因应供应链多变局势　触控产业亿元争霸赛开打

苹果掀起的触控狂潮，随全球行动通讯大会的展开，迈向新高峰，各厂争相推出智慧型手机、平板装置与通讯应用服务，而市场普遍认为2011年触控面板出货量至少成长30%，且在薄型化、制程重整等趋势带动下，已引发触控面板供应链上下游大厂巨额增资的争霸赛。
随触控面板模组需求飞速增长，胜华、奇美电子、宸鸿等业者2011年持续扩产的策略明显(表1)，胜华触控面板月产能 已达三百万片，并进一步挑战总产能五百五十万片的目标，而在元太电子书阅读器导入触控功能带动下，奇美电子也透过5代线打入供应链，积极投产电子书阅读器背板。至于宸鸿厦门五期厂房则已正式动工。

强攻触控商机胜华/奇美/宸鸿挑起产能战

图1 宸鸿董事长江朝瑞表示，新建厂房竣工运作后，可望使该公司2011年总体产值达人民币150-170亿元。

宸鸿董事长江朝瑞(图1)表示，厦门火炬高新产业区总投资额已达人民币12亿元，此为该公司入驻厦门后第四次增资扩产，一旦新建厂房在2011年5月竣工运作，将可强化保护玻璃(Cover Glass)自给率，使该公司单项产品年产值规模达人民币30亿元，进而达成同年动工、投产、见效，并使该公司2011年总体产值迈向人民币150～170亿元规模。

业界人士透露，由于苹果(Apple)规画iPhone5保护玻璃厚度将从0.8毫米减至0.6毫米以及氧化铟锡(ITO)玻璃从0.5毫米再减至0.4毫米，因此面板贴合良率提升的难度势必增加，然而一旦触控感测器业者克服挑战，将可使触控面板模组兼具薄型化、高良率并可减轻重量，进而可在2011年第二季大量出货，届时单季营收可望再创新高。

事实上，鸿海集团转投资的ITO导电玻璃厂正达已与宸鸿在厦门合资成立睿志光电公司，双方持股各半，并共同生产强化玻璃与ITO玻璃等产品，产线包括玻璃切割、化学强化玻璃与ITO镀膜。外界认为，由于鸿海、正达与宸鸿均为iPad与iPhone供应商，双方策略性结盟，或可增进产能利用率。

图2 元太科技董事长刘思诚表示，2011年电子书阅读器成长的关键在于导入触控。
此外，元太科技董事长刘思诚(图2)表示，电子书阅读器导入触控功能是2011年成长的关键，而该公司为因应爆炸性成长的市场需求，已积极扩产能，并增资新台币30亿元于中国大陆扬州后段模组厂川奇光电，2011年总体产能扩增幅度约二到三倍，产能不足的部分将透过与奇美电子、华映合作填补缺口。刘思诚认为，由于电子书阅读器的市场持续成长，可以预期，不久的未来，电子书阅读器与手机的出货量将不相上下。而该公司旗下韩国面板厂Hydis的广视角技术FFS则已打入苹果iPad供应链。

值得注意的是，资策会产业情报研究所(MIC)研究显示，对于下游薄膜电晶体(TFT)面板与系统大厂而言，若能直接整合触控功能至面板内，不但使产品单价提高、增加触控面板透光率，更可大幅减少模组整体厚度10%以上。光电科技工业协进会(PIDA)研究报告则指出，触控热度不退，然由于进入者众多，在激烈竞争下，供应链各阶段营利遭多家瓜分，各厂商为提升市占率，引发购并或事业分割已是司空见惯。

明显实例如鸿海集团除通过购并、转投资等途径切入触控产业外，旗下奇美电子也欲复制过去分割富士康的经验，独立中小尺寸面板、触控事业。

亚马逊电子书阅读器KINDLE DX采用元太面板，其第三代Kindle累计销售量优于市场预期，已突破五百万台。
奇美电子切割中小尺寸面板、触控事业后，将可使产能利用率提高，并使新事业转型成为专业触控代工制造厂，除配合母公司研发需求，更可承揽索尼(Sony)、戴尔(Dell)、惠普(HP)与诺基亚(Nokia)等厂商的中小尺寸触控模组订单，达规模经济。而奇美电子南科总经理王志超则表示2011年第二季以后，该公司触控面板4.5代线的月投片量将达20万片。

此外，让外界震惊的是，苹果公告长达二十五页的“2011年供应商责任进展报告”中首度承认，该公司中国供应商苏州联建科技有一百三十七名员工遭遇正己烷化学物质伤害以及十多家代工厂虐待与雇用童工、员工超时工作的情形加剧。雪上加霜的，近日小报消息指出，苹果执行长贾伯斯(Steve Jobs)恐命在旦夕，并刊出贾伯斯前往癌症中心治疗的憔悴照片，引发投资者对于该公司iPhone5、iPad2产品能否如期上市，以及营运长兼任代执行长的Tim Cook能否掌握大局的多项疑虑，股东更已呼吁苹果应及早公告新任接班人选。

面对外界质疑，贾伯斯除现身白宫晚宴，更已透过网路发表该公司最新App Store数位内容订阅服务，与声明2011年苹果规画推出的产品不会因其个人健康因素而有所改变。

抢赚触控行情面板大厂砸巨资不手软

触控面板已成兵家必争之地，不让宸鸿专美于前，中华映管、瀚宇彩晶积极扩产并布局保护玻璃；胜华再度挹注约新台币4亿元购入台中潭子区2,929公顷土地，以强化触控感测器产能。

图3 光电科技工业协进会产业暨技术组产业分析师陈逸民预测，触控面板厂2011年第二季出货量将暴增。
而友达旗下触控面板厂达虹增资新台币240亿元扩建中科厂房，奇美电子则投资鸿奇2,000万美元。PIDA产业暨技术组产业分析师陈逸民(图3)表示，2011年第一季为苹果iPad新旧机种过渡期，再加上逢农历年，因此各厂触控面板出货量将微幅减少2%，然预期2011年平板装置(Tablet Device)热度不减，在超过四十五家品牌、白牌厂商投入，以及第二代iPad产品带动下，触控面板厂第二季出货量将暴增，全球月出货量可望冲破五千万台关卡。上述种种迹象显示，TFT面板/系统大厂大量挹注资金投入触控产业，已悄然改变竞赛格局，除刺激触控相关厂商提升自有产能以巩固市占率，也引发IPS、Super PLS多项专利显示技术授权之争。

据了解，奇美电子与群创、统宝三合一合并完成后，已展现其面板上下游供应链的强大实力，并挟鸿海奥援，将统宝4.5、5代线投入触控面板，且旗下正达拥有保护玻璃产能，因此已兼具上下游整合能力。此外，市场也传出，鸿海正与日立显示器(Hitachi Display)洽谈12亿美元增资事宜，一旦成局，将成为其运用日立IPS专利显示技术的契机。 [!--empirenews.page--]

无独有偶，中华映管4代、4.5代线积极因应急速升温的中小尺寸市场需求，已进行产能调整，期望触控模组年出货量达到五亿片。而瀚宇彩晶除与和鑫合作开发触控模组，更增资6,500万美元强化其南京触控模组厂的保护玻璃、玻璃薄化产能，其触控模组月产能已达一百四十万片。

中国大陆面板厂如京东方、天马微电子、龙腾光电、深超等4.5代及5代八条产线的动向也不可轻忽。PIDA研究数据显示，中国大陆次世代面板厂平均月产能规画在三十万至九十五万片，且在当地获得国资委、开发局支持后，持续投入人民币百亿元以上的资金，且已规画2011年底四线6代、8.5代将量产，恐将影响整体面板供应链发展。

强攻中大触控面板友达再出重兵

友达2010年第四季财报营收下滑比例超乎市场预期，亏损新台币113亿元，且在夏普(Sharp)提告及新台币升值影响下，引发投信、外资连日卖超。友达代理总经理郑炜顺表示，第四季亏损主因在面板价格跌幅剧增、新事业群资本支出尚未回收，然一旦布局触控/光电效益浮现，该公司第一季表现将从谷底攀升。

图4 友达显示器事业执行副总经理彭双浪表示，在第二季平板装置大量出货加持下，该公司表现前景可期。
友达显示器事业执行副总经理彭双浪(图4)表示，友达新事业群之一即为因应持续增温的触控市场需求增资达虹新台币240亿元，且已活化3.5代、4代产能利用率。事实上，宏达电于全球行动通讯大会上力推的平板电脑Flyer，主要由友达旗下达虹供应，而达虹已于2010年打入苹果iPad触控感测器供应链，在各式平板装置于第二季大量出货的加持下，达虹对于友达集团的贡献将显著提高。

郑炜顺也表示，该公司同时拥有各世代生产线，产品线涵盖1.2～65寸面板，应用领域广泛涵盖各式消费电子产品，并锁定中大尺寸触控面板市场如提供平板装置完整解决方案，同时，活化3.5代、4代产能利用率，而在2011年4月8.5代线产能开出后，预期2011年第二季以前整体综效将具体展现。

根据DisplaySearch的研究显示，与友达同期表现相比，奇美电子因取得索尼面板订单，促使第四季营收表现维持高度成长。至于面板专利诉讼一事更显露友达与夏普争夺全球市占率的战况激烈，而友达已加速调整内部执行速度与结构，进而巩固其全球16%的市占率，并运用提高投资再生能源内部报酬率(IRR)安抚投资者。

目前友达拥有16%的全球面板市占率，DisplaySearch预期全球市占率在短期内不会有剧烈的变动，但是如果专利显示技术逐渐转为他厂掌握以及7.5代线审核期限延长等因素，友达发展空间将会受到影响。而投资者在最近密切关注奇美电子营收、鸿海集团切入太阳能产业的动向，无疑对友达带来不小压力。

据了解，日前向美国国际贸易委员会(ITC)递状的夏普指控侵权对象牵涉多家厂商，包含明基电通、海尔集团、乐金电子(LGE)、三洋电机(Sanyo)、TCL和VIZIO等，并要求ITC禁止侵权产品输入美国，且提出损害赔偿要求。而为提高产品附加价值，触控产业相关厂商已纷纷另辟蹊径。

有别于奇美电子分割触控部门、友达调整产品组合，宏达电则兼具软硬整合能力，除透过Saffron Digital跨足无线多媒体平台，旗下INQ Mobile所开发的Facebook系列手机将于2011年4月在英国上市。至于，囊括通讯应用的多媒体数位看板产业亦迭有进展，研华、建颤、C2 Networks等业者已将应用大尺寸互动面板的多媒体数位看板产业扩展至服务、零售业，提高产品附加价值。

微软/Intel/NEC撑腰数位看板力拓应用版图

在NEC、英特尔(Intel)与微软(Microsoft)力拱下，数位看板摆脱刻板形象，悄然转变为结合特制化互动展示与紧急救助的多媒体智慧平台，除了使内容具有惊艳、分众效果，英特尔更与爱迪达(Adidas)、宝侨(P&G)携手，运用Wintel架构的数位看板技术，打造2,400平方尺的联网商店，拓展应用版图。

图5 研华科技副总经理陈赞鸿表示，数位看板产业结合多媒体行销已将应用领域扩展至服务、零售业。
研华科技副总经理陈赞鸿(图5)表示，数位看板产业已将应用领域扩展至服务、零售业，正如英特尔联网商店结合多媒体数位看板，展现将线上行动购物元素与传统零售商店、品牌产品结合的强大功效，进而提供个人化、趣味性的购物体验，一旦大规模与各式手持终端装置如智慧型手机、平板装置连接，将开拓广阔的行动消费模式。

而面对究竟是42寸还是65寸的数位看板最适合市场应用，陈赞鸿认为数位看板的应用尺寸须根据建置场地的大小调整，以达到最好的使用效果，因此尽管目前主流以42寸直立式数位看板最受市场青睐，但该公司实际应用于华山1914展览中心时，仍需要65寸的数位看板支援；至于小尺寸10～22寸的数位看板，则适用于游客中心的互动式资讯站建置，如该公司的埔里建案。

据了解，目前研华、威达电、艾讯、广积、力新等厂商大多采用Wintel架构切入数位看板产业的不同应用领域，而新一代多媒体数位看板具备主动式管理(ATM)技术，让管理者在关机的情况下仍能从远端管理系统，进一步达到降低营运成本与节省电力目标。而搭载Intel AIM Suite则可针对不同类型的使用者提供即时专属内容，并进行同步匿名人流、视讯分析，让广告主可更精准地追踪投资报酬率。

无独有偶，超微(AMD)G系列加速处理器(APU)也锁定数位看板应用，其号称透过整合Bobcat和DirectX 11的绘图处理器可以打造优于英特尔架构的视觉与使用者体验。

事实上，英特尔与微软针对新一代数位电子看板推出的开发平台已获得如建颤、研华、惠普、NEC、YCD Multimedia、C2 Networks等厂商支持。C2 Networks表示，该公司在台北微风、信义威秀影城、新光三越、京站Q-Square时尚广场等逾二十五个公共空间，提供二百二十六个直立式广告面板播放动态影片与静态图片资讯，推测数位电子看板单月所接触的累计人次可高达一千万。

至于，研华则借重互动式多媒体资讯站(Kiosk)建置经验，深耕数位看板市场，除与慈济医院合作推出多媒体互动医疗资讯服务系统，更已在2010年成功打进中国大陆的运输和饭店市场，收获颇丰。 [!--empirenews.page--]

图6 拓墣产业研究所副所长杨胜帆指出，为因应供应链各阶段的激烈竞争，各厂商势必走向多角化经营。
值得注意的是，根据中国大陆国家旅游局最新统计数据显示，中国大陆境内饭店业正积极转型，因此对于支援旅客资讯查询、流量管控、行程规画、插播、即时讯息等完整的多媒体数位看板配套方案需求量暴增。此外，中国大陆饭店规模发展走向两级化，中档饭店市场已被五星级高级饭店、经济型连锁饭店瓜分，其中五星级饭店的分布多半集中在东部沿海地区如广州、背晶、江苏、浙江、上海、山东、海南、福建、四川和湖南等地，累计已达四百六十三家。

综合上述，各厂商于2010年调整产品组合、布局新事业的效果将于2011年第二季后逐渐明朗。拓墣产业研究所副所长杨胜帆(图6)指出，为因应市场需求、提供客户在触控领域的全方位解决方案，各厂商势必走向多角化经营，透过加强投资或自行开发产线，与增进全段制程整合如触控感应器、触控模组、触控视窗、触控面板后段模组以及全贴合等能力，进而积极迎战源于供应链各阶段的激烈竞争，并使增资竞赛白热化。