打造完整产业链 中韩LED成长态势锐不可当
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图1 2009～2014年全球LED市场规模
日本凭借较佳质量以及技术开发能力，一直以来居全球LED产业之领导地位，从2000～2005年间，历年市场占有率均达50%以上。而2006～2010年之间，受到台湾规模经济与低价策略，以及中、韩两国政府积极主导抢占市场的影响，2010年日本全球市占率已下滑至41.5%。
在韩国与中国大陆政府的强势主导作风下，也促使LED板块在亚洲各国的势力分布有所改变，中韩两国的崛起对日本及台湾而言，形成潜在威胁力量。如图2，中国大陆与韩国等亚洲新兴市场占有率已逐年上升。
图2 全球LED主要供应地区市占率分析
亚洲国家中以韩国成长最为快速，2002年投入LED产业发展，在2009年创造出LED背光源液晶电视(LED TV)市场后，为确保晶粒来源，积极扩产，至2010年市场占有率已逼近10%。而中国大陆地区持续微幅成长，2010年市场占有率也有5%之多。台湾地区于2003～2006年之间皆维持在市占率两成左右的水平，后逐年成长，于2010年的市场占有率已成长至25.3%。‖
从全球LED产业生产基地版图的分布可以看到，欧美国家一直以来占市场占有率约为20%左右，以高阶市场产品为主。2010年日本、台湾、韩国与中国大陆总市占率则已高达81.3%，亚洲为LED主要生产基地，预估未来在韩国与中国大陆持续成长的趋势下，亚洲仍会居全球LED产业之领导地位。
亚洲国家中以韩国成长最为快速，2002年投入LED产业发展，在2009年创造出LED背光源液晶电视(LED TV)市场后，为确保晶粒来源，积极扩产，至2010年市场占有率已逼近10%。而中国大陆地区持续微幅成长，2010年市场占有率也有5%之多。台湾地区于2003～2006年之间皆维持在市占率两成左右的水平，后逐年成长，于2010年的市场占有率已成长至25.3%。
从全球LED产业生产基地版图的分布可以看到，欧美国家一直以来占市场占有率约为20%左右，以高阶市场产品为主。2010年日本、台湾、韩国与中国大陆总市占率则已高达81.3%，亚洲为LED主要生产基地，预估未来在韩国与中国大陆持续成长的趋势下，亚洲仍会居全球LED产业之领导地位。
政府政策支持 驱动产业成长
从各国政府积极主导与推动相关政策可看出LED在各国受到重视的程度，在绿能产业未来前景看好下，中国大陆与韩国纷纷订下发展目标。中国大陆期望2015年成为全球半导体照明前三强，在其“十三五”计划期间，中国大陆则希望实现LED晶粒、组件、装备、材料全部国产化，并使LED照明进入室内外白光普通照明，至2020年LED照明将进入千家万户。
中国大陆对半导体照明产业的发展，由政府积极主导。2009年起推动“十城万盏”计划，在中国大陆的国务院常务会议中，半导体照明被列入推广扩大内需的产品之一。通过半导体照明“十城万盏”的示范工程，来达到经济成长率保八的重要目标。并且能够增强企业自主创新与竞争能力。而「十三五」计划期间，中国大陆则希望实现LED晶粒、组件、装备、材料全部国产化，并使LED照明进入室内外白光普通照明，至2020年LED照明将进入千家万户(图3)。
图3 中国大陆LED产业发展策略目标
韩国则订下2015年前LED照明普及率达30%，2013年前成为全球前三大LED生产大国的目标，其1年用于研发的费用约为150亿韩圜，并致力于LED制程中关键设备MOCVD机台的国产化。韩国于2009～2013年之间，推出新成长动力综合推动计划，在财政上投入约24兆4,000亿韩元(图4)。‖
图4 韩国LED产业发展策略目标
投入竞争白热化
随中韩两国厂商的竞相投入，LED产业竞争日趋激烈，中国大陆LED产业自1965年左右，由中国科学院长春光机所开发出第一颗红光LED，自此开始中国大陆LED产业的发展，早期下游封装为主要发展方向，但几乎没有专业规模生产。直至1980年代产业发展趋于蓬勃，当时全中国大陆约有一百多家企业与研究机构从事LED相关生产与研究，但95%以上厂商以封装为主要生产与发展方向，所需LED晶粒全部依赖进口。
于1990年代初期开始，中国大陆LED中上游产业透过政府政策支持，由浙江大学、南昌大学、苏州大学、厦门大学、中科院、长春物理所及南昌七四六厂为代表的研究机构与企业投入LED晶粒研发及生产，成功开发出相关产品，大幅提高中国大陆在LED晶粒自给率，不过产品特性与质量仍低于国外厂商，量产能力也略嫌不足。为了改进中国大陆在LED中上游产业发展劣势，2002年左右藉由与美商AXT合作，成功吸纳海外技术人才回大陆发展，有效提高LED量产能力。时至2002年，当时全中国大陆约有四百五十多家企业从事LED相关生产与研究，但90%以上厂商以封装为主要生产与发展方向。[!--empirenews.page--]
中国大陆LED产业结构不均
中国大陆自2003年起，开始推动LED照明产业发展，提出“国家半导体照明工程计划”以及十一五“半导体照明产业化技术开发”专项计划，协助产业规模与技术水准的提升，并规划“十城万盏”与广设“半导体照明基地”，以推动区域性LED照明应用。但至目前为止，中国大陆LED照明产业结构分布仍极度不均。图5为中国大陆LED照明产业链与主要厂商。
中国大陆LED照明产业中，下游光源模块与灯具制造厂商众多，但厂商规模与技术水准差距甚大，通常以各省市地区性代表厂商具产业领导地位，如惠州雷士照明、佛山电器照明、浙江阳光集团等。
图5 中国大陆LED照明产业链与主要厂商
而中游LED封装厂商家数亦多，即使扣除微型家庭式工厂规模者，家数仍达百家以上，其中大型企业已采用自动化生产，生产规模已逐渐赶上台商水平，如佛山国星、厦门华联、深圳鸿利光等，惟产品型态仍以中低阶为主。
至于LED磊晶/晶粒部分，中国大陆以往厂商家数相对较少、厂商规模亦不大，至2009年全国MOCVD机台数仅达一百二十八台。但是在中国地方政府重点扶持与高额补助下，2010年新增MOCVD机台数高达两百台，预计在2011年将更新增近五百台，随着未来机台逐步导入量产，中国大陆LED晶粒供应将逐步提高自制化比例。
由于看好LED照明市场的成长潜力，近年中国大陆LED组件厂商与传统照明厂商不约而同地展开产业垂直整合的战略布局，促使中国大陆LED照明产业逐渐摆脱过去小规模、低质量的产业风貌，形成大型集团化的产业竞争态势。图6为中国大陆LED照明厂商垂直布局概况。
图6 中国大陆LED照明厂商垂直布局概况
对LED组件磊晶/封装厂商而言，LED照明应用占下游市场之比例逐步提高，成为未来产业成长的关键，因此厂商纷纷朝向下游整合，建立自有的LED照明光源与应用产品之供应能力。LED组件厂商此策略布局不但着眼于提高未来下游出海口之掌握程度，更有助于集团由组件制造跨入品牌销售，藉由中国大陆LED照明市场成长之机遇，转型成为照明品牌厂商，提升企业附加价值。‖
对于传统照明厂商而言，LED照明已成为照明市场中最具成长潜力的产品，然而成本与技术仍具大幅改进空间。照明厂商向LED产业中上游整合，除了确保LED组件的供应稳定、以及客制化封装需求的制造能力之外，更希望摆脱过去低阶照明与廉价灯具制造的产业地位，整合LED照明上至下游的高阶技术能力与品牌通路能力，在中国大陆市场建立起与国际照明大厂竞争的实力。
摆脱单打独斗 韩国政府鼎力支持
韩国投入LED封装的时间较台湾晚一年，现在约有三十五家厂商，磊晶晶粒厂商也有十三家。其中最具代表性者分别为三星(Samsung)LED及乐金(LG) Innotek两家晶粒厂，背后分别由三星及乐金集团支持，在封装厂方面则以首尔半导体作为代表。在看好LED照明未来发展趋势下，韩国厂商也纷纷投入LED照明应用领域，至2010年厂商家数已有两百五十家以上(图7)。
图7 韩国LED产业链
韩国照明产业过去是以中小企业为主，包含锦湖电机(Kumho ELectric)及南宋灯泡(Namyung Lighting)等，但在LED照明成为未来发展的关键趋势后，大企业开始以集团方式进入LED产业，如三星与乐金集团即是代表。然而该产业能够如此快速成功的原因仍来自于韩国政府的大力支持。
2009年7月，由韩国总统李明博亲自主持“绿色成长委员会”第四次会议，审查通过“绿色成长国家战略”。其目标为全力发展环保节能产业，并使该产业成为带动韩国经济成长主要动能之一；以及预期2020年将可跻身全球第七大绿色产业强国，且于2050年再跃居全球第五大，其韩国政府政策规画具强大企图心。而针对LED产业，韩国政府计划至2012年前于LED研发上投资1,500亿韩圜，业界则投入4兆韩圜于设备投资，预计每年可新创五千个就业机会。
韩国的推动策略要点包含，首先，领先并扩大液晶显示器(LCD)背光模块产业之核心市场。其次，将韩国在全球LED组件市场占有率自2008年9.9%及2009年25%提升至2010年29%及2012年35%。再者，韩国LED企业计划2012年前大规模投资LED设备，总投资金额达4兆韩圜以上。估计2010年韩国在全球LED设备市场占有率已达到50%。2008年及2009年韩国在全球LED设备市场占有率分别为7%及45%。
韩国LED照明产业的发展策略以创造市场为主要目标，并由政策规范公家机关须优先采用LED照明，其发展长期目标为2012年公部门LED照明灯具使用比率达30%。整体推动之第一阶段于2008年9月起，公部门设置高效率照明灯具时，须优先使用LED产品，并于2010年起，补助公部门以LED照明取代卤素灯及嵌灯等传统光源。
第二阶段则为扩大LED于公共照明适用范围，其包含由号志显示灯至道路照明，且于推动新都市兴建计划中积极采用LED照明，藉此创造南韩LED照明市场初期内部需求，营造相关有利厂商发展内需市场(图8)。
图8 韩国LED照明推动策略
技术发展部分，韩国以发光效率及平均寿命的提升，来提升韩国LED于技术上之竞争力。2009～2012年订定之技术目标为发光效率达每瓦160[!--empirenews.page--]流明(lm/W)、平均寿命10万小时，于2013～2016年则将目标提升至发光效率每瓦290流明、平均寿命13万小时。且在LED标准部分，将KS(Korea Standard)国家标准推进为国际电工委员会(IEC)国际标准，以加速KS产品之标准制定，并依LED技术发展的速度，调高产品标准规范要求。
从韩国LED产业的发展来看，韩国政府扮演极为重要的角色，由上而下以政府力量驱使大集团企业直接投入关键产业，带动韩国整体LED产业上下游快速成长。
展望未来，LED照明已成韩国未来最被看好的领域，在韩国政府的强势主导下，韩国LED产业在亚洲地位已快速攀升，已成为日、台的强劲对手。
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