制程重整/转型动作频频　触控产业山雨欲来

苹果iPhone、iPad热销，引爆触控式人机介面的风行，然在小尺寸触控装置市场趋近饱和下，触控模组厂纷纷另辟蹊径，如开发中大尺寸的触控应用，抑或是加速直接接合、单层触控结构与内嵌式触控面板模组等制程重整，另已引发触控面板供应链上下游大厂购并的盘算。
在触控产业走向单层触控结构与内嵌式(In-cell) 的趋势带动下，触控面板结构将因持续简化，导致模组整合加速。华台科技执行副总钱经豪表示，在此波整合趋势中值得注意的是，触控面板供应链(表1)的两大整合力道，其一为向上整合的力量，如触控感测器厂胜华、宸鸿整合触控晶片业者，以及下游薄膜电晶体(TFT)面板/系统大厂如鸿海、奇美电子、友达向上整合触控感测模组供应商；另一为向下整合的力量，如上游氧化铟锡薄膜(ITO Film)/ITO玻璃业者向下整并，预期2011～2013年，整体触控面板供应链中游的感测模组商将有戏剧性变化。

模组厂陷重整面板供应链业者虎视眈眈

触控供应链主要变数，源自于下游TFT面板厂动作频频。资策会产业情报研究所(MIC)影像显示资深产业分析师兼副组长谢佩芬表示，面板业者挟设备、材料等丰厚周边资源，已于最近展开卡位前哨战，试图整合通路，也期望透过触控模组产能，进而提供整合触控感测器的液晶面板后段模组(LCM)产能。照此发展态势下，TFT面板厂将对专业触控面板厂商构成竞争威胁。

对下游承接组装业务订单系统商而言，若能将LCM整合面板产线资源，除了能够提高产值，更可进一步满足面板薄型化趋势。谢佩芬认为，尽管目前触控感测器厂商可透过合纵连横的方式，如研发独特生产技术或策略联盟，但仍得视客户面板订单规格需求而变。

而以专业触控面板商宸鸿为例，钱经豪指出，该公司目前最强的火力，就是拥有独特高良率，且无气泡产生的玻璃贴合制程技术，探究其在上市短期内股价冲上高点的动力，为下游持续增加的订单需求，以及上游导电薄膜/玻璃厂的光学材料穿透率提升。然而，以长线分析，在2011年陆资大量登台，进而开启后海峡两岸经济合作架构协议(ECFA)时代的格局下，台厂若仍一窝蜂追逐短期生产利益，投入触控模组或是触控感测器前段制程如保护外盖、数控工具机控制器(CNC) 加工成形、研磨抛光、化学强化、清洗与印刷等，皆是舍本逐末的经营策略。 特别是，触控感测器制程除已有彩色滤光片厂投入，中国大陆也运用生产线上的人海战略雄霸一方，钱经豪强调，台厂最好的发展策略应是采用精密自动化快速生产，祭出自家公司的经营模式与特色，并针对整合趋势进一步设立重点发展项目，提升触控模组稳定如高良率、低色差，同时掌握关键制程，避免陷入恶劣的杀价代工循环，同时摆脱上游美、日的ITO薄膜材料牵制。

事实上，TFT面板大厂以既有的玻璃制程投入触控感测模组，主要目的即在于提升面板单价。荧茂光学触控面板事业部产品策略经理林肇廉指出，面板大厂向上发展的主要策略在于，若直接将触控感测作在导电薄膜/玻璃上，此结构可提升面板互感机制，且不须要依赖触控感测厂在LCM制程进行感应层贴合，如此一来，不仅可以提高面板透光度，减少面板厚度，并能节省材料与进行贴合的人力，同时，也可达到加速出货与大幅提高产品单价的目的。

触控面板薄型化大厂软硬通吃

图1 资料来源：元大投顾
智慧型手机触控面板结构
而无论采用何种触控技术，就面板设计而言，皆走向薄型化。以智慧型手机面板模组厚度结构(图1)分析，谢佩芬(图2)指出，目前触控面板厚度在1毫米 (mm)以下，占智慧型手机整体厚度10%以下，其中最外层的保护玻璃(Cover Glass)的强度，则为触控面板薄化程度的先决条件，因为不论软贴硬或硬贴硬结构，触控面板皆需要至少一层玻璃。

图2 资策会MIC影像显示资深产业分析师兼副组长谢佩芬表示，面板业者透过强化触控面板自给率，可提供整合触控感测器的面板后段模组。
宸鸿已通过购并展触主导玻璃制程与中大尺寸触控应用，而为不让宸鸿专美于前，胜华除积极拓展有机发光二极体(OLED)触控面板产能，也透过与彩晶、华映合作，以补足薄膜电晶体液晶显示器(TFT LCD)面板前段制程不足，更紧抓保护玻璃制程。在保护玻璃材料布局部分，胜华董事长黄显雄表示，该公司已建立3.2～15寸保护玻璃产线，并打入索尼 (Sony)供应链。现阶段触控面板毛利率可保持在20%左右，仍以10寸产品为主，2011年将拓产中尺寸玻璃电容产能，预期2011年6月，玻璃电容触控面板总产能可达五百二十万片。

但在顾及保护玻璃薄化时，触控模组量产良率与耐摔特性仍必须优先考量。谢佩芬表示，以康宁(Corning)Gorilla玻璃表现最受苹果 (Apple)青睐，Gorilla玻璃具独特强化制程，透过将玻璃浸泡在硝酸钾(KNO3)溶液中，使钾取代玻璃表面的钠，而形成的压应力层，使其耐压力强度可达800Mpa，该材料除具有抗油污、防刮伤基本优势，也使导入制程后生产良率大幅提高。

此外，值得注意的是，除了触控面板层，智慧型手机TFT面板模组厚度平均约1.2～2.4毫米，仍占整体智慧型手机厚度的15%，若要改善智慧型手机厚度问题，关键部分仍在于TFT面板模组。TFT厂若能整合触控功能至面板内，将可增加智慧型手机触控面板透光率与减少模组整体厚度10%以上。

另外，林肇廉分析，目前触控模组制程至少需开五道光罩，而若需要高开口/透光率时，会导入有机绝缘膜，此时光罩数可能再增加一道，成为六道，然开一个光罩动辄新台币上百万元，对于TFT面板厂而言，若运用既有的规模，成本将不是问题，甚至可透过供应链转嫁以降低成本，但对于触控感测市场的新进者而言，此为庞大支出负担。

探究新进厂商若欲复制后段制程尚有困难的主因在于，现阶段触控面板的后段制程中技术难度颇高，其包含触控感应器贴合、软性电路板(FPC)、镜片、保护玻璃，而电容架构中，厂商倾向于采用整面封装面板出货，且视各厂商生产制程而选择全自动贴合或半自动贴合。

而针对目前触控制程中硬贴硬--玻璃对贴(G/G)接合技术，可使面板透光率较高的声浪，林肇廉则提出反驳，他表示，该公司实际运用玻璃对贴于电容触控面板，发现在考虑光折射变化的损失后，透光率只有84%，而在运用OCA胶的软贴硬--玻璃薄膜对贴(G/F/F)制程，透光率则可达88%以上。因此据可靠消息来源，苹果下一代iPhone可能将抛弃玻璃对贴而选择软贴硬制程。 [!--empirenews.page--]

谢佩芬表示，触控感测面板制程基材可选择玻璃或薄膜，厂商可以依不同基材，进一步选用双面ITO(DITO)或单面ITO(SITO)架构。

而由日本国际平面显示器展(FPD)参展状况推测2011～2012年触控面板发展趋势，谢佩芬发现选择玻璃作为基材的厂商采用DITO或SITO架构的比例不分上下；而选用薄膜作基材的厂商，则偏好DITO架构。

尽管现阶段电容式触控渐成主流，但数据显示，电阻式触控的市占率仍居高不下。资策会MIC资深产业分析师陈赐贤表示，并非电阻式应用性能优于其他技术(表 2)，而是电容式触控的专利与技术障碍，尚未被克服，因此国内触控晶片厂商，大多发展中国大陆白牌手机市场为主，进而避开专利问题。



上述现象，归根究底仍在于技术，显然电阻式触控与电容式触控的的架构差异，不只在于选择何种基材，更在于光学技术结合触控感测晶片的稳定、高品质效能。此项特点，也进一步强化触控产业中拥有电子背景的厂商，该如何与上下游整合或策略分工，进而创造系统整合、面板制造业者、晶片供应商及消费者多赢的产业生态。

若从目前主流触控技术中的投射式模组结构发展趋势分析，由于洋华、介面在软贴硬部分技术纯熟，因此在G/F与G/F/F架构较能掌握。至于宸鸿、胜华在提升硬贴硬制程良率后，将以G/G与G/DITO架构较拿手--此即为目前苹果采用，X、Y轴ITO于单层不同面的设计，以增进触控感测晶片感应速度，即利用驱动晶片快速响应以提升产品优势，更为未来触控面板设计走向兼具优异光学表现与简化、薄化的大趋势。

现今LCD触控面板的优异光学表现为触控应用的基本要求。钱经豪指出，要提升触控面板的光学性能，须考量包括面板的透光率、反射率、对比、稳定性与耐用度等项目。

毕竟，无论是电阻式、电容式触控面板，表面皆须要使用ITO玻璃/薄膜等材料贴附，以增进光学反射率。而正由于ITO材料透明且导电性出色，除可应用于软性显示器、LCD触控面板，也适用于太阳能电池基板、节能玻璃等多种终端产品，市场前景看好。

光学膜组供应厂积极转型

尽管现阶段LCD光学膜出货面积持续增长，然由于价格竞争日益激烈，总体产值成长有限。因此，为扩大营收成长规模，光学膜供应厂商迎辉、嘉威、华宏、琦文、友辉、3M等透过不同策略如开发复合型光学膜(Lenticular Lens)，即整合聚光片与扩散片功能的多功能光学膜产品，也纷纷锁定蓬勃发展的触控面板市场，进一步扩产ITO薄膜生产规模，以降低生产成本，强化多角经营能力。 ITO薄膜效益浮现迎辉/嘉威/华宏/友辉分头布局 迎辉已积极进行ITO薄膜扩产，于第二条生产线投产后，单月营收已达新台币5,000万元，占迎辉整体营收比重约80～90%。

而嘉威则于2010年下半导入ITO导电膜第二条生产线，也将触控面板用的ITO导电膜出货比重拉升。

据了解，光学膜供应厂商华宏则兼顾光学膜裁切与ITO薄膜领域，其2010年复合型光学膜出货量明显增长，占营收比重达10%以上。该公司主要产品如扩散膜、反射片、增亮膜等，于2010年第三季合并营收约达新台币26亿元，已创单季历史新高。

华宏预期，2011年ITO薄膜产品将需求量将剧烈成长。随著取得面板大厂LCM订单及触控面板用ITO薄膜产品需求的持续成长，未来前景可期。

友辉也表示，ITO薄膜产品认证已大致底定，2011年将扩增ITO薄膜生产线，增设薄膜加工设备，营收目标将挑战新台币36亿元，年成长率可上看80%。 ITO薄膜产线强化势在必行

研发触控面板用单层ITO薄膜，已为台厂突破日、韩大厂专利防线的经营重点。工研院产业经济与趋势研究中心(IEK)资讯家电材料研究部经理叶仰哲表示，台湾光学膜厂商过去生存空间受到挤压，主因为韩国厂商持续扩展面板生产线，原料持续短缺，以及面板价格持续滑落带动下，导致LCD光学膜高毛利荣景不再。 事实上，在电视用光学膜市场产值由二十多家厂商瓜分与低价趋势冲击下，包括3M、乐金电子(LGE)、三菱丽阳(Mitsubishi Rayon)、台厂迎辉、嘉威、华宏、友辉等光学膜核心供应商正积极转型，除Mntech、SKC开发出低成本光学膜元件，其馀厂商也积极拓展光学膜于触控领域的新应用。