面板/触控感测IC业者力拱　中大尺寸触控市场抢抢滚

触控面板技术更臻成熟，激励中大尺寸多点触控产品的渗透率急速攀升，面板、触控感测、IC厂商竞相投入技术、产品研发，并积极透过产能扩充、购并及加码投资，进行供应链垂直整合，以抢食触控商机，除导致业者间的竞争更加激烈之外，也有利于市场规模扩大。
看好中大尺寸触控市场，面板大厂与触控感测、触控IC业者纷纷投入中大尺寸领域应用研发，如宸鸿透过购并展触、胜华建置越南厂、荧茂发展软性触控、联阳触控感测IC出货量挑战赛普拉斯(Cypress)等，在一连串的扩产能、投资风潮下带动下，奇美电子、友达挟集团奥援的垂直整合意图也浮上台面。

由于中小尺寸触控装置趋于饱和，加上触控面板薄型化趋势带动下，对于中大尺寸触控应用与兼具薄型、抗压、耐摔特性的保护玻璃(Cover Glass)需求殷切，触控面板供应业者如宸鸿、胜华已分头布局，拓展中大尺寸市场，同时，强化保护玻璃自给率。

瞄准中大尺寸触控宸鸿/胜华布局保护玻璃

胜华董事长黄显雄表示，该公司已建立3.2～15寸保护玻璃产线，并打入索尼(Sony)供应链。尽管现阶段，该公司触控面板仍以10寸产品为主，然2011年将拓产中大尺寸玻璃电容产能，并提升于中大尺寸有机发光二极体(OLED)触控面板市占率，已规画于越南建厂，预期2011年6月前，玻璃电容触控面板总产能可达五百二十万片。

至于宸鸿则已通过换股的方式，购并展触，跨足投射式电容触控面板的中大尺寸应用，同时，为强化保护玻璃自给率，跨足触控前段制程，挹注6,000万美元于厦门设立Ray-Star Crystal(RSC)，兴建3代前段液晶面板模组(LCM)产线，预期玻璃基板单月产能最大可达十二万片，进而打造全方位触控解决方案供应链。 资策会产业情报研究所(MIC)资深产业分析师陈赐贤(图1)表示，从2010年日本国际平面显示器展(FPD)推测2011年触控面板产业动向，具抗油污、耐刮与透光率较高优势的薄型保护玻璃，为触控面板迈向薄型化与兼具高品质的关键，然而在贴合制程中，如何达到兼具无气泡与高良率仍有进步空间。

图1 资策会MIC资深产业分析师陈赐贤表示，触控面板新兴应用如中大尺寸的平板装置、电子书、电子标签、大型公共看板将崭露头角。
基于中小尺寸触控主流应用如智慧型手机市场已趋成熟态势下，陈赐贤预测，2011年中大尺寸的新兴触控应用如笔记型电脑、平板装置、电子书、电子标签、大型公共电子看板等将呈现爆炸式成长。

另值得关注的是，2011年玻璃基板供不应求阴影仍挥之不去。据DisplaySearch调查显示，2010年第二季玻璃基板需求量与第一季相比已成长22%，尽管玻璃基板各供应厂商如康宁(Corning)、旭硝子(Asahi Glass)、日本电气硝子(NEG)及板保科技玻璃(NHT)纷纷扩增薄型玻璃基版的产能，以因应迫切的市场需求，至2010年第三季仍未能填补需求缺口。

此外，在应用领域不断增加下，荧茂、介面、华映、洋华、胜华、宸鸿等厂商，纷纷于2011年初积极抢进中大尺寸触控市场。除扩大产能、提升制程良率外，也展开供应链的垂直整合如布局保护玻璃、上下游材料等，众厂商皆以7～10.1寸为成长主力，另同时拓展10.1寸以上应用市场，促使大尺寸触控市场战火一触即发。

荧茂/华映/介面强攻大尺寸触控市场掀激战

图2 强茂集团总裁方敏宗指出，透过于软电触控面板研发联盟，该公司将进一步布局大尺寸触控供应链上下游。
据DisplaySearch研究数据显示，在使用者习惯转变的带动下，大尺寸多点触控产品的渗透率将暴增，于2015年前将达45%以上。为抢先卡位大尺寸多点触控市场，强茂集团透过旗下荧茂，积极主导软性电子的大面积触控应用，并布局触控供应链上下游材料。强茂集团总裁方敏宗(图2)表示，该公司运用品质较高的黄光制程与可增进产能的卷对卷(R2R)技术，于2011年第一季，电容式触控面板月产能可望达二十万片，并提升10寸保护玻璃的月产能，预期于2011年第二季达一百二十万片。

针对目前大尺寸投射电容触控面板的挑战--贴合良率，荧茂副总经理黄威龙表示，在中小尺寸投射电容运用OCA胶进行贴合时，一旦产生气泡，即成为不可重工的瑕疵品，易导致良率不佳，一旦迈入大尺寸应用，良率的提升愈加困难。而高良率与大尺寸贴合成本下降密不可分，若运用广运UV水胶，进而达到贴合无气泡产生，并配合IC与韧体，将可有效增进大尺寸投射电容面板的讯号处理能力，并改善触控面板保护玻璃、触控感测器，以及触控面板与LCM的贴合制程作业。

有关荧茂之所以锁定大尺寸投射式电容的考量，主要在于投射式电容的性价比优于表面式电容。黄威龙表示，目前表面式电容平均每寸10美元，且多半未支援多点触控特性，而投射式电容具95%以上高透光率，每寸仅2～4美元，而且仍持续降价中。

据了解，至2010年底，电容式触控面板占各厂商总体营收比重持续攀升，如介面来自电容式触控面板的营收总体营收达45%。而在市场需求与介面续扩产线带动下，介面预期，2011年该公司电容式触控面板产品营收比重可望超过70%。而不让荧茂、华映专美于前，介面则打入三星7寸Galaxy产品供应链，并拥有玻璃对贴(G/G)与玻璃对贴薄膜(G/F)能力。

另一面板厂--华映也积极布局电容式触控市场，除已获得三星行动显示(SMD)订单，更于日前宣布福州华映光电将发展触控面板垂直整合。

抢触控行情面板大厂再砸亿元投资

触控面板已成兵家必争之地，不让宸鸿专美于前，中华映管、瀚宇彩晶积极扩产并布局保护玻璃；胜华再度挹注约新台币4亿元购入台中潭子区2,929公顷土地，以强化触控感测器产能；友达旗下触控面板厂达虹增资新台币240亿元扩建中科厂房，奇美电子则投资鸿奇2,000万美元。

图3 光电科技工业协进会产业暨技术组产业分析师陈逸民预测，触控面板厂2011年第二季出货量将暴增。
光电科技工业协进会产业暨技术组产业分析师陈逸民(图3)表示，2011年第一季为苹果(Apple)iPad新旧机种过渡期，再加上逢农历年，因此各厂触控面板出货量将微幅减少2%，然预期2011年平板装置热度不减，在超过四十五家品牌、白牌厂商投入，以及第二代iPad产品带动下，触控面板厂第二季出货量将暴增，全球月出货量可望冲破五千万台关卡。 [!--empirenews.page--]

据了解，奇美电子与群创、统宝三合一合并完成后，已展现其面板上下游供应链的强大实力，并挟鸿海奥援，将统宝4.5、5代线投入触控面板，且旗下正达拥有保护玻璃产能，因此已兼具上下游整合能力。此外，市场也传出，鸿海正与日立显示器(Hitachi Display)洽谈12亿美元增资事宜，一旦成局，将成为其运用日立IPS专利显示技术的契机。

无独有偶，中华映管4代、4.5代线积极因应急速升温的中小尺寸市场需求，已进行产能调整，期望触控模组年出货量达到五亿片。而瀚宇彩晶除与和鑫合作开发触控模组，更增资6,500万美元强化其南京触控模组厂的保护玻璃、玻璃薄化产能，其触控模组月产能已达一百四十万片。

值得注意的是，中国大陆面板厂如京东方、天马微电子、龙腾光电、深超等4.5代及5代八条产线的动向也不可轻忽。PIDA研究数据显示，中国大陆次世代面板厂平均月产能规画在三十万至九十五万片，且在当地获得国资委、开发局支持后，持续投入人民币100亿元以上的资金，且已规画2011年底四线6代、8.5代将量产，恐将影响整体面板供应链发展。

为规避竞争激烈的5～13寸尺寸电阻、电容触控萤幕市场，厂商如广达、NextWindow、微软(Microsoft)、联想、微星纷纷投入光学触控感测，并瞄准18.5～220寸超大尺寸触控市场如笔记型电脑、一体成型(AIO)电脑、液晶电视、电子白板等，运用既有材料开发、影像感测技术，抢先布局光学触控供应链上下游。

CES秀新品大尺寸光学触控萤幕吸睛

在2011年美国消费性电子展(CES)中，微星、联想纷纷展出的搭载Windows 7的23.6寸多点触控笔记型电脑、一体成型电脑。而NextWindow则展出最新产品，其82寸的互动式液晶电视与120寸互动式橱窗所展现的灵敏度、精度与多点触控功能彷佛超大型iPhone。

据Gartner最新研究显示，2011年触控市场的游戏规则正悄然改变，尤其是教育、建筑、航太设计等领域，预期2015年前大尺寸触控渗透率可达50%，而如何让触控成为个人电脑和笔记型电脑的必备功能，才是支撑全球触控产业的关键。台湾微软前端平台事业处产品行销经理赖建宇(图4)表示，该公司推出Windows 7即因为看准光学式触控市场的商机，而锁定企业级展示应用的Surface尺寸可达100寸以上，在制造及维护上具低成本、耐用特性，因此触控市场所需的尺寸越大，越突显光学式触控方案的优势。

图4 台湾微软前端平台事业处产品行销经理赖建宇认为，光学式触控产品具有低成本、使用寿命长且耐用特性，颇受市场好评。
此外，广达也已和3M合作开发新一代触控技术DST。广达智慧输入产品事业部资深副总经理赵晟表示，该技术主要锁定笔记型电脑、一体成型电脑，2010年第四季已出货，且售价与一般无多点触控产品不相上下。

事实上，广达与3M的合作不止针对DST，更已广泛涵盖多点触控消费电子市场。3M台湾董事长赵台生表示，该公司已有能力支援40～50点的触控，且为因应持续增加的市场需求，该公司于2011年初增资新台币10亿元投入杨梅厂扩建，以强化触控面板原料光学胶产线。

综观目前各式触控技术中，在iPhone买气不退的态势下，投射式电容似乎有跃居主流的趋势，若每寸价格可压低至2美元以下，将取代电阻式触控的地位；而光学式触控具100%高透光，若能在2011年将价位压低至每寸1美元，其性价比可优于投射式电容，一旦大规模导入15～25寸消费性电子产品，前景可期。在此发展态势下，微星资深经理林少翎预估，该公司2011年商用一体成型电脑获利可达总体营收三成，而长期商用机出货量可望挑战四十八万台。

不仅微软，继2009年底，成功量产21.5寸支援笔式触控的内嵌光学式多点触控萤幕，国内光学触控厂商剑扬亦乘胜追击，2010年底顺利完成内嵌光学式手指多点触控技术开发，日前正式公开亮相，计划将于2011年第三季导入量产，生产尺寸达5～55寸，为抗衡目前主流的电阻、电容触控技术，已喊出每寸低于1美元的目标，积极瓜分触控大饼。

剑扬强攻光学手指触控每寸下杀1美元

图5 剑扬董事长钱正治谈到，面板、系统与品牌商皆是剑扬合作对象，将视不同应用案例调整商业模式。
剑扬董事长钱正治(图5)表示，剑扬内嵌光学式手指多点触控技术每寸制造成本将低于1美元，价格竞争力媲美电容2.5～4美元、电阻0.6～0.7美元，且更轻薄与无产能限制，初期，剑扬将密集与系统、品牌商洽谈，一旦获得青睐，面板厂势必采用剑扬内嵌光学式手指多点触控技术，预计未来5年内，剑扬内嵌光学式手指多点触控技术在触控面板市场的出货量比重将上看50%。

相较于电容、电阻式触控技术，内嵌光学式手指多点触控技术省却外挂玻璃或薄膜，因此可减少贴合和组装成本，并实现更轻薄的外型，剑扬执行副总经理黄乃杰强调，剑扬已克服内嵌光学手指多点触控良率、黑暗中手指触控精准度的技术瓶颈，加上该技术可同时支援手指、触控及雷射输入，以及无量产尺寸的限制，未来将彻底改变触控面板产业的面貌。

钱正治透露，奇美电子、友达光电、华映、戴尔(Dell)、宏颤、冠捷等桌上型电脑、笔记型电脑、一体成型电脑之外，平板装置、电子书阅读器等面板、品牌及代工厂皆将是剑扬预期合作的对象。

据了解，剑扬为目前业界唯一成功使用a-Si：H标准制程量产内嵌式触控技术，并达成最大尺寸21.5寸的内嵌式触控面板量产。黄乃杰预期，为扩大市场版图，2012年剑扬将完成手机版本的内嵌式光学多点触控解决方案开发，尺寸达1～5寸；至2013年，将整合内嵌式触控控制IC与液晶显示(LCD)面板驱动IC为整合(All-in-one)晶片。

内嵌光学式手指触控技术系目前唯一成功使用标准LCD制程量产，且号称不减损面板良率，性能表现可与投射电容式触控技术并驾齐驱的触控技术，此外，黄乃杰补充，该公司内嵌光学式手指多点触控技术可相容于广视角、主动矩阵式(AM)有机发光二极体、三维(3D)显示技术。以21.5寸内嵌光学式手指多点触控技术需要三颗触控IC，8寸以下仅需单颗触控IC支援。

触控前景可期，吸引群雄竞逐，如联电多角化布局触控市场的效益已逐渐浮现，除转投资太瀚深耕电磁式触控市场，旗下原相与广达合作光学式触控也迭有进展，而矽统则锁定5～8.9寸投射电容控制晶片；至于联阳从触控按键晶片，跨足触控感测晶片，并预期单月触控按键晶片出货量将突破百万颗，可望挑战爱特梅尔(Atmel)、赛普拉斯的龙头地位。 [!--empirenews.page--]

光学/电磁/电容齐下 联电挑战触控晶片龙头

联阳总经理林弘尧表示，该公司手机触控感测晶片改善反应效能、杂讯处理与耗电量，并打入联发科供应链，更透过宸鸿切入宏达电供应链，因此已迈入收割期。预期2011年第一季，在急剧成长的中国大陆白牌、品牌手机与各式触控新产品挹注下，此项营收比重将超越总体营收20%，一旦整体触控晶片年出货量暴增至一千五百万颗以上，将撼动赛普拉斯、爱特梅尔的地位。

图6 太瀚科技陈威州协理强调，电磁触控技术融合手势辨认、笔迹、图形输入等不可取代特性，可满足教育市场的应用需求。
面对投射式电容技术将成为触控主流的声浪，太瀚科技协理陈威州(图6)则提出不同看法，他指出，电容、电磁触控技术各自具有不可互相取代的特性，而消费者阅读、娱乐时，常有作笔记、作记号的需求，因此只有触控功能的行动终端装置是不够的，尤其在教育市场，电磁笔式输入的触控式手写板，具有精准辨认手势、笔迹与图形输入的特性，因此可支援2012年教育部扩大试办的电子书包政策，进而打造e化教室的教学需求如学生可清楚看见油画细腻笔触并直接书写笔记。

陈威州表示，不论何种触控技术，目前触控面板多以模组出货，以提升单价，而模组制程的良率为影响产能、成本的关键，因此，各厂无不积极布局LCM以及保护玻璃，但由于良率提升需要制程调整，预期2011年下半年，各厂的良率才能有显著的进展。

据iSuppli研究显示，电容式触控技术市占率突飞猛进，主要在于技术改善，使其可支援的萤幕尺寸达到15.6寸以上，而可用于如平板装置、行动联网装置(MID)等。

然而，光电科技工业协进会统计数据显示，在成本考量下，目前中小尺寸触控市场中电阻、电容与电磁式仍以不同的技术特性，分据不同应用领域，如电磁式触控技术厂商已于2010年突破日厂Wacom手写触控专利壁垒，加上搭配Windows 7作业系统，区隔具浓厚娱乐特色的平板装置产品，积极锁定教育市场，主打手写板、电子书阅读器，营收表现十分亮眼。

展望2011年，拜智慧型手机、平板装置、一体成型电脑等热门应用激励，触控面板市场仍方兴未艾，在老将新秀加入战局，并各自押宝不同技术之下，彼此间的竞争将更趋白热化，加码布局的戏码亦将持续上演，以抢攻最大的市场版