;价值12.4亿美元，下降38.2%，其进口平均价格为每个20.2美元，下跌28%。
一、今年前4个月上海关区液晶显示板进口主要特点
(一)单月进口量低位反弹，进口平均价格创历史新低。上海关区液晶显示板进口量自今年2月份降至2009年2月份以来最低点后，呈现逐月回升，至4月份当月进口1968.1万个，同、环比分别增加4.3%和26.1%。同期，关区液晶显示板进口平均价格继去年7月份同比由涨转跌后，已连续9个月保持2位数跌幅，至今年4月份已跌至每个15.4美元，同、环比分别下跌44.2%和24.9%，创上海关区液晶显示板单月进口平均价格历史新低。
(二)8成以上以加工贸易方式进口，一般贸易进口呈现小幅增长。今年前4个月，上海关区以加工贸易方式进口液晶显示板5241万个，减少15.5%，占同期关区液晶显示板进口总量的85.3%。同期，以海关特殊监管区域物流货物方式进口658.0万个，减少8.4%;以一般贸易方式进口液晶显示板240.6万个，逆势小幅增长2%。
(三)外商投资企业占据进口主导地位，私营企业进口量价双双大幅下滑。今年前4个月，外商投资企业经上海关区进口液晶显示板5980万个，减少13.3%，占同期关区液晶显示板进口总量的比重高达97.4%，其进口平均价格为每个19.9美元，下跌27.4%。同期，私营企业进口65.5万个，大幅减少64.8%，进口平均价格为每个17.3美元，下跌42.9%。
(四)自台湾和韩国原2大市场进口出现不同程度下降，自日本进口快速增长。今年前4个月，上海关区自台湾和韩国2大市场分别进口液晶显示板1908万个和1587万个，分别减少28.2%和43.7%。同期，自日本进口1148万个，大幅增加83.2%。自上述3者进口合计占同期关区液晶显示板进口总量的75.6%。其中，4月份当月自日本进口685.1万个，激增3.3倍。
二、今年前4个月关区液晶显示板进口量减价跌的主要原因
(一)下游电视市场销量回落，降低了对面板的需求。继去年国内液晶电视销售爆炸性增长后，今年1季度，我国液晶电视市场的销售额近4年来首次出现下跌。据奥维咨询(AVC)统计，今年1季度我国内销彩电零售规模1046万台，同比下降5.2%，零售额394亿元，同比下降8.2%[1]。消费市场的降温，致使电视厂商对液晶显示板的需求有所下降。
(二)国内面板产量急剧增加，对进口形成一定替代。据群智咨询∑intell预测，今年中国大陆将以4670万台的平板电视出货量超过北美地区，成为全球最大的平板电视消费区域。除了已经竣工量产的10条中小尺寸液晶面板生产线之外，中国大陆另有2条高世代液晶面板生产线即将量产，另外还有5条高世代液晶面板线蓄势待发。预计到2012年中国大陆液晶面板产量占全球产量的比重将由现阶段的2.4%提高到20%左右。国内液晶显示板生产量的快速增长，减少了国内生产企业对进口液晶面板的需求。
(三)面板供过于求现象愈加严重，导致价格持续走低。近年来，随着液晶显示设备的大面积普及，世界范围内液晶板生产线大幅增加，产能明显扩大。据预计，2011年全球面板产能将增长20%以上，而同期全球平板电视的增幅将下降到10%以内，其中北美、欧洲和日本3大市场都将出现同比下降，而国内液晶电视的增幅则将从去年的24%下降到15%以下。液晶面板的严重供过于求，致使市场价格持续走低。
三、值得关注的问题及其对策建议
(一)国内面板业核心器件对外依赖程度严重，日本地震将影响国内相关行业生产进程。日本除了拥有高世代液晶面板工厂外，更重要的是为全球提供大量上游配件，包括半导体晶元、玻璃基板和芯片等，而这些是液晶面板和制造驱动电路的必要配件。日本在地震后受交通中断和原材料短缺问题的波及，众多半导体、液晶面板配套组建生产厂及电子整机企业纷纷停产或减产。如日本玻璃基板占全球35%的市场份额，玻璃基板的生产和运输受阻，短期内将对面板供给造成影响。而我国面板业缺乏上述器件的核心研发技术和生产能力，致使其生产仍依赖于日本等供应市场。受此影响，我国国内在建高世代面板项目的设备移入时间预计延后3至6个月，国内高世代面板生产自主化进程将产生一定延期。
(二)进口面板价格持续下跌，对国内面板厂商的生产进一步形成竞争压力。随着进口液晶显示板价格的持续走低，对国产液晶显示板的价格也形成极大的压制，导致国内部分面板厂商采取减产及延迟投资计划。如三星电子推迟了苏州7.5代线的开工时间;LGD推迟了广州8.5代线的开工时间。目前，LGD的开工率也只有8成。国内面板厂商的生产计划和生产利润均受到了一定的影响。
为此，建议：一是引导有实力企业摆脱单纯追求规模扩张发展模式，积极发展整合上下游产业，打造具有核心竞争力的产业链条;二是借日本地震产业转移在即的机会发挥替代效应，引进日本高端产业，加速产品升级换代，抢占高端市场并顺势扩大市场份额;三是通过合理调控和引导增强产业集聚效应，同时避免产能过剩和恶性竞争状况的出现，引导行业做大做强。
一、今年前4个月上海关区液晶显示板进口主要特点
(一)单月进口量低位反弹，进口平均价格创历史新低。上海关区液晶显示板进口量自今年2月份降至2009年2月份以来最低点后，呈现逐月回升，至4月份当月进口1968.1万个，同、环比分别增加4.3%和26.1%。同期，关区液晶显示板进口平均价格继去年7月份同比由涨转跌后，已连续9个月保持2位数跌幅，至今年4月份已跌至每个15.4美元，同、环比分别下跌44.2%和24.9%，创上海关区液晶显示板单月进口平均价格历史新低。
(二)8成以上以加工贸易方式进口，一般贸易进口呈现小幅增长。今年前4个月，上海关区以加工贸易方式进口液晶显示板5241万个，减少15.5%，占同期关区液晶显示板进口总量的85.3%。同期，以海关特殊监管区域物流货物方式进口658.0万个，减少8.4%;以一般贸易方式进口液晶显示板240.6万个，逆势小幅增长2%。
(三)外商投资企业占据进口主导地位，私营企业进口量价双双大幅下滑。今年前4个月，外商投资企业经上海关区进口液晶显示板5980万个，减少13.3%，占同期关区液晶显示板进口总量的比重高达97.4%，其进口平均价格为每个19.9美元，下跌27.4%。同期，私营企业进口65.5万个，大幅减少64.8%，进口平均价格为每个17.3美元，下跌42.9%。
(四)自台湾和韩国原2大市场进口出现不同程度下降，自日本进口快速增长。今年前4个月，上海关区自台湾和韩国2大市场分别进口液晶显示板1908万个和1587万个，分别减少28.2%和43.7%。同期，自日本进口1148万个，大幅增加83.2%。自上述3者进口合计占同期关区液晶显示板进口总量的75.6%。其中，4月份当月自日本进口685.1万个，激增3.3倍。
二、今年前4个月关区液晶显示板进口量减价跌的主要原因
(一)下游电视市场销量回落，降低了对面板的需求。继去年国内液晶电视销售爆炸性增长后，今年1季度，我国液晶电视市场的销售额近4年来首次出现下跌。据奥维咨询(AVC)统计，今年1季度我国内销彩电零售规模1046万台，同比下降5.2%，零售额394亿元，同比下降8.2%[1]。消费市场的降温，致使电视厂商对液晶显示板的需求有所下降。
(二)国内面板产量急剧增加，对进口形成一定替代。据群智咨询∑intell预测，今年中国大陆将以4670万台的平板电视出货量超过北美地区，成为全球最大的平板电视消费区域。除了已经竣工量产的10条中小尺寸液晶面板生产线之外，中国大陆另有2条高世代液晶面板生产线即将量产，另外还有5条高世代液晶面板线蓄势待发。预计到2012年中国大陆液晶面板产量占全球产量的比重将由现阶段的2.4%提高到20%左右。国内液晶显示板生产量的快速增长，减少了国内生产企业对进口液晶面板的需求。
(三)面板供过于求现象愈加严重，导致价格持续走低。近年来，随着液晶显示设备的大面积普及，世界范围内液晶板生产线大幅增加，产能明显扩大。据预计，2011年全球面板产能将增长20%以上，而同期全球平板电视的增幅将下降到10%以内，其中北美、欧洲和日本3大市场都将出现同比下降，而国内液晶电视的增幅则将从去年的24%下降到15%以下。液晶面板的严重供过于求，致使市场价格持续走低。
三、值得关注的问题及其对策建议
(一)国内面板业核心器件对外依赖程度严重，日本地震将影响国内相关行业生产进程。日本除了拥有高世代液晶面板工厂外，更重要的是为全球提供大量上游配件，包括半导体晶元、玻璃基板和芯片等，而这些是液晶面板和制造驱动电路的必要配件。日本在地震后受交通中断和原材料短缺问题的波及，众多半导体、液晶面板配套组建生产厂及电子整机企业纷纷停产或减产。如日本玻璃基板占全球35%的市场份额，玻璃基板的生产和运输受阻，短期内将对面板供给造成影响。而我国面板业缺乏上述器件的核心研发技术和生产能力，致使其生产仍依赖于日本等供应市场。受此影响，我国国内在建高世代面板项目的设备移入时间预计延后3至6个月，国内高世代面板生产自主化进程将产生一定延期。
(二)进口面板价格持续下跌，对国内面板厂商的生产进一步形成竞争压力。随着进口液晶显示板价格的持续走低，对国产液晶显示板的价格也形成极大的压制，导致国内部分面板厂商采取减产及延迟投资计划。如三星电子推迟了苏州7.5代线的开工时间;LGD推迟了广州8.5代线的开工时间。目前，LGD的开工率也只有8成。国内面板厂商的生产计划和生产利润均受到了一定的影响。
为此，建议：一是引导有实力企业摆脱单纯追求规模扩张发展模式，积极发展整合上下游产业，打造具有核心竞争力的产业链条;二是借日本地震产业转移在即的机会发挥替代效应，引进日本高端产业，加速产品升级换代，抢占高端市场并顺势扩大市场份额;三是通过合理调控和引导增强产业集聚效应，同时避免产能过剩和恶性竞争状况的出现，引导行业做大做强。
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