触摸屏市场：两岸厂商大比分领先，须竭力摆脱日韩纠缠

平板电脑和智能手机掀起的移动终端产品战争愈演愈烈，关键零部件厂也频频上演抢单戏码；由于触摸屏占移动终端产品成本比重最高，相关厂商的角力也最受关注。拓墣产业研究所经理柏德葳表示，2011年平板机出货量将超过5,000万台，智能手机出货量达3.88亿支，在两大主力产品驱动下，2011年触摸屏需求将达9.51亿片，较2010年的7亿片成长了34.3%，出货金额上看85亿美元。

展望全球触摸屏产业，中国大陆与台湾地区仍将执市场牛耳。拓墣预估，2011年国内业者出货量市场份额约为20%，台湾地区约为48%，日、韩则各占13.5%和15%。虽然莱宝高科、南玻、长信科技等多家国内触摸屏企业正积极扩张产能并完善产业链，台湾地区也拥有领先于世的量产经验和实力，但日韩业者一方面掌握材料和技术专利优势，又有自有品牌产品作为自产触摸屏出海口。因此，两岸触摸屏厂商不应自满于市场份额的暂时领先局面，应尽快思考如何布局附加值高的新材料和OLED等新技术领域，才能及早摆脱受制于日、韩业者的困境。


2008-2012全球触摸屏市场出货量预估
Source：拓墣产业研究所整理，2011/05

想接品牌大厂订单 良率成本缺一不可

拓墣预测，2011年功能手机出货量为7.98亿支，智能手机3.88亿支，其中触摸屏在功能手机的渗透率为33.8%，智能手机渗透率则高达87.5%；加上平板机的大量出货需求，上述三种产品即占整体触摸屏需求的70%。由于平板机面板尺寸约为智能手机的6倍，预估将成为下一波推升触摸屏需求成长的关键。

尽管市场需求庞大，但触摸屏仍然供过于求。拓墣表示，平板机和智能手机仍为品牌大厂掌握，唯有切入品牌大厂供应链，甚至成为其长期合作伙伴，才能稳守订单。然而，品牌大厂对技术质量和成本的要求极严，小厂无论资源或技术能力都较难满足其严格要求，只有技术优于同业，生产良率达八成以上，又有系统整合资源可压低成本的大厂，才较有机会接获品牌厂订单。

国内产业环境升级 引领国际指日可待

身为触摸屏产业后进者，市场份额却能迅速超越日韩美等国，显示我国触摸屏产业环境已产生质的改变。拓墣产业研究所上海研究员张之烦表示，2010年起国内触摸屏产业界一直积极进行两件事情：（1）积极扩张电容屏产能，（2）高阶ITO导电膜玻璃、盖板玻璃、触摸屏用素玻璃甚至触控IC方面都实现了自制，产业链逐步完善。经过一年多的积累，已经涌现出一批具有发展前景的企业，如莱宝高科、南玻、长信科技、宇顺电子、超声电子、欧菲光、华睿川等。

在国内100多家触摸屏企业当中，适度整合与淘汰将是必然趋势，拓墣认为要能脱颖而出，首先就是有一定的技术积累和相关行业经验。如业界称为“触摸屏三杰”的莱宝高科、南玻、长信科技都是以ITO玻璃起家，在镀膜技术上拥有很深的积累，莱宝高科TFT和CF的光刻工艺都可以和触摸屏工艺嫁接。其次，触摸屏产业在扩张和扩产过程中，必须拥有充裕资金。最后，还有一定的关系网和口碑。在电阻屏时代，国内很多企业都与终端客户建立良好供应链关系，绝大多数企业从电阻屏转型到电容屏的过程中会把这样的优势延续下来。

台厂积极调整步伐 有效发挥集团优势

拓墣指出，目前国内知名触摸屏企业均属于上市公司，而从2010开始，触摸屏概念一直在中国股市被热炒，基本上国内触摸屏产业并不缺钱。既拥有资金和上下游渠道关系，再加上技术的提升，若能经过适度的企业整合汰换，预估中国大陆触摸屏企业在全球产业界重要性将持续提升。

而中国台湾地区面板和彩色滤光片厂为因应触控潮，也正积极重整生产线，转移中小尺寸旧产线至新显示技术或投产触摸屏，以去化过剩产能，强化5代以下产线利用率。拓墣认为，触控需求倍增对面板大厂如友达、奇美来说，无疑是东山再起的新契机，除了加快IPS面板研发与量产速度并切入触控模块技术之外，更应积极整合一条龙触控产业线，才能有效发挥集团资源效益以击败竞争对手。

韩厂技术领先群雄 日厂具备材料优势

目前对两岸触摸屏企业威胁最大的仍是韩国和日本厂商，但三方各有优势：两岸厂商擅长扩产，韩国技术领先，日本则掌握关键材料。例如，触摸屏正朝向结合表层玻璃和触控感应器的“One Glass Solution”，以及将触控感应器内嵌于面板中的“内嵌式技术”发展。Samsung的智能手机Galaxy S，即是将触控技术内建在AMOLED上，省去中间的ITO玻璃夹层，让产品更加轻薄。日本则是掌握可取代ITO玻璃的ITO Film、导电胶、光学胶等上游关键材料。

事实上，中国大陆和台湾地区都有关键材料的生产厂商。拓墣建议，目前在触摸屏模块制造上已扮演领导地位的两岸厂商，应积极提升产品良率，尽快开发关键材料和触摸屏模块技术，并与面板大厂的上中下游整合，切入品牌大厂供应链并提供全方位解决方案。两岸厂商的合作也应持续深化，才能共同将日、韩等追兵远远抛在后头。